兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新能源的(de)每(měi)一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩(jì)窗口了(le)，未来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不(bù)变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确(桃胶要怎么泡发最好吃，桃胶要怎么泡发最好吃窍门què)，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打的就是一个(gè)新能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴力转换(huàn)，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富桃胶要怎么泡发最好吃，桃胶要怎么泡发最好吃窍门联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用户转化(huà)率，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天桃胶要怎么泡发最好吃，桃胶要怎么泡发最好吃窍门的市场就分析到这了。

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