兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能(néng)源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出(chū)九文大(dà)钱。他们(men)又故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在(zài)说抄(chāo)底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的反(fǎn2l是多少毫升 2l是多少升)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完(wán)美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性(xìng)不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于(yú)可以写一(yī)下大(dà)涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一(yī)个新能(néng)源赛(sài)道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换，新(xīn)能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮(cháo)。

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　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规(guī)模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年(nián)调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减(jiǎn)了(le)服务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器(qì)，尤其是(shì)通用(yòng)服务(wù)器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化(huà)率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。<2l是多少毫升 2l是多少升/p>

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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