因(yīn)市(shì)场需求减少，正(zhèng)在持续(xù)发(fā)力的存(cún)储芯片巨头(tóu)兆(zhào)易创(chuàng)新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长(zhǎng)混合(hé)基金，已累(lèi)计减持该公司股票约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。不过(guò)，实际(jì)控制(zhì)人(rén)朱一明的(de)一致行(xíng)动人香(xiāng)港赢富得有(yǒu)限(xiàn)公司，将减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总(zǒng)市(shì)值为750亿元。

　　一季(jì)度净利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的2023年(nián)一(yī)季报显示，公(gōng)司一(yī)季度归母净利(lì)润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场(chǎng)需求减少，公司营(yíng)业(yè)收入(rù)同比下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润(rùn)同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发(fā)布的2022年年报显(xiǎn)示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传(chuán)感器(qì)业务收入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少(shǎo)20.35％；微(wēi)控制(zhì)器业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感(gǎn)器业务收入减少(shǎo)主要是(shì)受(shòu)消费市(shì)场需(xū)求疲软影(yǐng)响，而微控制(zhì)器(qì)业务收(shōu)入增加得益于公司多元化产品布局(jú)，其来自(zì)工(gōng)业、网(wǎng)通(tōng)领(lǐng)域的收入(rù)增加弥(mí)补了消费领域的收(shōu)入下滑，并带动微控(kòng)制器业务收入增长。

　　在净利润(rùn)方面(miàn)，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主(zhǔ)要(yào)受如(rú)下方面的影响，一方面，财(cái)务费用(yòng)减(jiǎn)少约2.22亿(yì)元，主要是美元兑人民(mín)币汇率上升，汇兑(duì)收益增(zēng)加(jiā)。另一方面，收入减少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销售(shòu)费用(yòng)、管理(lǐ)费用和研发费用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧摊销等(děng)费用的(de)增加(jiā)；资产减值损失同比增加(jiā)约(yuē)2.18亿元，其中(zhōng)存货计提减值同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从2022年四季度(dù)至2023年一(yī)季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基(jī)金，已(yǐ)累计减持约603万股(gǔ)，混(hùn)沌(dùn)投资老(lǎo)板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万(wàn)股。

　　实控人的(de)一致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公告(gào)，实(shí)际控制人朱一明(míng)的一致行动人香港赢富得有限公(gōng)司，拟自(zì)披露该减(jiǎn)持计划公告(gào)日(rì)起15个交易日后(hòu)的6个月内，采取集(jí)中竞价交易方(fāng)式，减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万股(gǔ)股(gǔ)份(fèn)，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的(de)业务主要有三块(kuài)，分别(bié)是存储(chǔ)芯片(piàn)、MCU（微控(kòng)制器）、传感器(qì)，其中，存储芯(xīn)片(piàn)占比约为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易(yì)创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新(xīn)目前市(shì)占(zhàn)率排名全球第三，竞争对(duì)手主要(yào)有(yǒu)旺宏、华邦(bāng)等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商包括铠侠(xiá)、华(huá)邦电子、旺宏电子等(děng)企业占据了较高的市场(chǎng)份(fèn)额。兆易创新(xīn)通过差异化(huà)产品需求切入该(gāi)细(xì)分(fēn)领域市场，以实现局(jú)部应用领先(xiān)。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于手机、机(jī)顶盒、数据(jù)卡、网(wǎng)通产品、通讯设备等(děng)消(xiāo)费类产品，公(gōng)司在技术、产品以(yǐ)及市场应用方面都处(chù)于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器产业处(chù)于高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂(chǎng)商(shāng)包括韩(hán)国的三星电子、SK海力士和(hé)美国的美光科技，占(zhàn)据全球90％以上的(de)市场份额，排(pái)名其后(hòu)的多为中国台湾地区的企业。兆易创新主(zhǔ)要通过其兄弟公司长鑫存储参(cān)与竞争，从(cóng)趋势来看，其产(chǎn)业技术开始起步(bù)发展，但占比(bǐ)依旧很低(dī)。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易统(tǒng)计组织(zhī)（WSTS）的数(shù)据，2022年(nián)全球半导体(tǐ)市(shì)场规模(mó)为(wèi)5735亿(yì)美元(yuá1千克水等于多少毫升水，一1升水等于多少毫升n)，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市场的(de)销售额(é)预计(jì)则将小幅(fú)下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存(cún)储市场，CFM闪1千克水等于多少毫升水，一1升水等于多少毫升存市场数据显(xiǎn)示，2022年(nián)全球(qiú)存储市场规模为1391.87亿(yì)美(měi)元，同比下跌(diē)15％，结(jié)束连续(xù)两(liǎng)年的双位(wèi)数增长，其(qí)中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重(zhòng)仓(cāng)股，截至一(yī)季末，多(duō)家基金公司(sī)旗下被动和主动(dòng)型基(jī)金持(chí)有该股。

　　从前十大流通股东变(biàn)化看，一季度银(yín)河创(chuàng)新成长和(hé)蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股最多的主动(dòng)偏股(gǔ)基金，不过，两只基(jī)金均(jūn)在一季度减持了兆易创新(xīn)，其中诺安成长(zhǎng)减持近(jìn)272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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