兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人(rén)吹(chuī)新(xīn)能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的(de)话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一(yī)个新能源(yuán)赛(sài)道股的(de)超(chāo)跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然(rán)暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上(shà前肖是指哪几个生肖ng)，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传前肖是指哪几个生肖(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服(fú)务器(qì)订(dìng)单，我(wǒ)们呼(hū)吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑(huá)的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求(qiú)放缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光(guāng)模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新的业(yè)绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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