兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源(yuán)的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能(néng)源(yuán)每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能源(yuán)的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的(de)”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　咋能把自己弄成小喷泉呢，如何把女朋友弄成小喷泉src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153605960.png">

　　今天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的(de)就是一个(gè)新能(néng)源赛道股的超跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读：【客观看待数(shù)通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了(le)服(fú)务器(qì)订(dìng)单，我们(men)呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观(guān)，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服(fú)务(wù)器的(de)需求放缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从(cóng)光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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