财联(lián)社4月30日讯，4月的(de)交易(yì)已于本周(zhōu)五结束(shù)。本月A股(gǔ)三大指数一红两绿，整体处(chù)于震(zhèn)荡上行的态势。分板(bǎn)块(kuài)看，石(shí)油板(bǎn)块表(biǎo)现强(qiáng)势，万亿(yì)巨(jù)头中国石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块(kuài)个股(gǔ)中国(guó)科传(chuán)、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些(xiē)机会值(zhí)得把握？从财联(lián)社梳理的(de)十家券商(shāng)5月金股名单来看(kàn)，AI应用端、中字头(tóu)等值得(dé)关注。

　　具体来(lái)看，AI应(yīng)用端(duān)中(zhōng)金山(shān)办公、科大讯飞、完(wán)美世界(jiè)各被推荐(jiàn)两次；中字头方面，中国移动、中国(guó)中铁各被(bèi)推荐两次，除(chú)此之外，中国(guó)太保、中(zhōng中元节一般过几天，鬼节不能吃什么东西)国铝业(yè)也获得了个别券商的推(tuī)荐。

　　目前市(shì)场关注的重点已经(jīng)逐渐从AI硬(yìng)件端转为(wèi)应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券(quàn)商指出(chū)，在所有AI的中元节一般过几天，鬼节不能吃什么东西使(shǐ)用场(chǎng)景中，办公场景进展相对较快。中金公司(sī)指出，年初(chū)至今市场对AI关注度持续高企，上一轮(lún)行情催化(huà)主要集中于大模型的突破进展；而4月以来，观察到各个领域的应用厂(chǎng)商正(zhèng)加(jiā)速AI融(róng)合应用产品的研(yán)发和(hé)发布，其中办公(gōng)场景进展(zhǎn)相对较快(kuài)，预计5月之后将(jiāng)进入AI应(yīng)用(yòng)的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券商(shāng)预计AI对游戏行业能起(qǐ)到将本增效的作(zuò)用(yòng)，而(ér)“增效”作用被(bèi)市场所(suǒ)低(dī)估。开源证券指出，AI绘图工具替代(dài)美术外包等带来的“降本”或已有市场预期(qī)，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性(xìng)化的对话系(xì)统及更自由的场景生(shēng)成或大幅提升玩(wán)家体验感及游(yóu)戏社交(jiāo)属(shǔ)性，从而推动游戏用(yòng)户数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进一步提升空(kōng)间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型(xíng)及Gen-2为代(dài)表的(de)视频生成模型(xíng)或(huò)进一步推动多(duō)模态大(dà)模型发展，从而(ér)推动IP从自上而下变现效(xiào)率提升，拥(yōng)有IP储备优势的内(nèi)容公司商(shāng)业化(huà)空间或打开。

　　关(guān)于中字(zì)头板(bǎn)块，华安证券认(rèn)为值得(dé)布(bù)局的有三大方向。

　　方向(xiàng)一：中国特色估值体(tǐ)系与(yǔ)优(yōu)化国有(yǒu)资(zī)本布(bù)局(jú)。关注：①中国(guó)特色估值(zhí)体系下，关注(zhù)ESG与资产注入带来的(de)拔估(gū)值(zhí)机会。②优化国有资本(běn)布局关注能源、电(diàn)力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二：新(xīn)型举国体(tǐ)制的科技创新方(fāng)向。关注：①科创(chuàng)型(xíng)央国(guó)企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字经(jīng)济(jì)领(lǐng)域国资云(yún)及信创等标的。③半导体、科学仪器等(děng)领(lǐng)域的(de)装备国(guó)产(chǎn)化。

　　方向三：“一(yī)带(dài)一路”有望(wàng)在(zài)2023年(nián)继续发力。关注(zhù)：关注建筑(zhù)、能源(yuán)、交通、冶金等有望获得订单增量企(qǐ)业。此外，创建(jiàn)世界一(yī)流(liú)示范企业名单(dān)对应(yīng)的上市公司也值得关注。

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