兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底(dǐ)新(xīn)能(néng)源(yuán)，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新能黑豆熬水喝有什么好处和坏处，黑豆煮水坚持喝一个月源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻(luó)辑(jí)不变，市场会发现的(de)”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外(wài)充(chōng)满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的(de)就是一(yī)个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解(jiě)读：【客观(guān)看待(dài)数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼(hū)吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观(guān)，据此前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放(fàng)缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到这了。

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