中共(gòng)中(zhōng)央(yāng)政治局上月末召开会议，提出加快推进充电桩等设施建设。国(guó)常会近(jìn)日强调，要聚(jù)焦(jiāo)制约(yuē)新(xīn)能源(yuán)汽车下(xià)乡的突(tū)出瓶颈，适度超前建设充电基(jī)础设施。

　　中国充电联盟11日发布数(shù)据(jù)显示，4月公共充电桩数(shù)量比(bǐ)3月增加6.7万台，同比增(zēng)长(zhǎng)52.0%。截(jié)至2023年4月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩202.5万(wàn)台，其中直流充电桩85.5万(wàn)台(tái)、交流充(chōng)电桩116.9万(wàn)台。从2022年(nián)5月到(dào)2023年4月，月均新增(zēng)公(gōng)共充电(diàn)桩约5.8万台(tái)。

　　二级市场上，国内充电桩核(hé)心部件制造商、20KW汽车充电模块试(shì)生产(chǎn)的英可瑞最近三个交(jiāo)易日股价累计最大涨幅39.52%；国内充电模块领先者(zhě)通合(hé)科技4月25日(rì)迄今(jīn)股价累计最大涨幅73.15%，今(jīn)年以(yǐ)来累计最(zuì)大涨幅135.17%。

　　通(tōng)合科技股价走(zǒu)势周线图

　　中信(xìn)建投许琳(lín)等人(rén)4月24日研(yán)报表示(shì)，预计(jì)2023年(nián)将是充电桩销量(liàng)高增(zēng)之年，预计2022、25年全(quán)球公用(yòng)充(chōng)电桩增(zēng)量达88、300.8万个，复合增速51%。高压快充(chōng)+大电(diàn)流(liú)水(shuǐ)冷技术带动充电(diàn)模(mó)块、充(chōng)电(diàn)枪(qiāng)/线等核心零部件价值(zhí)量上(shàng)升。

　　中(zhōng)信证券袁健(jiàn)聪等人5月10日研报指出，受益于充电(diàn)桩(zhuāng)建设加(jiā)速及大(dà)功率趋势(shì)，充电模块有望迎(yíng)来量(liàng)利齐升。从(cóng)需求(qiú)量角度看，预计直(zhí)流(liú)桩(zhuāng)在充电桩(zhuāng)建设中的占比以及单桩充(chōng)电功(gōng)率将进一步提升(shēng)，进而提(tí)升充电模块的需求量(liàng)。从(cóng)盈利角(jiǎo)度看，目前充电模块单(dān)W价格已趋于稳定，产品从(cóng)此(cǐ)前主(zhǔ)流的15/20kW向(xiàng)30/40kW发展(zhǎn)，带来单品价值量和毛利率的提升。

　　据了解(jiě)，充电(diàn)模块是直流(liú)充(chōng)电桩最(zuì)核心的部件，直(zhí)接影响充(chōng)电效率和充电安全，被业内誉为直流充电设备的“心脏(zàng)”。从成本(běn)角度看，中信证券袁健聪(cōng)等人在(zài)2月13日的研报中指出，在直流充(chōng)电桩所(suǒ)需元器件构成中，充电模块(kuài)成本(běn)占比(bǐ)最高，约达50%。

　　袁健聪等人表示，预计到2025年中国充电模块市(shì)场增(zēng)量达(dá)1808亿W，2021-2025年CAGR达(dá)65%。目前行业充电(diàn)模块(kuài)均价(jià)在0.12元/W左右，据此预测(cè)，2025年中国充电模块市场(chǎng)空间约217亿元。

　　在充(chōng)电桩(zhuāng)产业链的(de)上游，以充电模块为核心的零部(bù)件(jiàn)生产制造，代表企业(yè)有通合科技、欧陆通(tōng)等。

　　从充电模(mó)块及设备产业链来看，上游是(shì)生产设备零(líng)部件，充电模块应用(yòng)于直(zhí)流充电设备；中游是(shì)充电桩及其他充电设备(bèi)生产(chǎn)商，包括直流(liú)充电设备生产商和交流充(chōng)电设备生产商；下游是(shì)运营服务商及终(zhōng)端客户(hù)，包括换电站、充电(diàn)站、新能(néng)源(yuán)汽车厂商及配套运营服务商。

　　竞争(zhēng)格局方(fāng)面，东吴证券(quàn)曾朵红在(zài)4月27日研报中表(biǎo)示，由于充电模块(kuài)的(de)生产技术要求较高且具备通信(xìn)要求(qiú)，目前主要以(yǐ)具备(bèi)一定技术积(jī)累的充电模块供(gōng)应商（英飞(fēi)源、华为、中(zhōng)兴等(děng)电力(lì)电源或(huò)通讯电源企业(yè)）生产，但随着充电模块价(jià)格逐渐下降，叠加大(dà)功率、智能化(huà)、网(wǎng)络平(píng)台化的发(fā)展趋势，充电桩厂商(shāng)逐步进入充电模块(kuài)生(shēng)产环节，逐(zhú)步实现充电模块(kuài)的(de)自(zì)产(chǎn)自研（如特锐(ruì)德旗下(xià)子公司特来电(diàn)、中(zhōng)恒电气(qì)等）。目前充(chōng)电(diàn)模(mó)块市占(zhàn)率(lǜ)前(qián)五的(de)企业包括英飞源、特(tè)来电、永联、英可瑞(ruì)、中兴，CR5超70%。

　　据财联社(shè)不完全统计，在充电模块(kuài)领域有所(suǒ)布局的A股上市公司(sī)包括(kuò)通合科(kē)技(jì)、欧陆通、盛弘股份(fèn)、英可瑞(ruì)和麦格米特等，具(jù)体如下：

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