兄弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新能源，新能(néng)源每次(cì)的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋(三件套是哪三件jīn)条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未来几年增速(sù)稳(wěn)定，成(chéng)长(zhǎng)逻(luó)辑(jí)不变，市(shì)场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打的(de)就是一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌(diē)反(fǎn)弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订(dìng)单(dān)规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发来了(le)解读：【三件套是哪三件客观看(kàn)待(dài)数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器(qì)订(dìng)单，我们(men)呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的(de)需(xū)求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及(jí)用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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