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　　克里(lǐ)米亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据(jù)今日俄(é)罗斯(sī)电视台（RT）网站(zhàn)消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗斯海军(jūn)黑海舰队所(suǒ)在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市(shì)的一个储油设(shè)施遭到无人机袭击(jī)。从网络(luò)上曝光的照片可以看到，袭击导致(zhì)储油设施燃起(qǐ)大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯(sī)任命(mìng)的塞瓦斯托(tuō)波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在社(shè)交媒体上称(chēng)：“由(yóu)无人机(jī)袭击造成的火(huǒ)灾(zāi)影响面积(jī)约为1000平方(fāng)米(mǐ)，所有(yǒu)安全和救援(yuán)人员都已抵达现场。火灾所(suǒ)在地和民用区(qū)域间隔很远。”

　　现场目击者分享的多(duō)段(duàn)视频显示(shì)，一场大火(huǒ)照亮了整个夜空，浓(nóng)烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目(mù)前还没有任何(hé)伤亡报告(gào)，地方政府敦促(cù)人(rén)们在消防员努力扑灭大(dà)火时保持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔也(yě)曾遭到两架(jià)无人机的袭(xí)击，其中一架无(wú)人机被俄军摧毁(huǐ)，另一架无人机(jī)在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼(yú)发布2023年一季报。报(bào)告期内，公司(sī)实现营业收(shōu)入610亿元，同比增长(zhǎng)7.97％；归属(shǔ)于上(shàng)市公司股东的净利润(rùn)8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期内(nèi)，随着(zhe)国内餐饮行业的逐(zhú)步回(huí)暖，厨(chú)房食品的销(xiāo)量较去年同(tóng)期有所上涨。另外，去年一季度受南美干旱天气等因(yīn)素影(yǐng)响(xiǎng)，大豆、大(dà)豆油及棕榈油等公司主要(yào)原(yuán)材(cái)料(liào)的价格快速上涨，今年一(yī)季(jì)度公司(sī)主要原材(cái)料成本低于去(qù)年同期。销量上涨和毛利率提(tí)升共(gòng)同(tóng)推动了厨房食品的(de)利润增长。

　　截(jié)至(zhì)2022年年末(mò)，金龙鱼经销(xiāo)商数量合计7768家，较上年增加(jiā)1647家。金龙(lóng)鱼在投资者关系活动上(shàng)表示(shì)，新增渠道主要来源于网络下(xià)沉(chén)、细分(fēn)产品的(de)专业经销商，以及餐饮(yǐn)渠道的快速发展带来的经销商增长。

　　产能方(fāng)面(miàn)，金龙鱼目(mù)前有70多个已投产生产基地，央厨(chú)杭州、周(zhōu)口、重庆(qìng)、兴平(píng)基(jī)地已投产，沈阳和(hé)廊坊的央厨(chú)项目也将于年内建成投产(chǎn)。目(mù)前，河南周(zhōu)口和陕西兴平央(yāng)厨开(kāi)始供应学生餐业务(wù)，多款预制(zhì)菜在(zài)线下(xià)及电商平台开展销售(shòu)。

　　不过，期货日报记(jì)者还注意到，金龙鱼归属于上市公司股东的(de)扣除非(fēi)经常性损益的(de)净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的(de)套期保值操作未完全满足套期会计要求的衍生(shēng)金融工具损(sǔn)益的影响，因(yīn)此将套期(qī)保值业务划定为非经(jīng)常性损益(yì)，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商(shāng)品期货套(tào)期保值(zhí)业(yè)务的公告》中披(pī)露，将在(zài)2023年对在场内市场(chǎng)交易的与公司(sī)及下属子公司的生(shēng)产经营有直接(jiē)关系的原料、产品、油脂等期(qī)货(huò)品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生(shēng)等品种。第(dì)一季度(dù)，饲料原料和油脂科(kē)技(jì)产品的销(xiāo)量(liàng)有(yǒu)所(suǒ)增长，营(yíng)业收入(rù)同比上涨，但(dàn)是在行情下跌的过程中，公(gōng)司油脂科(kē)技相关产品(pǐn)的利润受(shòu)到挤压，导致利润(rùn)同(tóng)比(bǐ)有所减(jiǎn)少。从合并资产负(fù)债表中可以看出，衍(yǎn)生金融资(zī)产从年初(chū)余额(é)的5.8亿(yì)元增长到了期末的8.3亿元，实(shí)现了对现(xiàn)货市场的对冲作(zuò)用，弥补了一定的利润损失。

　　记者(zhě)还注(zhù)意到，油脂加工企业道道(dào)全一(yī)季度(dù)扭亏为盈。4月26日(rì)晚(wǎn)间(jiān)，道道全发布2023年(nián)一(yī)季度报，公(gōng)司实现营业收入17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实现扣非后净(jìng)利(lì)润7093万元(yuán)，实现经营活动产生的现金流(liú)量净(jìng)额3.31亿(yì)元(yuán)，亦(yì)跟随同步转正。由于产能释放、原料(liào)回(huí)落、消费复苏、推出新品等利好因素(sù)影响，道道全迎来(lái)业绩修复时刻。分析人士表示，道道全(quán)业绩(jì)修复有持续性，预计二季度(dù)还(hái)有增长。

　　“原(yuán)材料价格下降”是(shì)道道全(quán)业绩出现大反转的(de)主要原因。

　　三年(nián)间(jiān)，原料菜油(yóu)价格从(cóng)8000元/吨(dūn)一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上的(de)历史高位，这大大抬升了(le)企(qǐ)业(yè)的加(jiā)工成本。然而零售终端的(de)包装油价格上涨(zhǎng)幅度却不(bù)及(jí)成本上(shàng)涨幅(fú)度，甚至出现(xiàn)卖得越多、亏得越多的情况，这导(dǎo)致油(yóu)脂加工(gōng)企业的盈利能力大幅下降，道(dào)道全也(yě)不例(lì)外(wài)。自(zì)2022年下(xià)半年以(yǐ)来，道道全新建产能陆(lù)续(xù)释放，海外到港原料陆续增长，带动道道全的(de)包装油毛利率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下(xià)茂(mào)名工厂建设(shè)，并(bìng)于今年(nián)一季度(dù)取得阶(jiē)段性(xìng)成绩(jì)。2022年7月份，道道全茂名工厂建成(chéng)投产，此后产(chǎn)能(néng)处于(yú)爬坡释放期(qī)。今年(nián)以(yǐ)来(lái)，广(guǎng)东大力(lì)发展预制菜(cài)产业(yè)，一(yī)季度广(guǎng)东(dōng)地区(qū)餐(cān)饮消费回暖势头良好，为道道全茂名工厂的投产及产能释放带来正(zhèng)面影响。

　　道道全还表示，今年(nián)一季度扭亏为盈(yíng)的另一主要原因是(shì)主要原料(liào)价(jià)格出(chū)现下降(jiàng)趋势，缓解公司的采购及成本压力。自(zì)2022年下(xià)半年开始(shǐ)，道道全所用主要原(yuán)料(liào)的(de)国际(jì)交易价格(gé)呈现出回落走(zǒu)势，受船(chuán)期和现货到厂的时间影响，道道全(quán)的主(zhǔ)要(yào)原料综合采(cǎi)购成本随后于2022年(nián)年末回落，2023年一季度则(zé)进一(yī)步延续(xù)回(huí)落趋势，对其一(yī)季度实现扭亏(kuī)为盈有明显正面贡献(xiàn)。

　　目前，道道全旗下拥有多(duō)个品(pǐn)牌，经销商总数已达1308家(jiā)，遍及华中、西南(nán)、西北、华(huá)东(dōng)、华南等菜油(yóu)主要(yào)消费区域(yù)，并在岳阳(yáng)、重(zhòng)庆、绵阳、茂名(míng)、靖江(jiāng)设(shè)立生产加工基地。由于拥有多个品牌及多(duō)地工厂，下(xià)游(yóu)消费(fèi)复苏、上游原(yuán)料看跌将成为道道全今年业绩修复的(de)两大驱动因子。对于(yú)今(jīn)年的业绩(jì)，道道(dào)全持有(yǒu)谨慎乐观态度(dù)，认为业绩修复有一定持续性，未来不宜过(guò)度悲观(guān)。亦(yì)有(yǒu)多家券商对道道全今年业绩表达正面预期，并预测(cè)其(qí)今(jīn)年(nián)全年营业收入将(jiāng)突破100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随(suí)着大豆、棕榈油、包材等大宗原材料价(jià)格自2022年下(xià)半年高(gāo)位回(huí)落，且叠加提价效应(yīng)逐(zhú)渐显现(xiàn)，部分公司毛利率迎来(lái)较(jiào)明显改(gǎi)善。

　　对于行业发展格局与(yǔ)趋势(shì)，道道全认为，2023年，从目前掌握的信息来(lái)看(kàn)，原材料(liào)供给预计将(jiāng)趋(qū)向于宽(kuān)松，但天气、能源及国际政(zhèng)治(zhì)经济形(xíng)势等因素的影响，又给(gěi)油脂(zhī)、油料市场带来(lái)不确定性。包(bāo)装食(shí)用植物(wù)油是(shì)生活(huó)必需消费品，市(shì)场空间(jiān)广(guǎng)阔(kuò)。随(suí)着消费者(zhě)健康意识的提高，对健康、安全、营养(yǎng)的食用油需(xū)求也将(jiāng)持(chí)续(xù)增加，未来品牌化、高端化将是(shì)行业发展的趋势，品(pǐn)牌差异化现象(xiàng)也将日益凸显。

　　中信(xìn)建(jiàn)投(tóu)油脂(zhī)分(fēn)析师石(shí)丽(lì)红(hóng)告诉记者(zhě)，在(zài)原料(liào)供应端，大宗农产品(pǐn)价格已“退(tuì)烧”，进入下(xià)行周(zhōu)期，而且我国菜油原(yuán)料(liào)供应出现了从未有过(guò)的多元及宽松局面，包装油的成本端压力缓(huǎn)解趋(qū)势明显。

　　今年以(yǐ)来，菜油的消费需(xū)求(qiú)端(duān)则是(shì)喜忧(yōu)参半。

　　“今年(nián)1—2月油(yóu)脂油料市(shì)场(chǎng)整(zhěng)体运(yùn)行平(píng)稳，缺乏突出(chū)矛(máo)盾(dùn)且供需端均有不确定性，盘面整体呈现(xiàn)振荡走势。然而，进入3月后(hòu)市场风云(yún)突变，硅(guī)谷银行倒闭引发市场恐慌及连锁反应，为全球金(jīn)融市场(chǎng)的稳定性带来了挑战，对整个(gè)商品(pǐn)乃至金(jīn)融市(shì)场造成了较(jiào)大冲(chōng)击。此外，巴西大豆及欧洲菜油(yóu)供给压力从进(jìn)口成本端为油脂(zhī)油料(liào)市场形成(chéng)了较大拖累。宏观与(yǔ)基本(běn)面利空出(chū)现共振，不论是(shì)油(yóu)还是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然市场并(bìng)不看好(hǎo)油粕走势(shì)，但如此凌(líng)厉的跌(diē)势仍(réng)在节奏上超出(chū)了市场预期。”石丽红说。

　　也有行(xíng)业(yè)人(rén)士认为，今年一季度油脂的走(zǒu)势也(yě)受(shòu)到宏(hóng)观(guān)面影响(xiǎng)。另(lìng)外，在大(dà)量(liàng)乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今年(nián)欧洲菜籽进口同比增加200多万吨，原(yuán)油价(jià)格不景气带来生柴投料(liào)需(xū)求减少，这令欧洲(zhōu)菜油的出口潜力大(dà)大增加。此外，继(jì)续增(zēng)产的俄罗斯(sī)菜油大部(bù)分(fēn)依赖对(duì)中国(guó)出(chū)口，在加拿大旧(jiù)作菜籽采购近500万吨的背景(jǐng)下，国内后(hòu)期面临(lín)的(de)菜(cài)油供给(gěi)压力十分明显。

　　但(dàn)今年以来，行业(yè)普遍(biàn)反映，油脂消费复(fù)苏不及预期(qī)，包装(zhuāng)油需求乏力(lì)，国内食用油需求整体增量空(kōng)间不(bù)大。要想(xiǎng)拿到更(gèng)多(duō)市(shì)场份额(é)，不同油(yóu)种之间(jiān)、大小企业之(zhī)间的竞争十(shí)分激烈。

　　“当前需求(qiú)仍处于(yú)弱势，因提货较好，菜油(yóu)表观库(kù)存处于低位，终(zhōng)端库存处于高位。随(suí)供应逐步增加，表观库存(cún)或逐(zhú)步起量(liàng)，二季度菜油价(jià)格与(yǔ)相关油脂价差缩小格局背景下，菜油需求或起量(liàng)，但中短期(qī)仍处于累库(kù)态(tài)势。”石丽(lì)红说。

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