近期《2023年(nián)五一假期旅游(yóu)预(yù)测报告》显示，该平台假期国内(nèi)酒店、景区门票、机票(piào)订单量均反超2019年水(shuǐ)平。同时民航局披露，从机票预订数据看(kàn)，五(wǔ)一假期(qī)订票已超600万人次，或成为史上旅游出行热度(dù)最高的五一假期。此外近20部影片定档(dàng)五一(yī)，节(jié)假(jiǎ)日(rì)院(yuàn)线有(yǒu)望迎来(lái)强复苏。在(zài)消费需(xū)求火爆(bào)下，可以关注交(jiāo)运、旅游、影视等行业机会(huì)。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅(lǚ)游出(chū)行旺(wàng)季来临

　　自去年疫(yì)情防控优化调整(zhěng)以来(lái)，国内疫后复苏趋(qū)势较强。近(jìn)日某酒(jiǔ)店龙头企业发(fā)布一季(jì)度(dù)经营数据，公司一(yī)季度整体(tǐ)入(rù)住率同比增长16.4％，平(píng)均(jūn)房价、RevPAR（每间可供租出客(kè)房产生的平均实际营业收入）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民航局数据，一季度民航运(yùn)输共(gòng)完成运输(shū)总(zǒng)周转量239.9亿吨公里，同比增(zēng)长39.7％，行(xíng)业总体(tǐ)运输规模(mó)相当(dāng)于2019年同期的(de)77.6％，较2022年四季度大幅提(tí)升38.5个(gè)百分点；一季(jì)度共(gòng)完成旅客(kè)运输量1.29亿人次(cì)，同(tóng)比增(zēng)长68.9％，旅客运输(shū)规模相当于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年(nián)四季度大(dà)幅(fú)提升51％。

　　五(wǔ)一假期出行需求更是(shì)火爆(bào)。4月20日的《2023年五(拇指到食指一扎是几厘米，一扎几厘米？wǔ)一假(jiǎ)期旅游预测报告(gào)》显示，距离假期不到10天，特别是住(zhù)宿火爆程度(dù)远超预(yù)期，五一(yī)境内酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍(bèi)以上，相较2019年五一同期也增长(zhǎng)近200％。今(jīn)年五一(yī)也是出境团队游(yóu)试点恢复后的首个长假。数据(jù)显示，出(chū)境机(jī)票搜索(suǒ)热(rè)度同比(bǐ)2019年同期恢复至大(dà)约120％，出(chū)境游酒店搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外(wài)交部宣(xuān)布(bù)自(zì)4月29日起(qǐ)，所有来(lái)华(huá)人员(yuán)可以登机前48小时内抗原检测代替核(hé)酸(suān)检(jiǎn)测，航空公司不再查验登机前检测证明。针对(duì)来华人员(yuán)的(de)防疫政策放宽后，入境客(kè)流量有望(wàng)进一步提升(shēng)，继续刺激国际客(kè)流复苏。

　　与(yǔ)此同时(shí)，民航局(jú)预计，五一假期(qī)民航(háng)将运输旅客(kè)900万人次左右。2019-2021年(nián)的民航旅客量分别为691万、316万(wàn)、866万，去年相关(guān)数(shù)据未公布，不过(guò)民航局当时预计旅客量为200万人次。因(yīn)此今年有(yǒu)望(wàng)将超过疫情前(qián)水平，成为史上旅游出(chū)行热(rè)度(dù)最高的五一假期。

　　五(wǔ)一假期预售数据仍然乐观，叠加出入境政策进一步放开，旅游(yóu)出行市场均呈向好(hǎo)态势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消(xiāo)费(fèi)复苏(sū)有望接(jiē)棒(bàng)成主线(xiàn)

　　年报、一季(jì)报披露节(jié)前结束，截至4月28日，已经披露(lù)一(yī)季报的上市公司接(jiē)近4000家。从目前财报(bào)披露情(qíng)况看，旅游出行相关板块景气度显著恢(huī)复，用整体(tǐ)法测算，申万社会服务行业一季度归母净(jìng)利(lì)润增速达到144.40％，交通运输行业(yè)一季度(dù)归母净利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是疫情(qíng)放开(kāi)后第(dì)一(yī)个长假，积(jī)压(yā)的旅游出行需求集中释放，且春节(jié)后旅游行情(qíng)转入淡季(jì)，市场普(pǔ)遍预期旅(lǚ)游业复苏趋缓(huǎn)。但从五一的数据来(lái)看，伴随着景气复苏的持续兑(duì)现，行业有望重获(huò)市场(chǎng)关注。

　　另(lìng)一方(fāng)面(miàn)，民航出行需求恢复有望贯穿(chuān)全(quán)年。同时供(gōng)给(gěi)端(duān)，疫情(qíng)期间我(wǒ)国(guó)机(jī)队引进收紧，飞行员(yuán)结构性短缺问题凸显，后续或(huò)将(jiāng)逐步好转(zhuǎn)。叠(dié)加票价(jià)改革仍在推进，看(kàn)好后续票(piào)价及客座率(lǜ)表现。

　　此外，作为国内(nèi)重要节假日(rì)，“五一档”电影票房市(shì)场也有较高占比。从历(lì)史数据看，国内(nèi)电影总票房自2017年(nián)的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房(fáng)占全(quán)年票房比(bǐ)例从1.40％也逐(zhú)步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围关停(tíng)，五一档期电(diàn)影纷(fēn)纷撤(chè)档，票房远不及(jí)预期，而2023年(nián)影院(yuàn)全面恢复运(yùn)营(yíng)，撤档重点(diǎn)影片加码五一档期，叠加观(guān)众报(bào)复性消费热(rè)情，预计今年五一档(dàng)期(qī)将回升至2021年水平，延续此(cǐ)前(qián)连涨态势(shì)。

　　从影(yǐng)片供(gōng)给(gěi)来看，已有(yǒu)近20部影片(piàn)宣布进入今年“五(wǔ)一”档，数(shù)量(liàng)上已(yǐ)超(chāo)过历年同(tóng)档期，重点电(diàn)影(yǐng)包括《惊天(tiān)救援》、《长空之王(wáng)》、《检察风(fēng)云(yún)》等。此(cǐ)外，已上(shàng)映的电影(yǐng)《灌(guàn)篮(lán)高手》累计票房破4亿元（猫眼数(shù)据，截至(zhì)4月28日），热度(dù)也有望延续。

　　而(ér)对于影视行业来说(shuō)，AIGC的变(biàn)革也会带来(lái)内容生产效率的提升。前期(qī)策划，AI可辅助(zhù)剧本(běn)生(shēng)成，并把剧本中角(jiǎo)色、场景、道具、特效等元素转(zhuǎn)换成拍摄日程和预(yù)算(suàn)。中期(qī)拍摄(shè)，AI可生成布景(jǐng)，换脸换声，或(huò)直接使用虚拟人(rén)替(tì)代真人演员。后期制作，AI可(kě)辅助生(shēng)成音(yīn)频(pín)、特效、编辑(jí)视(shì)频(pín)。宣发环拇指到食指一扎是几厘米，一扎几厘米？(huán)节，AI可辅助生成海报(bào)、预告(gào)片等宣传素材(cái)。种种因素叠(dié)加，该赛道催化密集(jí)，当(dāng)前(qián)投资机会凸(tū)显。

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