因市(shì)场需求减少，正在持续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一(yī)季度归母净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从(cóng)2022年(nián)四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长(zhǎng)混合(hé)基金(jīn)，已累计减持该公司股(gǔ)票约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则(zé)仅(jǐn)在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际控制人朱一明的一致行动人香港(gǎng)赢富得有限公(gōng)司，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新股价(jià)为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突(tū)降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露的2023年一(yī)季报显示，公司一季度归母(mǔ)净利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其(qí)主要原因(yīn)是芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比下降(jiàng)，毛(máo)利率下降(jiàng)，导(dǎo)致毛(máo)利润同比减少(shǎo)。

　　当日同时(shí)发布的2022年年报显示(shì)，公司2022年营业(yè)收入81.3亿(yì)元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业务收(shōu)入减少(shǎo)约6.25亿元，较(jiào)2021年度减(jiǎn)少11.46％；传(chuán)感器业务收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减apm是什么牌子，amp牌子项链是什么档次少(shǎo)20.35％；微控制(zhì)器业(yè)务(wù)增加约(yuē)3.73亿元，较(jiào)2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感(gǎn)器业(yè)务收(shōu)入(rù)减少主要是受消费市场(chǎng)需求疲软(ruǎn)影响(xiǎng)，而微控制器(qì)业务(wù)收入增加得(dé)益于公司多(duō)元化产品布局，其(qí)来(lái)自(zì)工业、网通领域的(de)收入增加弥补了消费领域(yù)的收入下滑，并带动微(wēi)控制器业务收(shōu)入(rù)增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元(yuán)，同(tóng)比减(jiǎn)少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财(apm是什么牌子，amp牌子项链是什么档次cái)务费用(yòng)减少约2.22亿元(yuán)，主要是(shì)美元兑(duì)人民币汇(huì)率上升，汇(huì)兑收益增加。另(lìng)一方面，收入减少，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿(yì)元；销售(shòu)费用、管(guǎn)理费用(yòng)和研发(fā)费用同比增(zēng)加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折(zhé)旧摊(tān)销等费用的增(zēng)加；资产减值损失同比增加(jiā)约(yuē)2.18亿元，其中存货计(jì)提减值同比增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增加(jiā)0.86亿元(yuán)。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混(hùn)合基金，已(yǐ)累计(jì)减持约603万股(gǔ)，混沌投资老(lǎo)板葛卫(wèi)东则(zé)仅在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实(shí)控人的一致(zhì)行动(dòng)人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际(jì)控制人朱一明的一致行(xíng)动人(rén)香港赢富得有限公司，拟自披露该(gāi)减(jiǎn)持计划公(gōng)告日起15个交(jiāo)易日后的(de)6个月内，采取(qǔ)集中(zhōng)竞价交易方式，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新的业务主要有三块，分(fēn)别是(shì)存(cún)储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中(zhōng)，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方(fāng)面，兆易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占(zhàn)率排(pái)名全球第三，竞(jìng)争对手(shǒu)主要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业(yè)内(nèi)供(gōng)应商包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电子等(děng)企业占据了较高的(de)市场份(fèn)额。兆易创(chuàng)新通过差异化产品需(xū)求切入该细分领域市(shì)场(chǎng)，以(yǐ)实现(xiàn)局部应用领(lǐng)先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据(jù)卡、网通(tōng)产品、通讯设备等消费类(lèi)产品，公司(sī)在(zài)技术(shù)、产品以及市场应用(yòng)方面都处于领先(xiān)地位。随(suí)着公司车(chē)规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一(yī)步拓(tuò)展应用领域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前(qián)全球存(cún)储(chǔ)器产业处(chù)于高(gāo)度(dù)垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩国的三(sān)星(xīng)电(diàn)子、SK海力士和(hé)美国的美光科技(jì)，占据全球90％以(yǐ)上的市场份(fèn)额，排名其后的多(duō)为中国台(tái)湾地(dì)区的企(qǐ)业(yè)。兆易创新(xīn)主要(yào)通过其(qí)兄弟公司(sī)长鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势来看(kàn)，其产业技术开始起步发展，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统(tǒng)计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年(nián)全球(qiú)半(bàn)导体市场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而2023年(nián)全球半(bàn)导体市场(chǎng)的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市(shì)场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束连(lián)续两年的双位数增长(zhǎng)，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减仓(cāng)

　　兆(zhào)易创新是基金重仓股，截至(zhì)一(yī)季(jì)末，多家(jiā)基金(jīn)公司旗下被动和主动型(xíng)基金(jīn)持有该(gāi)股。

　　从前(qián)十大(dà)流通股(gǔ)东变化看(kàn)，一季度(dù)银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理的(de)诺安成(chéng)长是(shì)持有该股最多(duō)的主动偏股基金，不过，两只基金均在一季度(dù)减持了兆易创新，其中诺安成(chéng)长减持(chí)近272万股，减持比例超25％。

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