兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说抄底新能(néng)源，新能(néng)源每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什么(me)走势(shì)完美？新能源的(de)每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新能(néng)源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值(zhí)修(xiū)复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主打的(de)就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订单(dān)规(guī)模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服(fú)务(wù)器(qì)订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给到(dào)的(de)23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的(de)，1家(jiā)持(chí)平(píng)，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤(yóu)其(qí)是通(tōng)用服务器(q翼年代记和百变小樱有什么关系么 翼年代记是悲剧吗ì)的需(xū)求放缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消(xiāo)息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词(cí)是(shì)material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户(hù)转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析(xī)到这了(le)。

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