本轮新(xīn)股中，中科飞测(cè)未(wèi)来国产替代空间(jiān)比较大，可以适当关(guān)注一下(xià)，德尔玛(mǎ)比较(jiào)有(yǒu)特色的小家电(diàn)公(gōng)司，但也有问题(tí)，其他(tā)都一般。

　　一、德(dé)尔玛（301332）

　　德(dé)尔玛是一家集自主研发(fā)、原(yuán)创设(shè)计、自有生产、自营销售于一体的创新家电(diàn)品牌企(qǐ)业(yè)。德尔玛围绕高速成(chéng)长的新兴(xīng)家电消费品类，针对(duì)不同(tóng)市场定(dìng)位、目标客群(qún)和经(jīng)营模式，形(xíng)成了成熟的品牌矩阵(zhèn)，旗(qí)下品牌包括“德尔玛”“飞利浦”等，主(zhǔ)要产品类型包括家(jiā)居环境(jìng)类、水健康类(lèi)、个护(hù)健康类以及(jí)生活卫浴类。

　　小家电企业，直播带货起家(jiā)，薇娅也(yě)有持(chí)股，但公司主要产品都是授权品牌销售，毛(máo)利率(lǜ)较低，而自主品牌占比越来越低（不到30％），不(bù)关注(zhù)了。

　　二、世(shì)纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一(yī)家专业(yè)的信息技术服务商，通过自主开(kāi)发技(jì)术(shù)平(píng)台及搭建服务网络(luò)，为金融机(jī)构、电(diàn)信运营商、互联网公司(sī)、高速集团(tuán)等拥有众多个人用户的大型企业客(kè)户提供用户增值和(hé)拓展服(fú)务。

　　信(xìn)息服务商，客户主要是平安，以(yǐ)前是移(yí)动，业务重(zhòng)心(xīn)也转向了毛(máo)利率更低的车主信息服务，没看到核心竞争力，保险行业低迷，公司业(yè)绩也好不到哪(nǎ)里去，这两(liǎng)年原地踏(tà)步，还略(lüè)有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思(sī)从事内镜(jìng)微创(chuàng)诊(zhěn)疗器械的研发、生产与(yǔ)销售，主要产品应用于消化(huà)内镜诊疗领(lǐng)域，按治(zhì)疗用途分为止(zhǐ)血闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类(lèi)和诊(zhěn)疗仪器(qì)类。公司前身系成立于2010年12月的安杰思基因。由达安基因和章贤骏分别(bié)出资(zī)600万元、400万(wàn)元设立，设立初期公司以章贤骏团队的(de)PCR业务(wù)为(wèi)主。考虑到公司主营业务的独立性、与(yǔ)达(dá)安基因业务的关联性(xìng)及为了不同业务板块的更(gèng)好发展，安杰思(sī)决(jué)定(dìng)专注于(yú)从事内(nèi)镜微创诊疗器械业务并停止PCR业务的发展。

　　内镜微创诊(zhěn)疗(liáo)器械，体(tǐ)量和研(生乎吾前其闻道也固先乎吾翻译句式，生乎吾前其闻道也固先乎吾翻译成现代汉语yán)发实力远不如(rú)同(tóng)行业的南微，面对竞争和集采，公司(sī)产(chǎn)品价格不断下滑，不过由于体量小，国产替代进行中，业绩还算不错，个(gè)人就(jiù)不关(guān)注(zhù)了。

　　四(sì)、中科(kē)飞测(cè)（688361）

　　深圳中(zhōng)科飞测科技股份(fèn)有限公司成立于(yú)2014年，公司是一家(jiā)国内领先的高端半导体质量控制设备公司(sī)，自成立以来始终专注于检测和量(liàng)测两大类集成电路专用设备的研发、生产(chǎn)和销售，产品主要(yào)包(bāo)括无图(tú)形晶圆缺陷检(jiǎn)测设备系列、图(tú)形晶圆缺陷检测设备(bèi)系(xì)列(liè)、三(sān)维形貌量测设备(bèi)系列、薄膜膜(mó)厚量测设备系列等产品(pǐn)，已应用于(yú)国内28nm及以上制程的集成电路制(zhì)造产线。国内半(bàn)导(dǎo)体检测与量测设备(bèi)市场2020年的(de)市场规模达到了21亿(yì)美元，市(shì)场基本被国际巨头垄断，国(guó)产(chǎn)化率约为2％。公(gōng)司为国内当仁不让的领(lǐng)军企业，远超行业(yè)第(dì)二(èr)和第三的收(shōu)入之和。

　　晶圆检测设备龙头，半导(dǎo)体上游公(gōng)司，公(gōng)司(sī)收入增速很快，但利(lì)润基本没有，且存(cún)货越(yuè)来越多，短期(qī)看半导体行业周(zhōu)期向下，但公司所处行(xíng)业国(guó)产替代空间(jiān)较大，未(wèi)来(lái)仍(réng)会有发展，可以(yǐ)适当关(guān)注。

　　五、长青科技（001324）

　　长(zhǎng)青科技是一家以三(sān)明治复合材料为基础(chǔ)，通过(guò)轨道交通和建(jiàn)筑装饰两大领(lǐng)域(yù)实现产品应用的高新技(jì)术企业。公司的业务(wù)主(zhǔ)要为轨道交(jiāo)通业(yè)务(wù)及(jí)建(jiàn)筑装饰业务，在(zài)轨道交通业务方面，公司提供轨道交(jiāo)通(tōng)车(chē)辆(liàng)内部装饰产(chǎn)品(pǐn)、检修业务及备品备(bèi)件和车载乘客(kè)信(xìn)息系统；在建筑装饰业(yè)务方面，公司提供建筑内外部装饰产品。

　　车辆和建筑内部装(zhuāng)饰(shì)公司(sī)，下(xià)游房地产和(hé)轨道交通行业未(wèi)来景气度都(dōu)一般，公司业绩也没亮点，不(bù)关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营业(yè)务为公司主营业(yè)务为(wèi)悬架弹簧、制动弹簧、阀类(lèi)及异形弹簧、稳定杆等(děng)研发、生产及销售(shòu)。公司深耕弹簧行(xíng)业40余(yú)年，是国(guó)家(jiā)级专精特新“小巨人”企业、浙江省(shěng)“隐形冠(guān)军(jūn)”培(péi)育对(duì)象。公司是(shì)中国弹簧行业(yè)知名(míng)度较高的弹(dàn)簧及相关产品(pǐn)的制造(zào)企(qǐ)业，其综合实(shí)力位(wèi)列国内(nèi)弹簧行业排名(míng)前三位。

　　弹簧行(xíng)业(yè)公司，虽然号称隐形冠军，但(dàn)公司(sī)市占率(lǜ)国(guó)内也(yě)就排第三，下游汽车行(xíng)业周期景气度高峰已过，未来不是很(hěn)乐(l生乎吾前其闻道也固先乎吾翻译句式，生乎吾前其闻道也固先乎吾翻译成现代汉语è)观(guān)，就是一个门槛不(bù)高的传统制造业(yè)公司(sī)。

　　七、亚华电子(zi)（301337）

　　亚华(huá)电子是医院智能通(tōng)讯交互(hù)系统软硬(yìng)件一体化综合解决方案提供商，主要产品(pǐn)分为病房(fáng)智能通(tōng)讯交互系统及门诊服务交互系(xì)统两(liǎng)大类别，是该公司主营业务收入的重要组成部分(fēn)。

　　医(yī)疗(liáo)信息公司，主要是医院(yuàn)的门诊(zhěn)和(hé)病房交互，没(méi)什么技术(shù)门槛(kǎn)的软硬件行业，公司(sī)规模不大，竞争力一般(bān)，不关(guān)注了(le)。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一家专注于(yú)高(gāo)性(xìng)能模拟及数(shù)模混(hùn)合芯片研(yán)发和销售(shòu)的集成(chéng)电路设计(jì)企业，主要产品为无(wú)线充电系列产品(pǐn)和LED照明驱动系列产品(pǐn)，主要包(bāo)括高集(jí)成(chéng)度MCU数字控(kòng)制(zhì)SoC电源(yuán)——无线(xiàn)充(chōng)电芯片，以及(jí)模拟电(diàn)源——LED照(zhào生乎吾前其闻道也固先乎吾翻译句式，生乎吾前其闻道也固先乎吾翻译成现代汉语)明(míng)驱(qū)动芯片。目前，美(měi)芯晟能够为客户提(tí)供超过700款芯片产(chǎn)品，可广(guǎng)泛应用于通信终端(duān)、消(xiāo)费类电子、照明应用(yòng)及智(zhì)能家居等众多领域。

　　无线充电(diàn)芯片和LED芯(xīn)片公司，技术含(hán)量不算太高的芯片行业(yè)，下游主要是LED行业，22年(nián)开始行业景气(qì)度下(xià)滑，公司业(yè)绩(jì)也转向，收(shōu)入增速(sù)放缓，产品价格大幅下滑，扣(kòu)非利润下滑，至于无线充(chōng)电(diàn)芯片这(zhè)块业务增(zēng)速(sù)也大(dà)幅放缓了，而且占比比较低，依赖单一客(kè)户，面对竞(jìng)争(zhēng)也非常激烈。没太多的(de)亮点，感觉没必(bì)要关(guān)注了(le)。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软(ruǎn)件(jiàn)是航天科技集团直接控股的大型专业软件(jiàn)与(yǔ)信息(xī)化服务公司(sī)，实际控(kòng)制人(rén)为国务(wù)院国资(zī)委。公司(sī)在支(zhī)撑航天信(xìn)息化建设(shè)的(de)过程(chéng)中，以神通数据库和(hé)AVIDM Foundation为基础，构(gòu)建(jiàn)了(le)自主软件产(chǎn)品（基础软件、工业(yè)软件）、信息技术服务（金审(shěn)信(xìn)息化服(fú)务(wù)、商密网(wǎng)云(yún)服(fú)务、信息化运维(wéi)服(fú)务）和信息系(xì)统集成（主要面向航(háng)天及(jí)党政军领域）等三大主(zhǔ)营业务，是我国航天(tiān)及党政军领域的软(ruǎn)件和信息化服务龙头企业之(zhī)一。

　　航天系的软件公司(sī)，大量关联交易(yì)，主(zhǔ)营(yíng)毛利率非(fēi)常低，软件产品基本没什么(me)竞争(zhēng)力，利润基本没(méi)有，完全依靠(kào)补贴，完全靠政府采购(gòu)和政策强推，这类公司业(yè)绩(jì)非(fēi)常不好预测，个人建议不要(yào)浪费精力了。

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