财联社4月30日(rì)讯，4月的交易(yì)已于本周五结束。本月A股三大指(zhǐ)数一红(hóng)两绿，整体处于震荡上(shàng)行的(de)态势。分(fēn)板块(kuài)看，石(shí)油板块表现(xiàn)强势，万(wàn)亿巨头中国石油4月涨(zhǎng)幅(fú)达33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎堆，板块(kuài)个股中国科传、唐德影视单月(yuè)翻(fān)倍(bèi)。

　　5月份有哪些机会值得把(bǎ)握？从财联社梳理的十(shí)家券(quàn)商5月金股名单来看，AI应用端、中(zhōng)字头(tóu)等值得(dé)关注。

　　具体来看，AI应用端中(zhōng)金山办公(gōng)、科(kē)大(dà)讯飞、完美世(shì)界各被(bèi)推荐两(liǎng)次；中字头(tóu)方面，中国移动(dòng)、中国中铁各被(bèi)推(tuī)荐(jiàn)两(liǎng)次，除(chú)此之(zhī)外，中国太保、中国铝业也(yě)获(huò)得了个别(bié)券(quàn)商的推荐。

　　目(mù)前市场关注的重点已(yǐ)经逐渐从AI硬件端转为应(yīng)用端。从推荐(jiàn)的情况看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游戏(xì)（完美世(shì)界）是其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有(yǒu)券商指出，在所有(yǒu)AI的使用场景中，办(bàn)公场景(jǐng)进展(zhǎn)相对较(jiào)快。中(zhōng)金(jīn)公司指出，年初至今市场对AI关注度持续高企，上一轮行情催化主(zhǔ)要集中于大(dà)模型的(de)突(tū)破进(jìn)展；而4月以来(lái)，观察(chá)到(dào)各个领域的应(yīng)用厂商(shāng)正(zhèng)加(jiā)速AI融合应用产品的研发和(hé)发布，其中(zhōng)办公(gōng)场景(jǐng)进展相对(duì)较(jiào)快，预计5月之后将进入AI应用的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方(fāng)面，有券(quàn)商预计(jì)AI对游戏行业能起到将本(běn)增效的作用，而“增效”作用被市场所低估(gū)。开源证券指出(chū)，AI绘图工具替代压缩面膜蚕丝和纯棉的哪个好用，压缩面膜哪个牌子好用美术外包等带来的“降(jiàng)本”或已有(yǒu)市场预(yù)期(qī)，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带(dài)来(lái)的更智能化NPC、更人性化(huà)的对话系统及更自由的场景生(shēng)成或大幅(fú)提(tí)升玩(wán)家体验感及游戏社交(jiāo)属性，从而推动游戏(xì)用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而(ér)市场对于(yú)“增(zēng)收”预(yù)期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有进一步提升空间。另外(wài)值得关注的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割模(mó)型及(jí)Gen-2为代表(biǎo)的视频(pín)生成模型或进一步(bù)推动多(duō)模态大(dà)模型(xíng)发(fā)展，从而推动(dòng)IP从自(zì)上而下(xià)变(biàn)现效率提升，拥有(yǒu)IP储备(bèi)优势(shì)的内容公司商业化空(kōng)间或(huò)打开。

　　关于(yú)中字(zì)头板块(kuài)，华安证(zhèng)券认(rèn)为值得布局的有三大(dà)方向。

　　方向一：中国特(tè)色(sè)估值体系与优化国有资本(běn)布局。关注(zhù)：①中国特色估值体系下，关注(zhù)ESG与资(zī)产注(zhù)入带来(lái)的拔估值机会。②优化国有资(zī)本(běn)布局(jú)关注能源、电力、粮(liáng)食等企业。

　　方向二：新(xīn)型举国体制的科技创新(xīn)方(fāng)向(xiàng)。关注：①科创型央国企“领头”改(gǎi)革转(zhuǎn)型。②数字经济领域国资云(yún)及信(xìn)创等(děng)标的。③半(bàn)导体、科(kē)学(xué)仪器等领域的装(zhuāng)备国产(chǎn)化(huà)。

　　方向三(sān)：“一(yī)带一路”有望在2023年继续发力。关注(zhù)：关注(zhù)建(jiàn)筑、能源、交通、冶金等压缩面膜蚕丝和纯棉的哪个好用，压缩面膜哪个牌子好用有(yǒu)望(wàng)获得订单增量企业。此(cǐ)外，创建(jiàn)世(shì)界一流(liú)示(shì)范企业名单(dān)对应的上市公司也值得关注。

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