本轮(lún)新(xīn)股中，中科飞测未(wèi)来国(guó)产替代空(kōng)间比较大(dà)，可以适当关注一下，德尔玛(mǎ)比较有特色的小家电公司，但也有问题，其他都一般(bān)。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集自主研发、原创设计、自(zì)有生产(chǎn)、自营销售于一体的创新家电品牌企(qǐ)业(yè)。德(dé)尔玛(mǎ)围绕(rào)高速(sù)成长的新兴家电消费品类，针对不同市场定位(wèi)、目标客群和经营模式(shì)，形成了成(chéng)熟的品牌矩阵，旗下品牌包括“德尔玛”“飞利浦”等(děng)，主要产品(pǐn)类型包括(kuò)家居环境类、水健康类、个护(hù)健康类(lèi)以及生活卫浴(yù)类。

　　小家电企业，直播(bō)带货起(qǐ)家(jiā)，薇娅也有持股，但公司主要产品都是授权(quán)品牌销售，毛利率(lǜ)较低，而自主品牌占比(bǐ)越来越低（不到30％），不关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世(shì)纪恒通是一家专(zhuān)业的信息技术服务(wù)商，通(tōng)过(guò)自主开(kāi)发(fā)技术(shù)平台及搭建(jiàn)服务网(wǎng)络，为金(jīn)融机构、电信运营商、互联网(wǎng)公司、高速集团等(děng)拥有(yǒu)众(zhòng)多个(gè)人用户的大型企业客户提(tí)供用户增值和拓(tuò)展服务。

　　信息(xī)服务(wù)商，客(kè)户主要是(shì)平安，以前(qián)是移动，业务重(zhòng)心也转向了(le)毛利率更低(dī)的车主信息服务，没看到核心竞争力，保(bǎo)险行业低迷，公司(sī)业(yè)绩也好不到(dào)哪里去，这两年原地踏步，还略(lüè)有(yǒu)倒退。

　　三、安(ān)杰思（688581）

　　安杰(jié)思从事(shì)内(nèi)镜微创诊(zhěn)疗器械的研发、生(shēng)产(chǎn)与销售(shòu)，主要产品应(yīng)用于消化(huà)内镜诊疗领域，按治疗用(yòng)途分(fēn)为(wèi)止血闭(bì)合类、EMR/ESD 类(lèi)、活(huó)检类、ERCP 类和诊(zhěn)疗仪器类。公(gōng)司前身(shēn)系成立于2010年(nián)12月的安杰思(sī)基因。由(yóu)达(dá)安基因和(hé)章贤骏分(fēn)别出资600万元、400万元(yuán)设立，设(shè)立(lì)初期公司以章(zhāng)贤(xián)骏(jùn)团(tuán)队(duì)的(de)PCR业(yè)务(wù)为主。考虑到公司(sī)主营业务的独(dú)立性、与达安基因业务的关联性及为了不同(tóng)业务(wù)板块的更(gèng)好发展，安杰思决(jué)定专注(zhù)于从事内镜微创诊疗器(qì)械业务(wù)并停(tíng)止PCR业务的发展。

　　内镜微创诊疗器械，体量(liàng)和研(yán)发(fā)实(shí)力(lì)远不如同行业的南微，面(miàn)对竞争和(hé)集采(cǎi)，公司产品(pǐn)价格不断(duàn)下滑，不(bù)过由于体(tǐ)量小(xiǎo)，国(guó)产替代进行中，业(yè)绩还算不错，个人就不关注了。

　　四、中科飞(fēi)测（688361）

　　深圳中(zhōng)科飞测科技股(gǔ)份有(yǒu)限(xiàn)公司成立于2014年，公司(sī)是一家国内领先的(de)高端半导体质量控(kòng)制(zhì)设备公司，自成立以来始终专注于检测和量测两大类集成(chéng)电路(lù)专用设备的研发、生(shēng)产和销售，产(chǎn)品主(zhǔ)要(yào)包括无图形晶圆(yuán)缺(quē)陷检测设备系列(liè)、中国为什么叫兔子国图形(xíng)晶(jīng)圆缺(quē)陷检测设备系列(liè)、三维(wéi)形貌量测设(shè)备系列、薄膜膜(mó)厚量测设(shè)备系(xì)列(liè)等产品，已(yǐ)应用于国内28nm及以上(shàng)制程的集(jí)成电路制造产(chǎn)线。国(guó)内半导体检测与量测设备市场2020年的市场(chǎng)规模达到了21亿美元，市场基(jī)本被国际巨头垄断，国产(chǎn)化率约(yuē)为2％。公(gōng)司为国内当仁不让(ràng)的领军企(qǐ)业，远超(chāo)行业第(dì)二和第三的收入之和(hé)。

　　晶圆检测设备龙头，半导体(tǐ)上游公司，公(gōng)司收入增速(sù)很快，但利润基(jī)本没(méi)有，且存货越来越多(duō)，短(duǎn)期看半导体(tǐ)行(xíng)业(yè)周期向下，但(dàn)公司(sī)所处行(xíng)业国产替代空间较大，未来仍会有(yǒu)发展，可以适当(dāng)关注。

　　五、长青(qīng)科技(jì)（001324）

　　长青科技是一家以三明治复合材料为基础，通过轨(guǐ)道(dào)交通和(hé)建筑装饰两大领域实现(xiàn)产品应(yīng)用(yòng)的高新技(jì)术(shù)企业。公司的业务主要为(wèi)轨道(dào)交通业务(wù)及建筑装(zhuāng)饰业务，在轨道交通业务方面，公司提供轨道交(jiāo)通车辆(liàng)内(nèi)部装饰(shì)产(chǎn)品、检修(xiū)业务及备品(pǐn)备件和(hé)车载(zài)乘客(kè)信息系统；在建筑装(zhuāng)饰业务方面，公司提供建筑内外(wài)部装饰产品(pǐn)。

　　车辆和(hé)建筑内部装饰公(gōng)司(sī)，下(xià)游房地产和轨(guǐ)道交通行业未来(lái)景气度都一般，公司(sī)业绩也没(méi)亮点，不(bù)关注了。

　　六、华纬(wěi)科技（001380）

　　公(gōng)司(sī)主营(yíng)业务为公司主(zhǔ中国为什么叫兔子国)营业务为(wèi)悬架弹簧、制动(dòng)弹簧、阀(fá)类(lèi)及异形(xíng)弹簧、稳(wěn)定杆(gān)等研(yán)发、生产及销售。公(gōng)司深耕弹簧行业40余年，是(shì)国家级(jí)专(zhuān)精特新“小巨人”企业(yè)、浙(zhè)江(jiāng)省(shěng)“隐形冠军”培育对象。公司是中国弹(dàn)簧行(xíng)业知(zhī)名(míng)度较高的弹簧及相关产品(pǐn)的(de)制造(zào)企业(yè)，其(qí)综合实(shí)力位列(liè)国内弹簧行业排名前三(sān)位。

　　弹簧行业公司(sī)，虽然号称隐形(xíng)冠军(jūn)，但公司市占率国内也就(jiù)排第(dì)三，下游汽车(chē)行(xíng)业(yè)周期景(jǐng)气度高峰已过，未来不是很乐观，就是(shì)一个门槛不(bù)高的传(chuán)统制造业公司。

　　七、亚(yà)华(huá)电子（301337）

　　亚(yà)华电子是医(yī)院智能通讯交(jiāo)互系统软硬件一体化(huà)综合解决方案提供(gōng)商，主要产品分为病房智能通讯(xùn)交互系统及门诊服务交互(hù)系统(tǒng)两(liǎng)大类别，是该公(gōng)司(sī)主营业务收入的(de)重要组(zǔ)成(chéng)部分。

　　医疗(liáo)信息公(gōng)司，主要是医院的门(mén)诊(zhěn)和病房交互，没什么(me)技术(shù)门槛的软(ruǎn)硬件行业，公司规模不大，竞争力(lì)一般，不关(guān)注(zhù)了。

　　八、美(měi)芯晟（688458）

　　美芯晟是一家(jiā)专注于(中国为什么叫兔子国yú)高(gāo)性(xìng)能模拟及数模混合芯片(piàn)研发和销(xiāo)售的集成电路设计企业，主要产品(pǐn)为无线充电(diàn)系列(liè)产品和LED照(zhào)明驱动系列产品，主要包括(kuò)高集成度MCU数字控制SoC电源——无线充电(diàn)芯(xīn)片，以及模拟电(diàn)源(yuán)——LED照明驱动芯片。目(mù)前，美芯(xīn)晟能够为客(kè)户提供超(chāo)过700款芯片产(chǎn)品(pǐn)，可(kě)广泛应用于通信终端、消(xiāo)费类(lèi)电(diàn)子、照明应用及智能(néng)家(jiā)居等众(zhòng)多领域。

　　无线充电芯片和LED芯片公司，技术含量(liàng)不算太高的芯片行业，下游主要是LED行(xíng)业，22年开(kāi)始行业景(jǐng)气(qì)度下滑，公(gōng)司业绩也转向(xiàng)，收入增速放(fàng)缓，产(chǎn)品价格大幅(fú)下滑(huá)，扣(kòu)非(fēi)利润下滑(huá)，至于无线(xiàn)充电芯片(piàn)这块业务增速也(yě)大(dà)幅放缓了，而(ér)且占比比较低，依赖单一客户，面(miàn)对竞争也非(fēi)常(cháng)激烈。没太多(duō)的亮点，感觉没必(bì)要(yào)关注了(le)。

　　九(jiǔ)、航天(tiān)软件（688562）

　　航(háng)天(tiān)软件是航(háng)天(tiān)科(kē)技集(jí)团直接控股(gǔ)的大型专业(yè)软件与信息化服务公(gōng)司，实际控制人(rén)为国(guó)务院国资委。公司(sī)在(zài)支(zhī)撑航天信(xìn)息(xī)化建设的(de)过程中，以神通(tōng)数据库和(hé)AVIDM Foundation为基(jī)础，构建了自主软件(jiàn)产品（基础软件、工业软件）、信息技术服务（金审信息(xī)化服务(wù)、商密网(wǎng)云服务、信息(xī)化运维服(fú)务）和(hé)信(xìn)息系统(tǒng)集(jí)成（主(zhǔ)要面向航天及党政军领域）等三大主营(yíng)业务，是我国航天及党政军领域(yù)的软件和信(xìn)息化服务龙头企(qǐ)业之一。

　　航天系的软(ruǎn)件公(gōng)司，大量(liàng)关联交易(yì)，主营毛(máo)利率非常低，软件产(chǎn)品基本没什(shén)么竞(jìng)争力(lì)，利(lì)润(rùn)基本没(méi)有，完(wán)全依靠补贴(tiē)，完(wán)全(quán)靠政府采购和(hé)政策(cè)强推，这类(lèi)公(gōng)司业绩非常不好预测，个人建议(yì)不要(yào)浪费精力了。

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