要闻(wén)速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业(yè)“卡脖(bó)子”技术 深入实施(shī)种(zhǒng)业(yè)振(zhèn)兴行动(dòng)

　　中共(gòng)中央(yāng)政治局委员、国务院副总理(lǐ)刘(liú)国中近日到江苏调研。刘国中先后到南(nán)京、徐(xú)州(zhōu)等地考察了农业科研院所、涉农高等(děng)院校、农机研发机构、种(zhǒng)业(yè)企业、农业科技(jì)服务组织，详细了解农业科技研发和成果推广(guǎng)应(yīng)用(yòng)等(děng)情况。他强调(diào)，科(kē)技(jì)创新是推进农(nóng)业现代化的关键。要遵循农业科技规律，聚(jù)力攻关农(nóng)业“卡脖(bó)子”技术，深入实施种业振兴行(xíng)动，加快推(tuī)进高标(biāo)准农田建(jiàn)设(shè)，补(bǔ)上短板弱(ruò)项。评：中(zhōng)美(měi)之间的竞争中，农业是必不可(kě)少又容易被忽略的一环，农业是作为基(jī)础盘(pán)，关系着每个人的饭碗，农业股必须(xū)要予以重视(shì)。

　　2、易会满：坚持(chí)严(yán)的主(zhǔ)基调不动(dòng)摇 以强有力监督打(dǎ)造廉(lián)洁(jié)的注册制

　　近期(qī)中(zhōng)国证监会在(zài)北京成功举办系统会管干部学习贯彻(chè)党的二十大精神专题轮训班(bān)。易会满(mǎn)指(zhǐ)出(chū)，要对(duì)标(biāo)新任(rèn)务(wù)新要求，切实增强专业本(běn)领，坚决纠治形(xíng)式主义、官僚(liáo)主义(yì)，大力弘扬(yáng)“马上就(jiù)办、真抓实干”的优良作风，持续巩固干事创业的良好氛围。坚持严的(de)主基(jī)调不动摇，以强有力(lì)监(jiān)督打造廉洁的注册制，一(yī)体推(tuī)进不敢腐、不能腐、不(bù)想腐，全面加强腐败源头治理(lǐ)，不断强化系统全面从严(yán)治(zhì)党(dǎng)严(yán)的氛围。

　　3、发(fā)改委：综合施(shī)策释(shì)放消费潜(qián)力(lì) 稳定汽车(chē)、电(diàn)子产(chǎn)品、住房(fáng)等大(dà)宗(zōng)消费(fèi)

　　国家发(fā)改委主任郑栅洁(jié)发文称，进一步增强宏观(guān)调控(kòng)的前(qián)瞻性(xìng)、针对性(xìng)、协同性，充分发挥超大(dà)规模(mó)市(shì)场优势，有效释放(fàng)内(nèi)需潜力。继续实施(shī)积极的财政政(zhèng)策(cè)和稳健的货币政策，促进财(cái)政、货币、就业、产业、投资、消费(fèi)、价格、环保、区(qū)域等政策(cè)形成(chéng)系统集(jí)成效应。充(chōng)分发(fā)挥消费对经济增(zēng)长的(de)基础(chǔ)性(xìng)作用，多(duō)渠道增加城(chéng)乡居(jū)民收(shōu)入，稳定汽车、电子产(chǎn)品、住房等大宗消费(fèi)，培育壮大绿色消(xiāo)费、文化旅(lǚ)游等服务消费新(xīn)热点(diǎn)，创新消(xiāo)费(fèi)场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消(xiāo)费到了必须(xū)发力的时刻，而大宗消费是重(zhòng)中之重。

　　4、这(zhè)两类(lèi)存(cún)款执行利率下周一调整！

　　协定存款、通知(zhī)存款利(lì)率上(shàng)限调整(zhěng)新规即将落地。12日(rì)，多家银行(xíng)提(tí)前公告了关于(yú)自5月15日起调整(zhěng)协定存款和/或通知存款执行利率的(de)通知，从调整(zhěng)情(qíng)况来(lái)看，执行利率多(duō)调整为新规(guī)的自(zì)律(lǜ)上限，相较(jiào)于此前下调幅度不一，最高(gāo)降幅为55BP。评(píng)：之(zhī)前各(gè)大银行为了揽储(chǔ)使出了浑身解数，也用了不少小动作(zuò)，该敲打(dǎ)敲(qiāo)打(dǎ)了。

　　5、证(zhèng)监会(huì)指导(dǎo)证(zhèng)券(quàn)交易所发(fā)布指引 完善REITs大类资产审核要点及信息披露要求

　　证(zhèng)监(jiān)会(huì)将指导证券交易所持(chí)续完善(shàn)REITs信(xìn)息披露制(zhì)度规则，研(yán)究制定出台定(dìng)期(qī)报告和临时(shí)公告披露(lù)指引，按照“成(chéng)熟一类、推出(chū)一类(lèi)”原则，分步推出(chū)仓储物流、保障性租赁住房等大类资产审核及信息披露规则，建(jiàn)立健(jiàn)全(quán)透明和可预(yù)期的审(shěn)核注册标准，重(zhòng)点关注资产及(jí)项目(mù)运营质量，进一步强(qiáng)化(huà)市场监管和投资者(zhě)保护机制，更好服(fú)务经济高质量发(fā)展。

　　6、住建部：我国全面启动城市基础设施生命线安(ān)全工程

　　住房和城乡建设(shè)部部(bù)长倪(ní)虹近cac2制取c2h2，cac2形成过程电子式日表示，在深入推进试点和总结推广(guǎng)可复制经验基(jī)础上，我国(guó)将全(quán)面启(qǐ)动城市基础设施生(shēng)命线安全工程。要开展城市基础(chǔ)设施普查，建立覆盖(gài)地上地下的城(chéng)市基础设(shè)施数据库，找准城市(shì)基础设施风险源(yuán)和风险(xiǎn)点，编制城市安全风险清单(dān)。城市基础(chǔ)设(shè)施(shī)生命线是指城市(shì)的(de)燃(rán)气、桥梁、供水、排水、供(gōng)热、综合管廊等与(yǔ)城市功能和(hé)民众生活(huó)密不可分的城市基础设(shè)施，就(jiù)像人(rén)体(tǐ)的“神经”和(hé)“血(xuè)管”，是城市安全运(yùn)行的保障。评：这个是海绵城市的超级数字版本，也是为了(le)城(chéng)市治理的新思路和新方向，各大科技巨头(tóu)的智(zhì)慧城市业务到了大显(xiǎn)身(shēn)手的(de)时刻。

　　7、上(shàng)海经(jīng)信(xìn)委：推(tuī)动特斯拉自动(dòng)驾(jià)驶(shǐ)、机器人等功能板(bǎn)块在沪布局

　　上海市经信(xìn)委智能制(zhì)造推进(jìn)处(chù)副处长陈可(kě)乐表示，下阶(jiē)段，上海(hǎi)将(jiāng)进一步深化与特斯(sī)拉的合作，推动自(zì)动驾驶、机(jī)器(qì)人等功能板块在沪(hù)布(bù)局，共同打(dǎ)造具备(bèi)核(hé)心技术优势、面向全(quán)球市场的科技产业集群。在加强(qiáng)政策供给方面，明(míng)确总体发展目标，到2025年新能(néng)源汽(qì)车年(nián)产量(liàng)达(dá)到120万辆，产值突破3500亿元(yuán)。对符(fú)合条件的(de)消费者购(gòu)买新能(néng)源(yuán)汽车给予免费(fèi)专用牌(pái)照(zhào)政策支持(chí)。

　　8、证监会启(qǐ)动科(kē)创50ETF期权上市工作

　　为健全多层次(cì)资本市场产(chǎn)品体系，丰(fēng)富资本市场风险管理工(gōng)具，证监会(huì)启动科创50ETF期权上市工作。上市科(kē)创50ETF期权，有利于吸(xī)引长期资金配置科创板，激发科创板创新活(huó)力(lì)，满足多元化的交易和(hé)风险管(guǎn)理需求，有助于继续(xù)发(fā)挥(huī)好科创板改革先行先试的示范引领作用，不断提升服务实体经(jīng)济质效。科(kē)创50ETF期权(quán)上市后，证监会(huì)将(jiāng)进一步(bù)完善风险防控机(jī)制(zhì)，并根据市场运行情况改进优化(huà)，确保(bǎo)科创50ETF期权(quán)稳健运(yùn)行。评：科创(chuàng)50ETF期权(quán)终于(yú)要来了(le)，基(jī)本上大家(jiā)想交(jiāo)易的指数品种都已经有衍生品了，这对增加市场(chǎng)活跃度和(hé)流动性来说(shuō)是(shì)好事。

　　9、券商(shāng)债券业务评级将迎新(xīn)规(guī) A档券(quàn)商(shāng)将(jiāng)减(jiǎn)少

　　近日(rì)，中证协(xié)就券商(shāng)债券业(yè)务执业能力(lì)评价(jià)办法进(jìn)行(xíng)了(le)修订，并(bìng)改(gǎi)名为《证券公司债券业务执业(yè)质量评价办法》，并向(xiàng)行业征求意见，修订将评价指(zhǐ)标(biāo)的触(chù)角由券商开展债券业(yè)务的整体情况延伸至债券项目的各个环节。此外，评级也将(jiāng)进一步(bù)优化了(le)，ABC三(sān)档分布从原来三(sān)档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将增加类似“白名单(dān)”的基本条件(jiàn)。评：券商的各大业务也开始内卷了，债券A档券商名额的减少，倒逼各(gè)大券(quàn)商执业能(néng)力的提高。

　　隔(gé)夜(yè)外盘(pán)

　　美股(gǔ)：“大盘冲高(gāo)回落(luò)，美元cac2制取c2h2，cac2形成过程电子式反(fǎn)弹(dàn)避险情绪升温，五月卖出要开始了吗？”债务上限谈(tán)判传出利(lì)好消息，但新近指(zhǐ)标显示通胀预期(qī)意外(wài)回升重燃通(tōng)胀恐(kǒng)慌，美股冲高(gāo)回落集体收跌(diē)，道指跌约10点，纳(nà)指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不(bù)一，道指(zhǐ)累跌1.11％，标(biāo)普(pǔ)累跌0.29％均连跌两周，而纳(nà)指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯(sī)达克100累涨0.61％连涨三周(zhōu)；中概股(gǔ)领跌市场，网易有(yǒu)道(dào)跌超(chāo)21％，叮咚买(mǎi)菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏(péng)汽车、能链(liàn)智电(diàn)跌超8％。

　　期货市(shì)场：避(bì)险情(qíng)绪(xù)升(shēng)温令(lìng)美元指数跳(tiào)涨至一个(gè)月高位，站稳102.00上方；对利率前(qián)景(jǐng)敏(mǐn)感的两年期美(měi)债收益(yì)率(lǜ)盘(pán)中拉升(shēng)一度上触4.0％关口，日内升(shēng)幅超(chāo)过10个基点(diǎn)；黄金在美(měi)元(yuán)继续攀升压力下(xià)未能成功反弹(dàn)，收(shōu)盘(pán)刷新(xīn)一周多来(lái)低位；银(yín)价跌至24.15美元，本周下跌(diē)6.9％是自去(qù)年10月以来(lái)最糟糕的一周；原(yuán)油市场出(chū)现(xiàn)需求疲软(ruǎn)苗(miáo)头，国际原油(yóu)遭供(gōng)需两面打击(jī)盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周(zhōu)低位。布伦特和西德克(kè)萨(sà)斯中(zhōng)质原油期货均连(lián)续(xù)第四(sì)周下跌(diē)。

　　市场策略

　　周五各(gè)股指震荡下跌(diē)，沪指、中证1000指(zhǐ)数(shù)、创(chuàng)业板指跌幅均超1％。在此前强势拉升后(hòu)，沪指(zhǐ)连续(xù)下跌，呈现V型反(fǎn)转之势，进一步逼近下轨的重要支撑。沪(hù)指从1月30日起就(jiù)可以认为是开始构筑顶部了，这(zhè)个过程持(chí)续了3个月，期(qī)间(jiān)主力资金(jīn)通过反复震荡来完成出货。由于筑顶充(chōng)分(fēn)，后市一(yī)旦破位(wèi)就将(jiāng)出(chū)现(xiàn)急跌。下周投资(zī)者关(guān)注沪指会否破跌下轨(guǐ)，如果出现这一信号(hào)应及(jí)时(shí)离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖(hú)蓝科(kē)鲤业(yè)举行了(le)600万吨工(gōng)业级碳(tàn)酸(suān)鲤(lǐ)拍卖，最终以(yǐ)24.1万至25.1万元/吨成交(jiāo)。这一价格不仅高(gāo)于当(dāng)日国产(chǎn)工业级碳酸(suān)鲤(lǐ)现货价格，也(yě)高于电(diàn)池级碳酸(suān)鲤现货价格。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变：据报道，当地时间(jiān)周(zhōu)三（5月10日），核(hé)聚变初创公司Helion能源在官网宣布，科技(jì)巨头微软已同意从公司首座核聚(jù)变发(fā)电站购(gòu)买(mǎi)电力。作为电力购买协议(yì)的一(yī)部分(fēn)，Helion预(yù)计将在(zài)2028年之(zhī)前将其(qí)聚变发电装(zhuāng)置上(shàng)线，并在(zài)商定的一年内达到50兆瓦或(huò)更高目标的(de)发电量。

　　标的(de)：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让(ràng)丰网信(xìn)息

　　【并购重组】

　　工(gōng)业富联(lián) 601138：拟公开发行(xíng)不超(chāo)过60亿元公司债券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终止向(xiàng)不特定对象发行(xíng)可转债事项

　　广州浪(làng)奇(qí) 000523：筹划与控股股东(dōng)进行重大资产置换

　　博(bó)菲电(diàn)气 001255：拟发(fā)行可(kě)转(zhuǎn)债募资(zī)不超过(guò)3.9亿元 用于新能源复合材料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定增募(mù)资不(bù)超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟以3000万元-5000万元(yuán)回购(gòu)股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股股(gǔ)东的(de)一致行动人拟增持不低(dī)于(yú)800万元

　　科汇(huì)股(gǔ)份 688681：山东(dōng)省高新投及公司董事(shì)拟减(jiǎn)持(chí)股份

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企业、华航机械(xiè)拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基(jī)金(jīn)、嘉(jiā)信佳禾拟减持不超过(guò)5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录资(zī)本拟减持(chí)不超(chāo)过3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东恒聚(jù)达(dá)拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术 002970：公司(sī)股东拟合计减持不超过6％

　　山大(dà)地纬 688579：董监高拟合计减持不超(chāo)过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东顾美芳(fāng)拟(nǐ)减持公司不(bù)超(chāo)0.6％股(gǔ)份

　　国新(xīn)文化 600636：董事姚世娴(xián)及其(qí)一致行动人拟减持不超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢琴(qín) 002678：广(guǎng)州(zhōu)产投拟(nǐ)减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持不(bù)超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出(chū)售西安银行(xíng)3135.44万股股票

　　理工(gōng)光科 300557：公(gōng)司财务总监拟减持不(bù)超(chāo)0.04％股份

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你(nǐ)康(kāng)进行实(shí)缴增资

　　东睦(mù)股份 600114：联营(yíng)企业拟收购深圳小象(xiàng)电动公司3％股(gǔ)权

　　金利华(huá)电 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝缘子(zi)数字(zì)智慧工厂(chǎng)升(shēng)级改造(zào)项目

　　华东医药 000963：子(zi)公司迈(mài)华(huá)替尼片纳入突(tū)破(pò)性(xìng)治(zhì)疗(liáo)药物程(chéng)序

　　力(lì)生制药 002393：阿(ā)替洛尔片通过仿制药一致(zhì)性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立(lì)案告知书(shū)

　　潞(lù)安(ān)环(huán)能 601699：前4月商品(pǐn)煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公(gōng)司(sī)获准建设红(hóng)山产(chǎn)业风(fēng)储(chǔ)供电(diàn)项目

　　蜀道装备 300540：首次(cì)签署工业气体(tǐ)供气服务合同

　　中国太保 601601：前(qián)4月(yuè)子公司中国太(tài)平洋(yáng)人寿(shòu)保(bǎo)险股份有限公司累计原保险业务(wù)收入同比下降2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中标5.08亿(yì)元农村公路提质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马(mǎ)来西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设子公司 开展退役(yì)动力(lì)电池梯次利用业务(wù)

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万(wàn)元长江支(zhī)流大溪(xī)河团结水库生态治理工程EPC总承包(bāo)

　　海(hǎi)正药(yào)业(yè) 600267：子公司获得兽药产品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子公司收到项目(mù)定(dìng)点函 订单总金(jīn)额约1.8亿元

　　腾龙(lóng)股(gǔ)份 603158：拟马来西亚新设子公司并投资建厂

　　翰(hàn)宇(yǔ)药业(yè) 300199：注射剂生产线通过欧盟(méng)GMP认证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署(shǔ)屋顶(dǐng)分布式光伏发电项目(mù)BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀(kā)什市(shì)生活垃圾(jī)焚烧发电(diàn)项目转入(rù)运营(yíng)期

　　赣能(néng)股份(fèn) 000899：与(yǔ)陕煤集团签(qiān)订项目投资合(hé)作框架协议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出(chū)售控股(gǔ)子公司售丽(lì)威汽控55％股(gǔ)权(quán)

　　益客食(shí)品(pǐn) 301116：与邳州市人民政府签订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元(yuán)投建新能源锂电池生(shēng)产(chǎn)研发项目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入剂药品临床试验申请获受(shòu)理(lǐ)

　　立方数科 300344：与应(yīng)急管理部信息研究(jiū)院、腾讯云计算签署(shǔ)战略合作框架协议

　　天齐锂业(yè) 002466：拟30亿元投建年产3万吨(dūn)电池级单水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业基地项目(mù)合作框(kuāng)架协(xié)议(yì)

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟(nǐ)5.04亿(yì)元购置三艘内贸化学品(pǐn)船舶(bó)以及三艘外贸化学(xué)品(pǐn)船舶100％的(de)所(suǒ)有(yǒu)权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌信(xìn)披违规(guī) 遭证监(jiān)会立(lì)案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子公司(sī)江铃重型汽车有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿(yì)元第二(èr)期中期票据

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