预期(qī)收益率计算公式？是期(qī)望收益率=(期(qī)末价格-期(qī)初价格(gé)+现金股息)/期初价格的。关于预期(qī)收益率计算公式以及股票预期收(shōu)益率计算(suàn)公(gōng)式(shì)，投资组合的预期收益(yì)率计算公式，证券(quàn)组合预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式，债券(quàn)预期收益率(lǜ)计(jì)算(suàn)公式，投资预期(qī)收益率计(jì)算公(gōng)式等问题，小编将为你(nǐ)整理以下的知识答案(àn)：

预期收益率是什么

　　预期(qī)收益率也(yě)称为期望(wàng)收(shōu)益率的。

　　是(shì)指在不确定(dìng)的(de)条件(jiàn)下，预(yù)测的(de)某资产未(wèi)来(lái)可(kě)实现的收(shōu)益率。对于无风险收益率，一(yī)般是以政(zhèng)府短期(qī)债券(quàn)的年(nián)利率为基础的(de)。

　　在衡量市(shì)场风险和收益模(mó)型(xíng)中，使用最(zuì)久，也是大多数公(gōng)司采用(yòng)的是(shì)资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn)分(fēn)散(sàn)投(tóu)资(zī)对降低公司的特有风险有好处(chù)，但(dàn)大部分(fēn)投资者仍然(rán)将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项资产(chǎn)上(shàng)。

预期收益率计算公式

　　是期(qī)望收益率=(期(qī)末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期(qī)初(chū)价格的。

期望(wàng)收(shōu)益率(lǜ)的计算公式

　　期望收益率=(期(qī)末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期(qī)初价格

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多(duō)数公(gōng)司采用的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管分散(sàn)投资对降(jiàng)低公司的特有风(fēng)险有好(hǎo)处(chù)，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资(zī)产(chǎn)集中(zhōng)在有(yǒu)限的几项资产上。

　　比较流行(xíng)的还有后来兴起(qǐ)的套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投(tóu)资者会(huì)利(lì)用套利的(de)机(jī)会获(huò)利(lì)，既如果(guǒ)两个投资组合面临同样的风险但提供(gōng)不同的预期(qī)收益(yì)率(lǜ)，投资者会选择拥(yōng)有较高(gāo)预(yù)期(qī)收益率(lǜ)的投资组合，并不会调整收益至均衡。

　　我(wǒ)们主(zhǔ)要以资(zī)本资产定价模(mó)型为(wèi)基础(chǔ)，结合(hé)套利定价(jià)模型来计算。

　　首先一个概(gài)念(niàn)是(shì)β值。

　　它(tā)表明—项投资的(de)风险程度:

　　瓷产的(de)β值=资产i与市场投资组合的协方差/市场(chǎng)投资组合的(de)方差

　　市场投(tóu)资组合与其自身的协方差(chà)就是市场(chǎng)投资(zī)组合的方差，因此市场投(tóu)资组合的(de)β值永远等于(yú)1，风险(xiǎn)大于平(píng)均(jūn)资(zī)产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要(yào)说明的是，在投资组合中，可能会(huì)有个别资产的收益率(lǜ)小(xiǎo)于(yú)0，这(zhè)说明(míng)，这项资产的投资回报率会小于无(wú)风险利率(lǜ)。

　　一般(bān)来讲，要避免这(zhè)样(yàng)的投资项目，除非你(nǐ)已经很(hěn)好(hǎo)到做(zuò)到分散(sàn)化。

　　首先确定一个可接受的收(shōu)益率(lǜ)，即风(fēng)险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢酬衡量了(le)一个投资者将其资产从无风险投资转移到(dào)一个平均的风险(xiǎn)投资时所需要(yào)的额外收益。

　　风险溢酬是你投(tóu)资(zī)组(zǔ)合的预(yù)期收益率减去无风险投(tóu)资的(de)收益率的差额。

　　这个数字一(yī)般情(qíng)况下要(yào)大(dà)于1才有意义，否则说明你(nǐ)的(de)投(tóu)资组合选择是(shì)有问(wèn)题的。

　　风险越高，所期望的风险溢(yì)酬就应该越大。

　　对(duì)于(yú)无(wú)风险收(shōu)益率，一般(bān)是以政府长期债券的(de)年利率为基础的。

　　在美(měi)国等发达市场，有(yǒu)完(wán)善的(de)股票市(shì)场作为参考依据。

　　就目前(qián)我国(guó)的(de)情况，从股(gǔ)票(piào)市场尚难得出一个合适的结论(lùn)，结合(hé)国民生产总(zǒng)值的增长(zhǎng)率来估计风险溢酬未尝不是(shì)一个好的选择。

预期收益率和无风(fēng)险收益率有什么区别

　　预期收益(yì)率(lǜ)也(yě)称为 期望收益率，是(shì)指在(zài)不确定(dìng)的条件下，预测的(de)某资产未来可 实现 的(de)收(shōu)益率。

　　对(duì)于无风险收益率(lǜ)，一(yī)般(bān)是以政府短期债(zhài)券(quàn)的年利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至(zhì)今大(dà)多数公(gōng)司采(cǎi)用(yòng)的是 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管 分散投资(zī) 对降低公司的(de) 特有风险 有好处，但大部分(fēn)投资者仍(réng)然(rán)将他们的资(zī)产集中(zhōng)在有限的几项资产上(shàng)。

　　在衡(héng)量 市场风险 和收益模型中，使用最(zuì)久，也是(shì)至今大(dà)多数公司(sī)采用的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对(duì)降低公司的 特有风险 有好(hǎo)处(chù)，但大部分投(tóu)资(zī)者(zhě)仍然将他(tā)们(men)的资(zī)产集(jí)中(zhōng)在有限的几项(xiàng)资产上。

预(yù)期(qī)收(shōu)益率计算公式是怎样(yàng)的？

　　预(yù)期收益率(lǜ)也(yě)称为期望收益率，是指在不确定的条件(jiàn)下(xià)，预测的某资(zī130万韩元等于多少人民币，130万韩元等于多少美元)产未来可(kě)实现(xiàn)的(de)收(shōu)益(yì)率。

　　预期收益率的公式为(wèi)：资(zī)产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投(tóu)资组合的预(yù)期(qī)收益率，βi： 投资(zī)i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期(qī)年化预期收(shōu)益率是(shì)怎么算出来的 逾(yú)期(qī)年化预期收(shōu)益率是指投资期限为(wèi)一年所(suǒ)获的预期(qī)预期收益率(lǜ)，也(yě)是将当(dāng)前预期收(shōu)益率换算成年(nián)预期(qī)收益率的一种(zhǒng)计算方法，计算公式为(wèi)：年化预期(qī)收益率=（投资(zī)内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年(nián)化预期收益=投资(zī)金额×预期年化预期(qī)收(shōu)益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买了一个(gè)投资期限为(wèi)30的(de)理财(cái)产品，该产品的(de)预期年化(huà)预期收(shōu)益率为4.5%，那么(me)你可获得(dé)的预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期限刚好为(wèi)1年(nián)，那么预期预期收益的计算方式会更(gèng)简单：预期年化预期收益=本金×预期(qī)年化预期收(shōu)益率，即450元(yuán)。

　　2、七(qī)日年(nián)化(huà)预期收益率(lǜ)是什么意思

　　在实际投资过(guò)程中，七日(rì)年化预(yù)期收(shōu)益率也是经常(cháng)遇(yù)到的一个概念，七日(rì)年化预期(qī)收益(yì)率是指(zhǐ)将7日的平均(jūn)预期(qī)收益水平换算(suàn)成年化(huà)率后得(dé)出的预期(qī)收益率，常用于货币基金。

　　七日年化预期收益率往(wǎng)往都是浮动(dòng)的，不代表未来的(de)年化预期收(shōu)益率(lǜ)，但可用于参考该(gāi)理(lǐ)财产品的盈利水平。

　　 一(yī)般情况下，预(yù)期年化预期收(shōu)益率越(yuè)高的产品，风险也越大。

　　此(cǐ)外，投资期限越长的产(chǎn)品，预期预(yù)期收益率往往也越高。

　　以上关于预期年化预(yù)期(qī)收益率是(shì)怎么算出来的(de)的内容，希望(wàng)对大(dà)家有(yǒu)所帮助。

　　温馨(xīn)提示，理财有风险，投(tóu)资需谨慎。

　　预期收(shōu)益率计算公式？是期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初(chū)价(jià)格+现(xiàn)金股息)/期(qī)初价格的(de)。关于(yú)预期收益率计算(suàn)公式以及(jí)股票预期收益率计(jì)算公(gōng)式，投资组合(hé)的预期收益(yì)率计(jì)算(suàn)公(gōng)式，证券组合(hé)预期收益率(lǜ)计算公式(shì)，债券预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式，投资预期(qī)收益率计(jì)算公(gōng)式等(děng)问题(tí)，小(xiǎo)编(biān)将为你整理以下(xià)的知识答案：

预(yù)期收(shōu)益率是什么

　　预期收益(yì)率(lǜ)也(yě)称为期望(wàng)收益率的(de)。

　　是指在(zài)不(bù)确定的(de)条件(jiàn)下，预(yù)测的某资(zī)产未来可实现的(de)收益(yì)率。对于无风险(xiǎn)收益率(lǜ)，一般(bān)是以政府(fǔ)短期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型中，使用最久，也是大多数公司采用的是(shì)资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投(tóu)资对降低公司的(de)特有风险有好处，但(dàn)大部分投(tóu)资者仍(réng)然将他们的资产(chǎn)集中在有限(xiàn)的几项资产上。

预(yù)期收益率计(jì)算(suàn)公(gōng)式

　　是期望收益(yì)率(lǜ)=(期末价格-期初(chū)价(jià)格+现金股息)/期初价格的。

期望收益率的计(jì)算公(gōng)式

　　期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初(chū)价格+现金(jīn)股息)/期初价(jià)格<130万韩元等于多少人民币，130万韩元等于多少美元/p>

　　在衡量市(shì)场风险和(hé)收(shōu)益模型中(zhōng)，使用(yòng)最久，也是至(zhì)今大多数公司采(cǎi)用的是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散(sàn)投资(zī)对降低公司的特有风险有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他(tā)们(men)的资(zī)产集中在有限的几项资(zī)产上。

　　比较(jiào)流行的还有(yǒu)后来兴起的套利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资(zī)者会利用套(tào)利的机会(huì)获利，既如果(guǒ)两个(gè)投资组合面临(lín)同样的风险但提供不同的(de)预期(qī)收益率(lǜ)，投资者会选择(zé)拥有较高预期收益率的投资组(zǔ)合(hé)，并不会调整(zhěng)收(shōu)益至均(jūn)衡(héng)。

　　我(wǒ)们主要以(yǐ)资(zī)本资产定(dìng)价模型为(wèi)基(jī)础，结合套(tào)利定价模型来(lái)计算。

　　首先一个概(gài)念是(shì)β值。

　　它表(biǎo)明—项投资的(de)风(fēng)险程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资产i与市(shì)场投资组合的协方差/市场投资组合的方差(chà)

　　市场投资组合与其自身的协(xié)方差就是市(shì)场(chǎng)投(tóu)资组合的方差，因此市场(chǎng)投资(zī)组合(hé)的(de)β值永(yǒng)远等(děng)于1，风(fēng)险大于平均资产的投资(zī)β值大(dà)于(yú)1，反之小于1，无风(fēng)险(xiǎn)投资β值等于0。

　　需要说明(míng)的是，在投资组合中，可能会(huì)有个别(bié)资产的收益(yì)率小于0，这(zhè)说明，这项(xiàng)资产的投资回报率会(huì)小(xiǎo)于无风(fēng)险(xiǎn)利率。

　　一般来讲，要避免这样的投(tóu)资项目(mù)，除非(fēi)你已经很好到做到分散(sàn)化(huà)。

　　首先(xiān)确定一(yī)个可接(jiē)受的(de)收益率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量了(le)一个(gè)投(tóu)资者将其(qí)资产从无(wú)风险投(tóu)资(zī)转移到一个平均(jūn)的风险投资时所(suǒ)需要(yào)的额外收(shōu)益(yì)。

　　风(fēng)险溢酬是你(nǐ)投资(zī)组合的预期收益率减(jiǎn)去无(wú)风险(xiǎn)投资的收益(yì)率的差(chà)额(é)。

　　这个数字一般情况下要大(dà)于1才有意义，否则说明你的投资组合(hé)选择是(shì)有(yǒu)问题的。

　　风险越(yuè)高，所期望的风(fēng)险溢酬(chóu)就应(yīng)该越大。

　　对(duì)于无风(fēng)险收益(yì)率，一(yī)般是以(yǐ)政府(fǔ)长(zhǎng)期债券的年(nián)利率为基础的。

　　在美国等(děng)发达市场，有完善的股票市场作为参考依据。

　　就目前我国的情(qíng)况，从股票市场(chǎng)尚难得出(chū)一(yī)个合适(shì)的结(jié)论，结合国民生产(chǎn)总(zǒng)值的增(zēng)长率来估计风险(xiǎn)溢酬未尝不是一个好的选择。

预期(qī)收(shōu)益率和无风险收(shōu)益(yì)率有什么区(qū)别

　　预期收益率也称为(wèi) 期望收益率，是(shì)指在不确定的(de)条件下(xià)，预(yù)测的某资产未来(lái)可 实现 的收益率。

　　对于(yú)无风险收益率，一般是以政府(fǔ)短期债券(quàn)的年利率为基础(chǔ)的(de)。

　　在衡量(liàng)市(shì)场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也是(shì)至今大(dà)多数公司采用的是 资本资(zī)产定(dìng)价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投(tóu)资 对降低公司的 特(tè)有风险 有好处，但大部分投资者仍(réng)然(rán)将他们的资产(chǎn)集中在有限的(de)几项资产(chǎn)上。

　　在衡量(liàng) 市(shì)场(chǎng)风险 和(hé)收益模型中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是(shì)至(zhì)今大多数(shù)公(gōng)司采用的是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散(sàn)投资 对降低(dī)公司的 特有风险 有好处，但大部分投(tóu)资者仍然(rán)将(jiāng)他们的资产集中(zhōng)在(zài)有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上。

预期收益率计算公式是(shì)怎样的(de)？

　　预期收益率也称为期望收(shōu)益率，是指在不确定的条件下，预(yù)测的某(mǒu)资产未来可(kě)实现的收益率。

　　预(yù)期收益率的公式为：资产(chǎn)i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益(yì)率，E（Rm）：市场投资组合的预期收(shōu)益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的(de)风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率是怎么(me)算出来的(de) 逾期年化(huà)预(yù)期收益率是指(zhǐ)投资期限为一年所获的(de)预期预期收益率(lǜ)，也是将当前预期收益率换算成年预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)的一(yī)种计算方法，计算公式为：年化预期收益率=（投资内预期(qī)收益/本(běn)金）/（投资天数/365）×100%，预期(qī)年化预期收益(yì)=投资金额(é)×预期(qī)年化预期收益率×投(tóu)资(zī)期限/365。

　　例如(rú)你用1万元购买了一个投资期限为30的理财产品，该产品的预期年化预期(qī)收益率为(wèi)4.5%，那(nà)么你(nǐ)可获得的预期预期(qī)收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如(rú)果投资期(qī)限刚好为1年，那么预期预(yù)期收益的计算方式会更简单：预(yù)期年化预期收(shōu)益=本金×预期(qī)年化(huà)预期收(shōu)益率(lǜ)，即450元。

　　2、七(qī)日(rì)年化预期(qī)收益率是什么意思(sī)

　　在(zài)实际投资(zī)过程中，七日年化预期收益率也是经(jīng)常(cháng)遇到的一(yī)个(gè)概念，七(qī)日(rì)年化预期(qī)收(shōu)益率是指将(jiāng)7日的平均预(yù)期收益水平换算成(chéng)年化率后得(dé)出的预(yù)期收益率，常(cháng)用(yòng)于货币基金(jīn)。

　　七日年化预期收益率(lǜ)往往都是浮动的，不(bù)代表未来(lái)的(de)年化预期收益率，但可用于参考该理(lǐ)财产品(pǐn)的盈利水平。

　　 一般(bān)情(qíng)况下，预期(qī)年(nián)化预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)率越高(gāo)的产品，风险(xiǎn)也越大。

　　此外，投(tóu)资(zī)期限越长的产(chǎn)品，预期(qī)预期收(shōu)益率往(wǎng)往也越高。

　　以上关于预期年化预期收益(yì)率(lǜ)是(shì)怎(zěn)么算(suàn)出(chū)来的的(de)内容，希望对大家有所(suǒ)帮助。

　　温(wēn)馨提示，理财有风险(xiǎn)，投资需(xū)谨(jǐn)慎。

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