要(yào)闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华(huá)投(tóu)资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行(xíng)记者会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁(xié)迫(pò)盟友（七(qī)国集团其他成员国）共同限制对华投资(得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手zī)消息属实，中方将坚决反对(duì)。在本(běn)次例行记者会上，束(shù)珏(jué)婷(tíng)同(tóng)时重(zhòng)申中国欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在(zài)新一(yī)代信息技(jì)术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会(huì)议，会议强调，要指导推(tuī)动(dòng)中央企业加大在新一(yī)代信息技(jì)术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计(jì)，增强国资监管工(gōng)作协同和(hé)政策协(xié)同，抓紧(jǐn)优化考(kǎo)核、薪酬、主责(zé)主业、投(tóu)融资等监管政策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳(quán)，为(wèi)中央企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体(tǐ)系(xì)建设提供(gōng)有力(lì)保(bǎo)障(zhàng)。评：战略性新兴(xīng)产业(yè)中的央企才是(shì)中特估中(zhōng)核心标的，这其(qí)中(zhōng)还有(yǒu)标的的值得挖掘(jué)，投资(zī)者不要(yào)在(zài)银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金(jīn)融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规(guī)模增量(liàng)为1.22万亿元，比上(shàng)年(nián)同期多2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银(yín)行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以来(lái)首次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但更可能重回(huí)表外(wài)资产，而非用于消(xiāo)费(fèi)，消费在(zài)二季度同样处于(yú)“N型(xíng)”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命为公司首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任首席财务官(guān)许冉女(nǚ)士将接(jiē)替徐(xú)雷先生担(dān)任(rèn)京东集团(tuán)首席执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因(yīn)将退任本公司(sī)首(shǒu)席执行官兼执行董事职(zhí)务。京(jīng)东物流现任(rèn)首席财(cái)务官单苏先生将担(dān)任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东(dōng)在刘(liú)强东回(huí)归之(zhī)后(hòu)，内部架构调整动(dòng)作(zuò)频频(pín)。先是高管降薪(xīn)，后是(shì)京东零售事业群大调整(zhěng)，如今公司(sī)首席执行官徐(xú)雷退休了。这些架构和人员变动，能(néng)否为京东(dōng)带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协(xié)会对建(jiàn)设银(yín)行启动自律(lǜ)调查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部(bù)门(mén)反馈线索，依据《银(yín)行间债券(quàn)市场自律处分规(guī)则》，交易商(shāng)协(xié)会已对中(zhōng)国建设银行(xíng)股份有限(xiàn)公司(sī)债务融资工具承销(xiāo)业务(wù)涉嫌(xián)违规行为开(kāi)展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有(yǒu)色金属(shǔ)工业协(xié)会硅(guī)业(yè)分(fēn)会(huì)最(zuì)新发文称，本周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成(chéng)交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由(yóu)于两方面原因，其一是本周价(jià)格(gé)降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调(diào)价；其二是(shì)传导(dǎo)原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评(píng)：以(yǐ)隆基(jī)股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的(de)不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际(jì)公(gōng)告，2023年第一季(jì)度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产能利用率(lǜ)下降所致。二(èr)季度(dù)，公司预计产能(néng)利用率(lǜ)和(hé)出货量(liàng)都高于一季度，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变动影响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在(zài)做(zuò)了一轮过山车后，处(chù)于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际(jì)这个(gè)业绩(jì)的杀(shā)伤力没有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德(dé)时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分(fēn)别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖(mài)出额居(jū)首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上(shàng)周首次申(shēn)领失业(yè)救济人(rén)数(shù)为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周(zhōu)以(yǐ)来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期(qī)，更(gèng)是创下2得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手021年1月以来新低(dī)。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以(yǐ)上得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手，目前正密切(qiè)关(guān)注(zhù)服务价格(gé)，寻找通(tōng)胀(zhàng)压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若(ruò)该数据(jù)进一(yī)步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速(sù)且首次(cì)申请失业救(jiù)济(jì)人(rén)数连续第二周超预期(qī)增长无疑体现了美(měi)联储持续(xù)一年(nián)的加息影(yǐng)响，但(dàn)疲软的(de)企业财报以及地(dì)区(qū)银(yín)行危机担(dān)忧重燃再(zài)度对(duì)股市形成(chéng)双重打击，美股全(quán)天(tiān)震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股(gǔ)在京(jīng)东超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场(chǎng)：经济数据令美(měi)元(yuán)指数加速反弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益(yì)率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收(shōu)于24.42美元，创2月(yuè)以来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油(yóu)期货连(lián)续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特(tè)估再度大幅(fú)走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科技、中信(xìn)金(jīn)属跌(diē)停。影视股(gǔ)表(biǎo)现强势，多(duō)股(gǔ)出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日(rì)线失守(shǒu)，价(jià)跌量缩的量价关系(xì)，意味(wèi)着短(duǎn)线(xiàn)大盘杀(shā)跌动(dòng)力衰竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动力也(yě)不足，从K线组合形态来(lái)看(kàn)，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日(rì)线附近仍(réng)有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美国(guó)一位(wèi)23岁的女(nǚ)网红发布(bù)了一(yī)款(kuǎn)基于自己(jǐ)声音、行为和个(gè)性的AI语音聊(liáo)天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元(yuán)。在过(guò)去一周，该(gāi)Al创收了(le)7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引了(le)超过(guò)1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关(guān)的视频(pín)已(yǐ)经近千条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下(xià)雨(yǔ)天(tiān)》《发如(rú)雪》在B站点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道(dào)，三星电(diàn)子(zi)已经通知分销商，将不再以低于当前(qián)价格(gé)的(de)价(jià)格(gé)出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌(diē)明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站5月(yuè)11日发(fā)布由农业(yè)农村部、国家(jiā)发展改革(gé)委、财政部等六部(bù)门共同印发的关于(yú)加快(kuài)粮食产地烘(hōng)干能力(lì)建设的意见，其中提到，力争通过三年左右(yòu)时间，补上粮食(shí)产地烘干(gàn)设施(shī)装备短板(bǎn)，建成布局(jú)合理、体(tǐ)系完(wán)善的粮(liáng)食(shí)产地烘干体系，烘(hōng)干(gàn)能力基本满(mǎn)足全国(guó)粮(liáng)食产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固(gù)提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟(zhōu)科技战略合(hé)作(zuò)协议所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协(xié)议(yì) 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利(lì)交叉(chā)许可

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向特(tè)定对(duì)象发行股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长(zhǎng)及(jí)其(qí)一致行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不(bù)超过(guò)1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇(yǔ)环数(shù)控(kòng) 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航(háng)站(zhàn)楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫(zǐ)杉(shān)醇胶束列(liè)入(rù)“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美(měi)畅股份 300861：子公(gōng)司拟不(bù)超4亿元投建高效(xiào)电镀(dù)金刚石(shí)线生(shēng)产线建设(shè)项目

　　集(jí)智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公(gōng)司签署(shǔ)合资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签订(dìng)战(zhàn)略合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就(jiù)超产情形提交第四批(pī)合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完成首例受(shòu)试者给药(yào)

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作调整(zhěng)辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控股股(gǔ)东拟转让公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设子公司 善西北(běi)区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订(dìng)《战略合(hé)作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子(zi)电池隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂获(huò)FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会(huì)立案告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增资(zī)扩股的方式(shì)引入(rù)战略投(tóu)资(zī)者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公(gōng)司开发(fā)钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能(néng)电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预(yù)中标高速(sù)公路特(tè)许经(jīng)营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能(néng)部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第(dì)一大股东之(zhī)控制人(rén)收到(dào)证(zhèng)监会立案(àn)告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技（北(běi)交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票(piào)简称将变(biàn)更(gèng)为(wèi)“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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