财联(lián)社4月30日(rì)讯(xùn)，4月的交(jiāo)易已于本周(zhōu)五结束。本月A股(gǔ)三大指数一(yī)红两绿(lǜ)，整体处于震(zhèn)荡上行的态势。分板块看，石油板块表现强(qiáng)势，万亿巨头中国石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板块牛股扎(zhā)堆，板块个股中国科(k孕妇咳黄痰几天能自愈，白痰和黄痰哪个严重ē)传、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月(yuè)份有哪些机会值得把握？从财联(lián)社(shè)梳(shū)理(lǐ)的十家券商5月金股名单来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美世(shì)界各被推(tuī)荐两次；中字头方(fāng)面，中国移动、中国中铁各被推荐两次(cì)，除此之外，中国太保、中国铝业(yè)也获得(dé)了个别券商的推(tuī)荐。

　　目前(qián)市场关注的重点已(yǐ)经逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应(yīng)用端。从推荐(jiàn)的情(qíng)况看，AI+办(bàn)公（金(jīn)山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其中的重点(diǎn)。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的(de)使(shǐ)用场景中(zhōng)，办公(gōng)场(chǎng)景进展相对较(jiào)快。中(zhōng)金(jīn)公司指出，年(nián)初至今市场对AI关注(zhù)度持续高企孕妇咳黄痰几天能自愈，白痰和黄痰哪个严重(qǐ)，上(shàng)一(yī)轮行情催(cuī)化主(zhǔ)要集中于大模(mó)型的突破进展；而4月以来，观察(chá)到(dào)各个领(lǐng)域的(de)应用厂商正加速AI融合应用产(chǎn)品的研发(fā)和(hé)发布，其中办公场景(jǐng)进(jìn)展相对较快，预计5月之(zhī)后(hòu)将进入AI应用的(de)加速(sù)繁荣阶段(duàn)。

　　关(guān)于AI+游戏方(fāng)面(miàn)，有券商预计AI对(duì)游戏行(xíng)业能起到将本增效的(de)作用，而“增效”作用被(bèi)市场所低(d孕妇咳黄痰几天能自愈，白痰和黄痰哪个严重ī)估。开(kāi)源证券指出，AI绘图(tú)工具替(tì)代美术外包等带来的“降本”或已有市场预期(qī)，但不仅仅是降本，AIGC带(dài)来的更智(zhì)能(néng)化NPC、更人性化的对(duì)话系统及更自由(yóu)的场景生成或大幅提(tí)升玩(wán)家(jiā)体验感及游戏(xì)社交属性(xìng)，从(cóng)而(ér)推动游戏用(yòng)户数(shù)、时长及ARPU提升，进(jìn)而(ér)“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步(bù)提升空间(jiān)。另外值(zhí)得(dé)关(guān)注的是，MetaSAM为(wèi)代(dài)表(biǎo)的图(tú)片分割模型及Gen-2为代表(biǎo)的(de)视(shì)频生成模型或进一步推动多模态大模型发展(zhǎn)，从而推动IP从自上而下变(biàn)现效(xiào)率(lǜ)提升，拥有IP储备优势(shì)的内容公司商(shāng)业化空(kōng)间或打(dǎ)开。

　　关于中(zhōng)字头板块，华安(ān)证券认(rèn)为值(zhí)得(dé)布局的有三大(dà)方向。

　　方向一：中国特色估(gū)值体系与优化(huà)国有资本布(bù)局。关注：①中国特色估值体(tǐ)系(xì)下，关(guān)注ESG与资产注入(rù)带来的拔估(gū)值机会。②优(yōu)化(huà)国有资(zī)本布局关注能(néng)源、电力(lì)、粮食(shí)等企业。

　　方向二：新型举(jǔ)国体制的科技创新方向。关(guān)注：①科创型央国企“领头(tóu)”改革(gé)转(zhuǎn)型。②数字(zì)经济领域国资云及(jí)信创等标的。③半导(dǎo)体、科(kē)学(xué)仪器等领域(yù)的装备国(guó)产化。

　　方向三：“一带一路”有望(wàng)在2023年继续(xù)发力。关注：关(guān)注建筑、能源、交通、冶金等有望获得(dé)订(dìng)单增量企业。此外，创(chuàng)建世界一流示(shì)范(fàn)企业名单(dān)对应的上市公司也值得关(guān)注。

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