近期《2023年五一假期旅游预(yù)测报告》显示，该平台假期国内酒店、景区(qū)门票、机票订单(dān)量均反超2019年水平。同时(shí)民航局披露，从机票(piào)预(yù)订数据看，五一(yī)假期订票已超(chāo)600万人次，或成为史上旅游出行(xíng)热度(dù)最高的(de)五(wǔ)一假期。此(cǐ)外近20部影片定档五一，节假日(rì)院线有望迎来强(qiáng)复苏。在消费(fèi)需(xū)求火爆下，可(kě)以关注(zhù)交运(yùn)、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单(dān)火爆(bào)

　　旅(lǚ)游出行旺(wàng)季(jì)来(lái)临

　　自去年疫情防控优化调整以来，国(guó)内(nèi)疫后(hòu)复苏(sū)趋势较强。近(jìn)日某酒店龙头企(qǐ)业发布一季度经营(yíng)数据，公司一季度整体入住率同比增长(zhǎng)16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每(měi)间可供租出客房产(chǎn)生的(de)平均实际营业(yè)收入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据(jù)民航局数据，一季度民航运输共完(wán)成运输总周转量(liàng)239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体(tǐ)运(yùn)输规模相当于2019年(nián)同(tóng)期(qī)的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅提升38.5个百分点；一季度共完成旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年(nián)四(sì)季度大幅提(tí)升(shēng)51％。

　　五一假期出(chū)行需求(qiú)更是火爆。4月20日的《2023年五一(yī)假期(qī)旅游预测(cè)报告》显示(shì)，距(jù)离假期(qī)不(bù)到10天，特别是住宿火爆程度远超预期(qī)，五一境内(nèi)酒(jiǔ)店市场搜(sōu)索热度已达(dá)2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期(qī)也增长近200％。今(jīn)年(nián)五一也(yě)是(shì)出(chū)境团队游试点恢复后的首(shǒu)个长假。数据显示，出境机票搜索热度同(tóng)比(bǐ)2019年同(tóng)期恢复至大约120％，出(chū)境游酒店搜索热度同比2019年(nián)恢复(fù)至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣(xuān)布自4月29日起(qǐ)，所有来华人员可以登机(jī)前48小时内(nèi)抗原检测(cè)代(dài)替核酸(suān)检测，航(háng)空公司(sī)不再查验登(dēng)机(jī)前检测(cè)证(zhèng)明。针对来华人员的防疫政策放宽(kuān)后，入境客流量有望进一步提(tí)升，继续刺激国际客流复(fù)苏。

　　与此同时，民航局(jú)预计，五一(yī)假期民航将运输旅(lǚ)客900万人(rén)次(cì)左右(yòu)。2019-2021年的(de)民航旅客量分别(bié)为691万、316万(wàn)、866万，去年(nián)相(xiāng)关数(shù)据未公布，不过民航局当时预计旅客量为200万人(rén)次。因此(cǐ)今年有(yǒu)望将超过疫情前水平，成(chéng)为史上(shàng)旅游出(chū)行热度最(zuì)高的五一假期(qī)。

　　五一假期预售(shòu)数据(jù)仍然乐(lè)观，叠(dié)加出入(rù)境政策进(jìn)一步(bù)放开，旅游出行市场均呈向好(hǎo)态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一季报披(pī)露节前结束，截至(zhì)4月28日，已经披露一季(jì)报的上市公(gōng)司接近(jìn)4000家。从目前财(cái)报披露情况(kuàng)看，旅游出行相关板块景气(qì)度显著恢复，用整体法测(cè)算(suàn)，申万社会服务行业一季度归母净利润增速达到144.40％，交通运(yùn)输行业一季度归母净(jìng)利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春(chūn)节是(shì)疫(yì)情放开后第一个长假(jiǎ)，积(jī)压的旅游出行需求集中(zhōng)释(shì)放，且春(chūn)节后(hòu)这都有水了还说不想要，啊怎么这么多水啊旅(lǚ)游(yóu)行情转(zhuǎn)入(rù)淡季，市场普遍预(yù)期(qī)旅游(yóu)业复苏趋(qū)缓。但(dàn)从五一的数据来看(kàn)，伴(bàn)随着景(jǐng)气(qì)复苏的持续兑现，行业有(yǒu)望重获市场关注。

　　另一(yī)方(fāng)面(miàn)，民航(háng)出行需(xū)求恢复有(yǒu)望贯穿全(quán)年。同时供(gōng)给(gěi)端，疫情期间我国机队引进收紧，飞行(xíng)员结(jié)构性短缺(quē)问题凸(tū)显，后续或将逐步(bù)好转。叠(dié)加票价改革仍在推(tuī)进，看好(hǎo)后续票价及(jí)客座率表现。

　　此外，作为(wèi)国内重要节假日(rì)，“五一(yī)档”电影票房市(shì)场也有较高占比(bǐ)。从历史数据看，国(guó)内电(diàn)影总(zǒng)票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档(dàng)期票房(fáng)占全(quán)年(nián)票房比例从(cóng)1.40％也(yě)逐(zhú)步攀升(shēng)至(zhì)3.56％。

　　2022年(nián)由(yóu)于影院大范围关停，五一档期电影纷(fēn)纷撤档(dà这都有水了还说不想要，啊怎么这么多水啊ng)，票房远不及预期，而(ér)2023年(nián)影(yǐng)院全面恢复运(yùn)营，撤档重(zhòng)点影(yǐng)片(piàn)加码五一档期，叠加观(guān)众报复性消费热情，预计(jì)今年五(wǔ)一(yī)档期将回升至2021年水(shuǐ)平，延续此前连涨态势。

　　从影(yǐng)片(piàn)供给来看，已有近20部影(yǐng)片宣(xuān)布进入今年“五一”档，数量上已(yǐ)超过(guò)历年同档期，重点电影(yǐng)包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此(cǐ)外，已上映的(de)电影(yǐng)《灌(guàn)篮高手》累计票房破4亿(yì)元（猫眼数据，截至4月28日），热度也(yě)有望(wàng)延续。

　　而对于(yú)影视(shì)行业(yè)来说(shuō)，AIGC的变革(gé)也会带(dài)来内容生产效率的(de)提升。前期策划，AI可辅助剧本生(shēng)成(chéng)，并把剧(jù)本(běn)中角色、场景、道具、特(tè)效等元素转换(huàn)成拍(pāi)摄(shè)日程和预算。中(zhōng)期拍摄(shè)，AI可生成布(bù)景(jǐng)，换(huàn)脸换声，或直(zhí)接使用虚拟人替代真人演员(yuán)。后期(qī)制作，AI可辅(fǔ)助生成(chéng)音频、特效、编辑(jí)视频。宣发环节，AI可辅助(zhù)生成海报、预(yù)告片等宣传素材。种种因素叠加，该(gāi)赛道(dào)催(cuī)化密(mì)集(jí)，当(dāng)前投资机会凸显。

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