预期收(shōu)益(yì)率计算公式？是(shì)期(qī)望收益率=(期末价(jià)格-期初(chū)价格+现金股息)/期初(chū)价格的。关于预期收益率计算公式以及(jí)股(gǔ)票预期收益率计算(suàn)公式，投(tóu)资组合的预期(qī)收益率计算(suàn)公式，证券组(zǔ)合预期收益率计算公式(shì)，债(zhài)券(quàn)预期收益(yì)率(lǜ)计算公式，投资预期(qī)收(shōu)益(yì)率计(jì)算公(gōng)式等问(wèn)题(tí)，小(xiǎo)编将(jiāng)为你整理以下的知识答案：

预期收益率是什么

　　预期(qī)收益率也称(chēng)为期望收益率(lǜ)的(de)。

　　是指在不确定(dìng)的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可(kě)实现的收益率。对(duì)于无风险(xiǎn)收益(yì)率，一般(bān)是以政(zhèng)府短期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量(liàng)市场风(fēng)险和收益模(mó)型中(zhōng)，使用最(zuì)久，也是大多数(shù)公司(sī)采用的是资本资(zī)产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资对降低公司的特有风险有(yǒu)好处，但大部分(fēn)投资者(zhě)仍然将他们的资(zī)产集中在有(yǒu)限的几项资(zī)产(chǎn)上。

预期收益率计算公(gōng)式

　　是期望收益率=(期(qī)末价(jià)格-期(qī)初价格(gé)+现金股息)/期初价格(gé)的(de)。

期望收益率的(de)计算(suàn)公式(shì)

　　期望收益率=(期末(mò)价(jià)格(gé)-期初价格+现(xiàn)金股息)/期(qī)初价(jià)格

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型(xíng)中(zhōng)，使(shǐ)用(yòng)最久，也是(shì)至今大多数公司采用的是资本资产定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管分散投(tóu)资对(duì)降低(dī)公司的特有(yǒu)风险有好(hǎo)处，但大部分投(tóu)资(zī)者仍然将(jiāng)他们的资(zī)产集中在有(yǒu)限的(de)几项(xiàng)资产(chǎn)上(shàng)。

　　比较流(liú)行的还有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投(tóu)资(zī)者(zhě)会(huì)利(lì)用套(tào)利的机会获利，既如果两个投资组合面(miàn)临同样的风险但提供不同的预期收(shōu)益率，投资者(zhě)会选(xuǎn)择拥有较高预期收益率的投资组合，并不会调(diào)整收益(yì)至均衡。

　　我(wǒ)们(men)主(zhǔ)要(yào)以资(zī)本资产(chǎn)定价模型(xíng)为基础，结合(hé)套利(lì)定价模型来计算。

　　首(shǒu)先(xiān)一个概念(niàn)是β值(zhí)。

　　它(tā)表明—项投资的风险程度:

　　瓷(cí)产的(de)β值=资产i与(yǔ)市(shì)场(chǎng)投资组(zǔ)合(hé)的协方差/市场投资组合的方差

　　市场投资组合与其自身的协方差(chà)就是市场投资组合的方差，因此市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平(píng)均资产的投资β值大于1，反之小于1，无(wú)风(fēng)险投(tóu)资(zī)β值等于(yú)0。

　　需要说明的是，在投(tóu)资组合中，可能会有个别资(zī)产的收(shōu)益(yì)率(lǜ)小于0，这说明(míng)，这项资产的(de)投资回报率会小(xiǎo)于无(wú)风险利率。

　　一般(bān)来(lái)讲，要(yào)避免这样(yàng)的投资(zī)项(xiàng)目，除(chú)非你已经(jīng)很好到做到(dào)分散化。

　　首先确定一个(gè)可接受的(de)收益率，即(jí)风险溢酬(chóu)。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了一个(gè)投资者将(jiāng)其资(zī)产从无(wú)风险投资转移到一个平均的(de)风险投资(zī)时所需要(yào)的(de)额外收益。

　　风险溢酬是你投资(zī)组合的(de)预期收益(yì)率减去无风险投资的收益率的差额。

　　这个(gè)数字(zì)一般情况下(xià)要大于(yú)1才有意义，否则说(shuō)明你(nǐ)的(de)投资(zī)组(zǔ)合(hé)选择(zé)是(shì)有问题(tí)的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬(chóu)就应该越(yuè)大(dà)。

　　对于无(wú)风险收益率，一(yī)般是以政府长期债券的年利率为基础的。

　　在美国等(děng)发达市场，有完善(shàn)的股票(piào)市场(chǎng)作为参(cān)考(kǎo)依(yī)据。

　　就目前(qián)我国的情(qíng)况，从股票市(shì)场尚难得(dé)出一个合适的结论，结(jié)合国民生产总值的增长率来(lái)估计风(fēng)险溢(yì)酬未尝不是一个好(hǎo)的选择。

预期收益率(lǜ)和(hé)无(wú)风险收益(yì)率有什么(me)区别(bié)

　　预期收(shōu)益率也(yě)称为 期望(wàng)收(shōu)益率(lǜ)，是指在不(bù)确定的(de)条件下(xià)，预测的某资产未来可 实现 的收(shōu)益率(lǜ)。

　　对于无(wú)风险收益(yì)率(lǜ)，一般是以政府(fǔ)短(duǎn)期债券的年利率为基础(chǔ)的(de)。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型中，使用最(zuì)久，也是至今大(dà)多数公司采(cǎi)用的是 资本资(zī)产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管 分散投资 对降低公司的 特有(yǒu)风险 有好处，但(dàn)大部分投(tóu)资者仍然将(jiāng)他(tā)们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产(chǎn)上。

　　在(zài)衡量 市场风(fēng)险 和收益模型中，使用最久，也是(shì)至今大多(duō)数公司(sī)采(cǎi)用的是(shì) 资(zī)本资(zī)产定价模型(xíng) (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn) 分(fēn)散投资 对(duì)降低公司的 特有风(fēng)险 有(yǒu)好处，但大(dà)部分投资者仍(réng)然(rán)将他们的资产集中在有(yǒu)限的几(jǐ)项资产上。

预期收益率(lǜ)计算公式是怎样的？

　　预期收益率也称为(wèi)期(qī)望收益(yì)率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未(wèi)来可(kě)实现(xiàn)的收益率。

　　预期收益率的公式为(wèi)：资产(chǎn)i的预(yù)期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益(yì)率，E（Rm）：市场投资组合的预(yù)期收益(yì)率，βi： 投资(zī)i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的(de)风险(xiǎn)溢酬。

　　拓(tuò)展资(zī)料

　　预期年化(huà)预(yù)期收益率(lǜ)是怎么算出来的 逾期(qī)年化(huà)预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)率是指投资期限为(wèi)一年所获的预期预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)，也是将(jiāng)当前(qián)预期收(shōu)益率(lǜ)换算成年预期收益率的一种计算方法，计算公式为：年化预(yù)期收益(yì)率=（投资内预期(qī)收益/本(běn)金）/（投资天(tiān)数(shù)/365）×100%，预(yù)期(qī)年化预期(qī)收(shōu)益=投资(zī)金(jīn)额(é)×预期年化预(yù)期收(shōu)益(yì)率×投资(zī)期(qī)限/365。

　　例(lì)如你用1万元购买了(le)一个投(tóu)资期限(xiàn)为30的理(lǐ)财产品(pǐn)，该产品的预(yù)期年化预期(qī)收益率为4.5%，那么你(nǐ)可获(huò)得(dé)的预期预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期限(xiàn)刚好为1年，那么(me)预期(qī)预期收益的计算方(fāng)式会(huì)更简单：预期年化预(yù)期(qī)收益(yì)=本金×预(yù)期年(nián)化(huà)预期收益(yì)率(lǜ)，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期收益率是什么意(yì)思

　　在实际投资过程中，七日年化预期收益率(lǜ)也是(shì)经常遇到的一(yī)个(gè)概念，七日年化预(yù)期收益率是指(zhǐ)将7日的平(píng)均预期收(shōu)益(yì)水平换算(suàn)成年化率后得出的预(yù)期(qī)收益率，常用于货币(bì)基(jī)金。

　　七日(rì)年化预期收(shōu)益率(lǜ)往往都是浮动的，不代表(biǎo)未来的年化预期(qī)收益率，但可用于参(cān)考该理财产品的盈利水(shuǐ)平。

　　 一(yī)般(bān)情况下，预期年化预(yù)期收益率越高的产品，风险也越大。

　　此(cǐ)外，投资期限越长的(de)产品(pǐn)，预(yù)期预期收益率往往也越高。

　　以上关于预期年化预期收(shōu)益率(lǜ)是怎么算(suàn)出来的的内容，希(xī)望(wàng)对大家有所帮助。

　　温馨提示(shìgta5怎么切换角色)，理(lǐ)财有风险，投资需(xū)谨慎。

　　预(yù)期收益(yì)率计算公式？是期望收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现金(jīn)股息)/期初价格的。关于预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式以及(jí)股票(piào)预期收益率计算公式，投资组(zǔ)合的预期收益率计算(suàn)公式，证券(quàn)组合预期收益(yì)率计算公式，债券预(yù)期(qī)收益率计算公式，投资预期(qī)收益率计(jì)算公式等问题(tí)，小编将为你整理(lǐ)以(yǐ)下(xià)的(de)知识答案：

预期收益率是什么

　　预期(qī)收益(yì)率也称为期望收益(yì)率的。

　　是指在不确定的(de)条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。对于无风(fēng)险收益率，一般(bān)是以政府短期债券的(de)年利(lì)率(lǜ)为基础(chǔ)的(de)。

　　在衡量(liàng)市场风(fēng)险和(hé)收益模型中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是大多(duō)数公司采用的是资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的(de)特有风险有好处(chù)，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集(jí)中在有(yǒu)限(xiàn)的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

预期收益率计算公(gōng)式

　　是期望收益率=(期末(mò)价格(gé)-期(qī)初价(jià)格+现金(jīn)股(gǔ)息)/期初价格的(de)。

期望(wàng)收益率的计算(suàn)公式

　　期(qī)望收益率=(期(qī)末价格-期初价格(gé)+现金(jīn)股息)/期初价格

　　在衡(héng)量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是至今大多数公(gōng)司采用的是资本资产定(dìng)价模(mó)型(CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管(guǎn)分散投资对降(jiàng)低公司的(de)特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的(de)资产集中在(zài)有限的几项资产(chǎn)上。

　　比较(jiào)流行的还(hái)有后(hòu)来兴(xīng)起的(de)套利(lì)定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假(jiǎ)设是投资(zī)者会利用套利的机会获利，既如果两个投资组合面临(lín)同样的风险但提供不(bù)同的(de)预期收益率，投资者会选择拥(yōng)有(yǒu)较高预(yù)期收益率的投资(zī)组合，并(bìng)不(bù)会调整收益至均(jūn)衡(héng)。

　　我们主要以(yǐ)资本资产定价模型为基(jī)础(chǔ)，结合套(tào)利定价模型来计算(suàn)。

　　首先(xiān)一(yī)个概(gài)念是β值。

　　它(tā)表明—项投(tóu)资的风险程度:

　　瓷产的(de)β值=资产i与市(shì)场投(tóu)资组(zǔ)合的(de)协方差/市场投资组合的方(fāng)差

　　市场投资组合(hé)与其自(zì)身的(de)协方差(chà)就是市场投资组合的方差，因此市(shì)场投资组合的β值(zhí)永(yǒng)远等(děng)于1，风险大于平均资(zī)产的投(tóu)资β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无风险投资β值(zhí)等(děng)于0。

　　需(xū)要说明(míng)的是，在(zài)投资(zī)组(zǔ)合中，可(kě)能会有个(gè)别资产的收益(yì)率小于0，这(zhè)说明，这项资产的(de)投资回报率会小于无风(fēng)险利率。

　　一(yī)般来讲，要避免(miǎn)这(zhè)样的(de)投(tóu)资项(xiàng)目，除非你已经(jīng)很好到做到(dào)分(fēn)散化。

　　首先(xiān)确定一个(gè)可(kě)接(jiē)受的收益(yì)率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将其资产从无风险投(tóu)资转移到(dào)一个平均的风险投资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是你投资(zī)组合的预期收益率(lǜ)减去无风险(xiǎn)投资的(de)收益率的(de)差额。

　　这个数字(zì)一般情况下要大(dà)于1才有(yǒu)意义，否则说明你(nǐ)的投(tóu)资组(zǔ)合选择是有问题(tí)的。

　　风险越高，所期望的风(fēng)险溢酬就应该越(yuè)大。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般是以政府长(zhǎng)期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在美国等发达市场，有完善的(de)股票(piào)市场作为参考依据。

　　就目(mù)前我国的情况，从(cóng)股(gǔ)票市场尚难(nán)得(dé)出(chū)一个合适的结论(lùn)，结合国民生(shēng)产总值的(de)增长率来估计风险溢酬未尝(cháng)不(bù)是一个好的选(xuǎn)择。

预期收益率和无风险(xiǎn)收益率有什么区别

　　预(yù)期收益(yì)率也称为(wèi) 期望收益率，是指在(zài)不(bù)确定的条件下，预(yù)测的某(mǒu)资产未来可 实现 的收益率(lǜ)。

　　对于无(wú)风(fēng)险收益率，一(yī)般是以(yǐ)政(zhèng)府短期债券的(de)年(nián)利(lì)率为基础(chǔ)的。

　　在(zài)衡量市场风(fēng)险(xiǎn)和收益模(mó)型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是 资(zī)本(běn)资产(chǎn)定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分(fēn)散投资 对(duì)降(jiàng)低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产上。

　　在衡(héng)量(liàng) 市场风险(xiǎn) 和(hé)收益模(mó)型中，使用最久，也是至今大多数(shù)公(gōng)司采用(yòng)的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资 对降低公司的(de) 特有风险 有(yǒu)好处，但大(dà)部分投资者仍然将(jiāng)他们(men)的(de)资产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

预期收(shōu)益率计算公式是怎样的(de)？

　　预期收(shōu)益率也称(chēng)为期望(wàng)收益率，是指(zhǐ)在(zài)不确定的条件下(xià)，预测(cè)的某资产未来可实现的收益率。

　　预期(qī)收益率的公式为(wèi)：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投(tóu)资组(zǔ)合(hé)的(de)预期收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资(zī)组合(hé)的(de)风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化预期收益(yì)率是怎么算出来(lái)的 逾(yú)期(qī)年化预期收益率是指投资期限为一年所获的预(yù)期预期收益率，也是(shì)将当前预期(qī)收(shōu)益(yì)率(lǜ)换算(suàn)成年(nián)预期收益率的一种计算方(fāng)法，计算公式为：年化(huà)预(yù)期收益率(lǜ)=（投资内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资(zī)金额×预期年化(huà)预(yù)期收益率×投资(zī)期限/365。

　　例如你用1万元购买了一个投资(zī)期(qī)限为30的(de)理财产品，该产品的预期年化预期收(shōu)益率(lǜ)为4.5%，那么你可获(huò)得的预期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好(hǎo)为1年，那么预期预(yù)期收益的计算(suàn)方式会(huì)更简单：预期年化(huà)预期收益=本金×预(yù)期年化(huà)预期(qī)收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年化预期(qī)收益率是什么意思

　　在实际(jì)投资过程中，七日(rì)年化预期(qī)收益率也是(shì)经常遇到的一个概(gài)念，七日年(nián)化预期收益率是指将7日(rì)的平均预期收益水平换(huàn)算成年化率后得(dé)出的预期收(shōu)益(yì)率，常用于(yú)货币基金。

　　七日(rì)年(nián)化预期收益率往往都是(shì)浮(fú)动的，不代表(biǎo)未来的(de)年化预期(qī)收益率，但可(kě)用于参考该(gāi)理财产品的盈(yíng)利水平。

　　 一般情况下，预(yù)期年化预期收(shōu)益率越高的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越长的(de)产品，预(yù)期(qī)预期(qī)收益(yì)率往往也(yě)越(yuè)高。

　　以上关(guān)于预(yù)期年化(huà)预期收益(yì)率是怎么算出(chū)来的的(de)内容，希望对大家(jiā)有所帮助。

　　温馨(xīn)提示，理财有风险，投(tóu)资需谨慎。

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