财联(lián)社4月(yuè)30日讯，4月的(de)交易已(yǐ)于(yú)本周五结束。本月A股三大指数一红两绿，整体(tǐ)处于震荡上行的态(tài)势。分板(bǎn)块看，石油板(bǎn)块(kuài)表现强势，万亿巨头(tóu)中(zhōng)国石油4月涨幅(fú)达33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎(zhā)堆，板(bǎn)块个(gè)股中国科传(chuán)、唐德影(yǐng)视(shì)单月翻倍。

　　5月(yuè)份有(yǒu)哪些机会值(zhí)得把(bǎ)握？从财联社梳(shū)理的(de)十(shí)家券商5月(yuè)金股名单来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具(jù)体来看，AI应用端(duān)中金山办公(gōng)、科大(dà)讯飞、完美世界各(gè)被推荐两次；中字头方面，中国移动、中(zhōng)国(guó)中铁各被推荐(jiàn)两次，除(chú)此之外，中(zhōng)国太保、中国铝(lǚ)业也获得了个别券商的推荐。

　　目前市场关注(zhù)的(de)重点已经(jīng)逐渐从AI硬(yìng)件端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山(shān)办(bàn)公）、AI+游戏(xì)（完美世(shì)界）是其(qí)中的重点。

　　关于(yú)AI+办公方面(miàn)，有券(quàn)商指出，在所有(yǒu)AI的使用场景中(zhōng)，办公场景(jǐng)进展相(xiāng)对较快。中金公(gōng)司指出(chū)，年初至(zhì)今市(shì)场对(duì)AI关(guān)注(zhù)度持续高企(qǐ)，上一轮行(xíng)情催(cuī)化(huà)主要集(jí)中于大模型的突破进展；而4月以来，观察到(dào)各(gè)个领(lǐng)域的应用厂商(shāng)正加(jiā)速AI融合应用产(chǎn)品的研发和发(fā)布，其中办公场景进展相对较快(kuài)，预(yù)计5月之(zhī)后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游(yóu)戏方(fāng)面，有(yǒu)券商预计AI对游戏行业能起到将本增效的作用，而“增效(xiào)”作用被市场所低估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替(tì)代(dài)美(měi)术外包等带来的“降本”或已(yǐ)有市场预(yù)期，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带来的(de)更智能化(huà)NPC、更人(rén)性化的对话系统及更自由的场景生成或大幅(fú)提升玩(wán)家体验(yàn)感及游(yóu)戏社交属性，从而推动游(yóu)戏用户数(shù)、时(shí)长及ARPU提(tí)升(shēng)，进而“增收”，而市场对于(yú)“增(zēng)收(shōu)”预(yù)期(qī)尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块估值有进一步提升空间。另(lìng)外值(zhí)得(dé)关注的(de)是，MetaSAM为代(dài)表的图片分割模(mó)型及Gen-2为(wèi)代(dài)表的(de)视频(pín)生成模型或进一(yī)步(bù)推动多模态大模型发展，从而推动IP从自(zì)上(shàng)而(ér)下变现(xiàn)效率提升，拥有IP储备(bèi)优势(shì)的内容公司商(shāng)业化空间或打开。

　　关于中字头板块，华安证券认为(wèi)值得布局的有(yǒu)三大方向(xiàng)。

　　方向一：中(zhōng)国特(tè)色估值体系与(yǔ)优(yōu)化(huà)国有资本布局。关注：①中国(guó)特色(sè)估值体系下，关注ESG与资产注入带(dài)来的拔估值机会。②优化国有资本布局关(guān)注能(néng)源、电力(lì)、粮食等企业。

　　方向二：新(xīn)型举国体制的(de)科技创新方向。关注(zhù)：①科(kē)创(chuàng)型(xíng)央国企(qǐ)“领头”改革(gé)转型。②数字(zì)经济领(lǐng)域国资云(yún)及信创等标的(de)。③半导(dǎo)体、科学仪器等(děng)领域的装备国(guó)产化。

　　方向三：“一带一路(lù)”有望在危楼高百尺的危是什么意思，危楼高百尺的危是什么意思是危险还是高2023年继续(xù)发力。关注：关注建筑(zhù)、能源、交通、冶(yě)金等有望获得(dé)订单增(zēng)量企业。此外，创建(jiàn)世界一流示范企(qǐ)业名单对应的(de)上市(shì)公(gōng)司也(yě)值得关注。

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