要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制(zhì)对(duì)华投资(zī) 将(jiāng)坚决(jué)反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部(bù)新闻(wén)发(fā)言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成(chéng)员国）共(gòng)同限制对(duì)华投资消息(xī)属(shǔ)实，中(zhōng)方将坚(jiān)决(jué)反对。在本(běn)次例行记者会上，束珏婷同时(shí)重申中(zhōng)国(guó)欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动(dòng)中央(yāng)企业加(jiā)大在新(xīn)一代信息技(jì)术、人(rén)工智(zhì)能、集成电路、工业母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局力(lì)度(dù)

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会议(yì)强(qiáng)调，要指导(dǎo)推动(dòng)中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业(yè)母机(jī)等战略(lüè)性新兴(xīng)产业(yè)布局力度，推(tuī)动传统产业(yè)数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升级(jí)，引领带(dài)动我国(guó)产(chǎn)业体系加快向产(chǎn)业链、价(jià)值(zhí)链高端迈进。要(yào)强化(huà)顶层(céng)设计，增强国资(zī)监管工作协(xié)同和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投融资(zī)等监(jiān)管政策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为(wèi)中央企业更好服务支撑(chēng)现(xiàn)代化(huà)产业体系(xì)建设(shè)提供(gōng)有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业(yè)中的(de)央企才是(shì)中(zhōng)特(tè)估中(zhōng)核(hé)心标的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银(yín)行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金融统计数据报(bào)告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同(tóng)比增长12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初(chū)步统(tǒng)计(jì)，2023年4月社(shè)会(huì)融资规模增(zēng)量为1.22万亿元(yuán)，比上年(nián)同(tóng)期(qī)多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿(yì)元(yuán)，财政性存(cún)款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落0.3个(gè)百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以来首次(cì)转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来同比首(shǒu)次也转为减少，但(dàn)更可能重回表外资产，而非用(yòng)于(yú)消费，消费在二(èr)季度(dù)同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命(mìng)为公司首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司(sī)现任(rèn)首(shǒu)席财务官许冉女士将接替(tì)徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官兼执行(xíng)董事。徐雷先(xiān)生因个人原(yuán)因将退任本(běn)公(gōng)司首席执行官兼执行(xíng)董事职务。京东物流(liú)现任首席(xí)财务官单苏(sū)先生(shēng)将担任(rèn)本公(gōng)司首席财(cái)务(wù)官。评：京(jīng)东在刘(liú)强东(dōng)回归之后，内部架构调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零(líng)售事(shì)业群大调整，如今公(gōng)司(sī)首席(xí)执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和人员(yuán)变动(dòng)，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线(xiàn)索，依据(jù)《银行间债券市场自律处(chù)分(fēn)规则》，交易商协会已对中国(guó)建(jiàn)设银行股份有限(xiàn)公司(sī)债(zhài)务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文(wén)称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌(diē)主要由于(yú)两(liǎng)方面原因，其(qí)一是本(běn)周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实则经历了(le)两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导(dǎo)原材料降价空间(jiān)，并持续向下(xià)游释放利(lì)润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股份(fèn)为首的(de)光(guāng)伏赛(sài)道最近跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的(de)复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季(jì)度(dù)公司(sī)实现营(yíng)业收入102.09亿(yì)元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶(jīn双曲线abc的关系公式，双曲线abc的关系式是怎么得来的g)圆销售量减少(shǎo)及(jí)产(chǎn)能利用率下(xià)降所(suǒ)致。二季度，公司(sī)预计(jì)产能利(lì)用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组(zǔ)合变动影响(xiǎng)环比下降(jiàng)；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山(shān)车后(hòu)，处于相(xiāng)对(duì)低点的位(wèi)置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么(me)足。

　　8、北向资金(jīn)周四净(jìng)买(mǎi)入(rù)0.29亿(yì)元 宁德(dé)时(shí)代净买(mǎi)入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元。宁(níng)德(dé)时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出(chū)额居首(shǒu)，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业(yè)救济(jì)人数增加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个(gè)月以(yǐ)来(lái)新高

　　美国上周首次(cì)申领失业救济人数(shù)为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年(nián)10月30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个(gè)月(yuè)回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新低。上周美(měi)联储(chǔ)自(zì)2007年以来首次将(jiāng)利率上(shàng)调至5％以上(shàng)，目前正密切关(guān)注服(fú)务价格(gé)，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据(jù)进一步走(zǒu)弱，将给美联储(chǔ)暂停(tíng)加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意(yì)外两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同比增速且首次申请失业救济(jì)人数连(lián)续第二周(zhōu)超预(yù)期(qī)增长(zhǎng)无疑体现了美(měi)联储持续一年的加息(xī)影响，但疲软的企业财报以及(jí)地(dì)区银(yín)行(xíng)危机(jī)担忧重燃(rán)再度对股市形(xíng)成双重打击(jī)，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股在京东超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未来(lái)因退(tuì)市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次(cì)盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债(zhài)收(shōu)益率一(yī)度(dù)降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来(lái)最大单日(rì)百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货(huò)连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)四(sì)两市各股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特估再(zài)度大幅(fú)走弱，中国外运、中(zhōng)油(yóu)资本、中(zhōng)船科技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股表现(xiàn)强势(shì)，多股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价跌量(liàng)缩(suō)的量(liàng)价关系，意(yì)味着短(duǎn)线大盘杀跌动力(lì)衰竭(jié)，但上涨动力也不(bù)足，从K线(xiàn)组合形态(tài)来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美国一(yī)位23岁的女网红(hóng)发(fā)布了一(yī)款(kuǎn)基于自(zì)己(jǐ)声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天(tiān)机(jī)器(qì)人，可以(yǐ)作为(wèi)用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一周，该(gāi)Al创收了(le)7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不(bù)再以低于当前价格的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌(diē)明显早(zǎo)于预(yù)期(qī)。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农村部、国(guó)家发展改革委、财(cái)政部(bù)等六部(bù)门共同印发的关于加快粮食产地(dì)烘干(gàn)能力建设的意(yì)见，其中提(tí)到，力争通过(guò)三年左右时间，补(bǔ)上粮(liáng)食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体系(xì)完(wán)善(shàn)的(de)粮食产地烘干(gàn)体系(xì)，烘干能力基本满足全国粮食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干需求，应(yīng)急烘干作(zuò)业能力齐(qí)备(bèi)，粮食产后损失显著下降，粮食(shí)产能得(dé)到进一步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说(shuō)明与澜(lán)舟科技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签(qiān)订战略(lüè)合作协(xié)议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要(yào)求说(shuō)明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式(shì)达成专利(lì)交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超(chāo)6％公(gōng)司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司(sī)股(gǔ)份偿还债(zhài)务

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架(jià)合(hé)同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线(xiàn)生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司(sī)签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形提交(jiāo)第四批合规(guī)方(fāng)案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验完成首例(lì)受试者给(gěi)药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获(huò)得临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设(shè)子(zi)公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略(lüè)合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获(huò)FDA临(lín)床试验(yàn)批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监(jiān)会(huì)立案告(gào)知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司(sī)拟(nǐ)以增(zēng)资扩(kuò)股的(de)方式引入战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公(gōng)司近期(qī)签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智(zhì)能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之控制人(rén)收(shōu)到证监会(huì)立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称(chēng)将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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