要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对华投资 将坚(jiān)决(jué)反对(duì)

　　在11日(rì)下午举行的(de)例行记者会(huì)上，商务部新闻发言(yán)人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫(pò)盟友（七(qī)国集团其(qí)他成(chéng)员国）共同限制对(duì)华投资(zī)消息属实，中方将坚决反对。在本次例行(xíng)记(jì)者(zhě)会(huì)上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国(guó)企业来(lái)华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大(dà)在新(xīn)一代信息技(jì)术(shù)、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴(xīng)产业布局(jú)力(lì)度

　　国资委党委召开(kāi)扩(kuò)大会(huì)议(yì)，会议强调，要指导推动中央企业加大(dà)在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布(bù)局(jú)力度，推动传统(tǒng)产业数字化(huà)、智能(néng)化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领(lǐng)带动我(wǒ)国(guó)产业体系加快向(xiàng)产业链、价值链高(gāo)端(duān)迈进。要(yào)强化顶(dǐng)层设计，增强国资(zī)监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监(jiān)管政策(cè)，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好服(fú)务支撑(chēng)现代(dài)化产业体系建(jiàn)设提供有(yǒu)力保障(zhàng)。评：战略性(xìng)新(xīn)兴产业中的央企(qǐ)才(cái)是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有标的(de)的值得挖掘，投资者不要在银(yín)行股上一(yī)条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金融(róng)数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数(shù)据报告，4月末(mò)，广义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初(chū)步统(tǒng)计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期多2729亿元。4月份(fèn)人(rén)民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加找对象硬性条件是什么意思，硬性条件是啥意思5028亿元(yuán)，非银行业金融(róng)机构(gòu)存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次(cì)也转为减少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而非用于消(xiāo)费，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为公司首席执行官及执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本(běn)公(gōng)司现任首席财务官许冉女士将接替徐(xú)雷先生担任京东集团首席(xí)执行(xíng)官兼(jiān)执行董事。徐雷先(xiān)生因个(gè)人原(yuán)因将退任(rèn)本公司首席执行官兼执行(xíng)董事职务。京东物(wù)流(liú)现任首席财务(wù)官(guān)单苏先生将担任本公司首席(xí)财务(wù)官。评：京(jīng)东在刘强东回(huí)归之后(hòu)，内部架构调整动作频(pín)频。先是高管降薪(xīn)，后是(shì)京东零售事业群大调整，如(rú)今公司(sī)首(shǒu)席执行官徐雷退(tuì)休了。这(zhè)些架构和(hé)人(rén)员变动，能(néng)否为京(jīng)东带(dài)来新的(de)活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行(xíng)启动(dòng)自律调查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商(shāng)协会已(yǐ)对中国建设银行股(gǔ)份有限公司(sī)债务融资工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为(wèi)开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环(huán)比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业(yè)协会硅(guī)业(yè)分会最新发文称(chēng)，本周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌(diē)。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价(jià)降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场(chǎng)成交价格混乱，成(chéng)交量(liàng)普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于两方面原因(yīn)，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张(zhāng)，但实(shí)则(zé)经历了(le)两(liǎng)轮阶(jiē)段(duàn)性调价；其二是传导原材料(liào)降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏(fú)赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季(jì)度(dù)公司实现营业收(shōu)入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减(jiǎn)少及(jí)产能利用率下降所致。二季(jì)度，公(gōng)司预计产能利用率和出货量都高于一(yī)季(jì)度，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影响环(huán)比下(xià)降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据(jù)此计(jì)算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后(hòu)，处于相对(duì)低点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅(máo)台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业救(jiù)济(jì)人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美(měi)国4月PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前正密切关(guān)注服务(wù)价格(gé)，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加(jiā)息提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年(nián)多最低同比增速且首次申请失业救济人数(shù)连续(xù)第二周(zhōu)超预期增长无疑体现了美联储持(chí)续一年(nián)的加息影响，但疲软(ruǎn)的企(qǐ)业财(cái)报以及地(dì)区银行危(wēi)机担忧重燃再(zài)度对股市形成双重打击(jī)，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下(xià)普遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未来(lái)因退市在(zài)即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益(yì)率一度降(jiàng)10个基点(diǎn)；大(dà)宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利(lì)收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美(měi)元，创2月以来最(zuì)大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜(tóng)期货(huò)收于3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以来的最低(dī)收(shōu)盘价；原油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现(xiàn)强势(shì)，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价(jià)跌量缩的(de)量价(jià)关系，意味(wèi)着(zhe)短线大(dà)盘杀(shā)跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一定(dìng)的回调压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于(yú)自己(jǐ)声音、行为和(hé)个性(xìng)的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用(yòng)户(hù)的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的视频已经近千条(tiáo)，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的(de)《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电(diàn)子(zi)已(yǐ)经通知(zhī)分销商(shāng)，将不再(zài)以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农业农村部(bù)网站5月11日发(fā)布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门(mén)共同印发(fā)的关于加快粮(liáng)食产(chǎn)地烘干能力(lì)建设的意见(jiàn)，其中提到，力争通(tōng)过三年(nián)左右时间，补上粮食产地烘(hōng)干设施(shī)装备短板，建成布局(jú)合(hé)理、体系(xì)完善的粮食产地烘干体系，烘干能力(lì)基本(běn)满足全国粮食产地烘干(gàn)需求(qiú)，应急(jí)烘干作业能力(lì)齐(qí)备(bèi)，粮食产后(hòu)损(sǔn)失显著下降(jiàng)，粮食产能得到(dào)进一步(bù)巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求(qiú)说明(míng)与澜舟(zhōu)科技(jì)战(zhàn)略合作(zuò)协议(yì)所指向的(de)具体合作(zuò)内容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园(yuán)建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正式达(dá)成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票(piào)的审核(hé)程序中止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一(yī)致行(xíng)动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减持(chí)不超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通合(hé)科技 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿还债务(wù)

　　天岳(yuè)先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海通新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东拟减持(chí)不(bù)超1％公司股份(fèn)

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站(zhàn)楼(lóu找对象硬性条件是什么意思，硬性条件是啥意思)广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架(jià)合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石线(xiàn)生(shēng)产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公(gōng)司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公(gōng)司就超产情形提交第四批合规(guī)方案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验(yàn)完成首例(lì)受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗(miáo)获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北(běi)区(qū)域(yù)市场(chǎng)布(bù)局(jú)

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大(dà)学(xué)签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池(chí)隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所提交听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总(zǒng)部研发(fā)及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立案(àn)告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩(kuò)股(gǔ)的(de)方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立合资(zī)公(gōng)司(sī)开发钙钛矿太(tài)阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标(biāo)高速公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期(qī)签(qiān)署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购(gòu)江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之控制人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限售解(jiě)禁】

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