关注国际方面(miàn)消息(xī)。

　　克里米亚突发，无人(rén)机袭击(jī)！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站(zhàn)消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑(hēi)海(hǎi)舰队所在地，克里(lǐ)米亚半岛的塞(sāi)瓦斯托波尔市的一个(gè)储油设施遭到(dào)无人(rén)机袭击。从网络(luò)上曝光(guāng)的照片可以看到，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命(mìng)的塞瓦(wǎ)斯托波尔市(shì)市长(zhǎng)米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上(shàng)称：“由无人机袭击造(zào)成的火灾影响(xiǎng)面积约(yuē)为1000平(píng)方米，所有安全(quán)和救援人员都(dōu)已抵达现场。火灾所在地和民用区域间隔很远。”

　　现场目击(jī)者(zhě)分享(xiǎng)的多段视频显示，一场大火照亮了整个(gè)夜空，浓(nóng)烟直冲云(yún)霄。RT称，目前还没有(yǒu)任(rèn)何伤亡报告，地(dì)方政府敦促人(rén)们(men)在消(xiāo)防员努(nǔ)力扑(pū)灭大火(huǒ)时保(bǎo)持冷(lěng)静。

　　报道称，本周早些时候(hòu)，塞瓦斯托(tuō)波尔也曾遭到两架无人机的袭(xí)击，其中(zhōng)一架(jià)无(wú)人机被俄军摧毁，另一架无人机在(zài)港口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一季度业绩大(dà)反转

　　4月28日晚间，“油茅”金(jīn)龙鱼发布2023年一季报。报(bào)告期内(nèi)，公(gōng)司实(shí)现营业收入610亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)7.97％；归属(shǔ)于上市(shì)公司(sī)股(gǔ)东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报(bào)告(gào)期(qī)内，随着(zhe)国内餐饮行业的(de)逐步(bù)回暖(nuǎn)，厨(chú)房食品的销量较去(qù)年同期有所(suǒ)上涨。另外，去年一季度受南美干旱(hàn)天(tiān)气等(děng)因素(sù)影响，大豆、大豆油及棕榈油等(děng)公司主(zhǔ)要原(yuán)材料的价格快速上涨，今年一季度公(gōng)司主要原(yuán)材(cái)料(liào)成本低于(yú)去年同期。销量(liàng)上涨(zhǎng)和毛利(lì)率(lǜ)提(tí)升(shēng)共同推动了厨房食品的(de)利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金龙(lóng)鱼经销商数量合计(jì)7768家，较上(shàng)年增加(jiā)1647家。金(jīn)龙(lóng)鱼在投资者关系活动上表示，新增(zēng)渠(qú)道主要来源(yuán)于网络下(xià)沉(chén)、细分产品的专业经销商，以(yǐ)及餐饮渠道的快速发展带(dài)来的经(jīng)销商增(zēng)长。

　　产能方面，金龙鱼(yú)目前(qián)有70多个已(yǐ)投产生产基地，央厨杭州(zhōu)、周口(kǒu)、重(zhòng)庆、兴平基地已(yǐ)投产，沈阳和廊坊的央(yāng)厨项目(mù)也将于年内建成投产(chǎn)。目前(qián)，河南周口和(hé)陕西兴平央厨(chú)开始供应学生餐业务(wù)，多(duō)款(kuǎn)预制菜在线(xiàn)下及(jí)电商平台开展销售。

　　不(bù)过(guò)，期(qī)货(huò)日报记者还注意到(dào)，金龙鱼归属于上市(shì)公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公(gōng)司(sī)的(de)套期保值操作(zuò)未完全满足套期会计(jì)要求的衍生金(jīn)融工(gōng)具(jù)损益的影响，因此将套(tào)期保(bǎo)值业务划(huà)定为非经常性损(sǔn)益(yì)，排除在净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关于开展(zhǎn)2023年度商(shāng)品期货套期(qī)保值业务的(de)公告》中披露(lù)，将(jiāng)在2023年对在场内市场交(jiāo)易的与公(gōng)司(sī)及下属(shǔ)子公司的生产经(jīng)营有直(zhí)接关系的原料(liào)、产品(pǐn)、油脂等期(qī)货(huò)品(pǐn)种，主要(yào)包括：棕(zōng)榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一(yī)季度(dù)，饲料原料和油脂科技(jì)产(chǎn)品的(de)销量有所增长，营业收入同比上(shàng)涨，但是在行情下跌的过程(chéng)中，公司油脂科(kē)技相(xiāng)关产品的(de)利润(rùn)受到(dào)挤压，导致利润同比有所(suǒ)减少。从(cóng)合并资产负(fù)债表中可以看出(chū)，衍生金融资产从年(nián)初(chū)余额(é)的5.8亿元增长到了期末(mò)的8.3亿元，实(shí)现了对现货市场的对(duì)冲作用，弥补了(le)一定的利润损失。

　　记者还注意到，油(yóu)脂(zhī)加工企(qǐ)业道道(dào)全(quán)一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度(dù)报(bào)，公(gōng)司(sī)实(shí)现营业收(shōu)入17.48亿(yì)元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现(xiàn)扣(kòu)非后净利润7093万元，实现经营活动产生的现金流(liú)量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能释放(fàng)、原料回落、消费(fèi)复苏(sū)、推出(chū)新品等利好因素影响，道道全迎(yíng)来(lái)业绩修复时刻。分析人士(shì)表(biǎo)示，道道全业绩修复(fù)有持续性，预(yù)计二季度(dù)还(hái)有增长。

　　“原材料价格下(xià)降(jiàng)”是道道全业绩出现(xiàn)大(dà)反转(zhuǎn)的(de)主要原(yuán)因。

　　三年间(jiān)，原料(liào)菜油价格从8000元/吨一线(xiàn)飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上的历史高位，这(zhè)大大抬(tái)升了企业(yè)的加(jiā)工成本。然而零售(shòu)终端的包(bāo)装油价格上(shàng)涨幅(fú)度却不(bù)及成本上涨(zhǎng)幅度，甚至出现(xiàn)卖得越(yuè)多、亏得越多的情(qíng)况，这导(dǎo)致(zhì)油脂加工企(qǐ)业的盈利能(néng)力大幅下降，道(dào)道全(quán)也不例(lì)外。自2022年下(xià)半年(nián)以来，道道全新(xīn)建产能陆续释放，海外到港原料陆续(xù)增(zēng)长(zhǎng)，带动道道全(quán)的包装油(yóu)毛利(lì)率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗(qí)下茂(mào)名工厂建设，并于今年一季度(dù)取得阶段性成绩(jì)。2022年7月份，道道全茂名(míng)工(gōng)厂建成投产，此(cǐ)后产能(néng)处于(yú)爬坡释(shì)放期。今年以来，广东大力发展(zhǎn)预制菜产(chǎn)业，一季度广东地区餐饮消(xiāo)费回暖势头良好(hǎo)，为道道全茂名工(gōng)厂的(de)投(tóu)产及产能释放带来正面影响。

　　道道全还(hái)表示(shì)，今年(nián)一季度扭亏为(wèi)盈的另一主要原因是主要(yào)原料价格(gé)出现下(xià)降趋(qū)势(shì)，缓解公司(sī)的采购及(jí)成本压力。自2022年下(xià)半年开(kāi)始，道(dào)道全所(suǒ)用主要(yào)原料的国际交易价格呈现出回落走(zǒu)势，受船期和现货到厂的时间影响，道道(dào)全(quán)的主要原料综合(hé)采购成本(běn)随后于2022年(nián)年末回落，2023年(nián)一(yī)季(jì)度则进(jìn)一步延续回落(luò)趋(qū)势(shì)，对其(qí)一季(jì)度实现扭亏为(wèi)盈有明显正面贡献。

　　目前，道(dào)道全旗下拥有多个(gè)品(pǐn)牌，经(jīng)销商总数(shù)已达(dá)1308家(jiā)，遍及华中、西南、西(xī)北、华(huá)东(dōng)、华(huá)南等(děng)菜油(yóu)主要(yào)消费区域，并在(zài)岳(yuè)阳、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖江设立生产(chǎn)加工基地。由于拥有多个品牌(pái)及多地工厂，下游(yóu)消费复苏、上(shàng)游原料看(kàn)跌将(jiāng)成为道道全今年业绩(jì)修复的两大驱动因子(zi)。对于今年的业绩，道道全持有谨慎乐观(guān)态度，认(rèn)为业绩(jì)修复有一定持续(xù)性(xìng)，未来不宜过度悲观。亦有多家券商对(duì)道道全今年业绩表达正面预期，并预(yù)测其今(jīn)年全年营业收入(rù)将(jiāng)突破100亿元。

　　毛利率方面，随(suí)着大豆(dòu)、棕榈油、包材等(děng)大(dà)宗原材料价(jià)格自2022年下(xià)半年高位回落，且叠加提(tí)价效(xiào)应逐渐(jiàn)显(xiǎn)现，部分公司(sī)毛利率(lǜ)迎来较明显改善。

　　对(duì)于(yú)行业(yè)发展(zhǎn)格局与趋势，道道全认为，2023年，从目(mù)前掌握的信息(xī)来看，原材料供给马云看未来商铺的前景预(yù)计将趋向于宽松(sōng)，但天气、能源及国际政治经济形势等因(yīn)素的影(yǐng)响，又给油脂(zhī)、油料市场带来不确定性。包装食用(yòng)植物油是(shì)生活(huó)必需消费品(pǐn)，市(shì)场空间(jiān)广阔。随着(zhe)消费者健康意(yì)识的提(tí)高，对(duì)健康、安全、营养(yǎng)的食(shí)用油需求也(yě)将持续增加，未(wèi)来品牌化(huà)、高端(duān)化将是行业发展的趋势，品(pǐn)牌差异化现(xiàn)象也将日益(yì)凸显(xiǎn)。

　　中信建(jiàn)投油(yóu)脂(zhī)分析师石丽红(hóng)告诉记者，在原料供(gōng)应端，大宗农产(chǎn)品(pǐn)价格已“退烧”，进(jìn)入下行(xíng)周期，而且我国菜油原料供应(yīng)出现(xiàn)了(le)从未有过的多元(yuán)及宽松局面，包装(zhuāng)油的成本(běn)端(duān)压力(lì)缓解趋势明显。

　　今(jīn)年以来，菜(cài)油(yóu)的消费需(xū)求端则是喜忧(yōu)参(cān)半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料(liào)市场(chǎng)整体运行(xíng)平稳，缺乏突出矛(máo)盾且供需端均有不确定性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进入3月后市场风(fēng)云突变，硅谷银行倒闭引发市场(chǎng)恐慌及连(lián)锁(suǒ)反(fǎn)应(yīng)，为全球金融市场的稳定性带来了挑战(zhàn)，对整个商(shāng)品乃(nǎi)至金融市(shì)场(chǎng)造成(chéng)了较大冲(chōng)击。此外，巴(bā)西(xī)大(dà)豆及欧洲菜油供给压力从进口(kǒu)成本端(duān)为油脂油料市场形(xíng)成(chéng)了较大拖累。宏观(guān)与基本面(miàn)利空(kōng)出现共振，不论是油还(hái)是(shì)粕均显著跌破此(cǐ)前振荡区间。虽(suī)然(rán)市场并不看好(hǎo)油(yóu)粕走势，但(dàn)如此(cǐ)凌厉的跌势(shì)仍在节奏上(shàng)超出(chū)了市场预期。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行业人士认为，今年一季度油脂的走势也受到(dào)宏观(guān)面影(yǐng)响。另外(wài)，在大量乌克(kè)兰(lán)及澳洲廉价(jià)菜籽的冲击(jī)下，今年欧洲菜籽进(jìn)口同比增加200多万吨，原油价格不景气带来生柴投(tóu)料需求减少，这令(lìng)欧洲菜油的出(chū)口潜力大大增加。此外，继(jì)续增产的俄(é)罗斯菜油(yóu)大部(bù)分依赖对(duì)中国出口，在加拿大(dà)旧作菜籽采购近500万吨的(de)背(bèi)景下，国内(nèi)后期面临的菜(cài)油(yóu)供给压力十(shí)分明显。

　　但今(jīn)年以来，行业普(pǔ)遍反映，油脂消(xiāo)费(fèi)复(fù)苏不及预(yù)期，包装油需求乏力，国内食用油(yóu)需(xū)求整体增量空(kōng)间不大(dà)。要想拿到更多(duō)市场份额，不同油(yóu)种之(zhī)间、大小企业(yè)之间(jiān)的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需求(qiú)仍处于(yú)弱势，因提货较好，菜油表观库存处于低位(wèi)，终端库存处于高位。随供应逐步增加，表观库存或逐(zhú)步(bù)起量，二(èr)季度菜油价格与相关油脂(zhī)价差(chà)缩小格局(jú)背景下，菜(cài)油需(xū)求或起量，但中(zhōng)短期仍处于累库态势(shì)。”石丽红(hóng)说。

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