兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新(xīn)能(néng)源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的(de)高(gāo)声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美(měi)…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的(de)青(qīng)筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年(nián)增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外(wài)充(chōng)满了(le)快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也(yě)很简单(dān)，今(jīn)天主打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概(gài)念(niàn)股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器(qì)订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年(nián)释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了(le)服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致(z池鱼思故渊的上一句是什么，羁鸟恋旧林池鱼思故渊hì)预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器(qì)的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业务反馈及(jí)用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分析到这了(le)。

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