财(cái)联社4月(yuè)29日讯（编辑 沈超）本(běn)周为五一小长假前(qián)的(de)最后一个交易(yì)周，北向(xiàng)资(zī)金未因节日效应(yīng)而束手束(shù)脚，相反全周成交(jiāo)7337亿元(yuán)，维持着交投(tóu)的活跃。从北向资金主攻方向来看(kàn)，本(běn)周压(yā)码的新能源(yuán)赛道迎(yíng)来(lái)触底回(huí)升(shēng)，“聪明钱”再一次(cì)完成了精确抄底。那么，本轮新能(néng)源赛道(dào)的回(huí)暖是短期反抽还是彻底(dǐ)反转呢？可以(yǐ)跟风(fēng)“抄作(zuò)业”吗(ma)？

　　北上资(zī)金本周(zhōu)净卖出65.75亿元，为今年以来第4次周净(jìng)卖出。该(gāi)数据也是年(nián)内次高。投资者对于这一信(xìn)号，不得不保持警惕。

　　好(hǎo)消息是，本(běn)周北上资金具体表现为(wèi)先(xiān)抑(yì)后扬：从周初(chū)的大幅流出，到周三之后的缓慢流入，伴随大盘指数(shù)的(de)快速反弹，市场做多(duō)情绪也有回归迹象。

　　从行(xíng)业(yè)净(jìng)流入来看，节(jié)前最(zuì)后(hòu)五(wǔ)个交易日中(zhōng)，食品饮料被北(běi)向(xiàng)资金净买(mǎi)入最多，达到10.8亿(yì)元，光伏设备、能源金属、物流行业(yè)紧(jǐn)随其后，均被增(zēng)持超8亿元(yuán)。

　　国金证券发(fā)布研(yán)究报告(gào)称，当前(qián)稳增长(zhǎng)政策加(jiā)力下，经济持续温和修复，食品饮料赛道诸多龙头(tóu)公司(sī)发展逐渐步入成熟期，市场(chǎng)对龙头未来增长中(zhōng)枢&；估值中枢的演(yǎn)绎(yì)多有疑(yí)虑(lǜ)。实际上龙头的韧性(xìng)能支(zhī)撑(chēng)其降(jiàng)低经(jīng)济周期的影响，稳步兑现的业绩不断证明其优越的商业(yè)范式，最终的投资机会依(yī)旧非常有吸(xī)引力。

　　另外，光伏设备、能源(yuán)金属等受益本(běn)周公布的(de)新能源高速(sù)增长(zhǎng)数(shù)据，同样获得北上资(zī)金逆势净买入。叠加其一(yī)季度积攒的超跌反弹动能，本周新能(néng)源赛道上演(yǎn)了一(yī)出“绝地反击”，是反弹or反转(zhuǎn)？对于(yú)新能源赛道(dào)极(jí)限反扑(pū)，各大机构也纷(fēn)纷表示了(le)自己(jǐ)的看法。

　　东方证券表示(shì)，短期来看(kàn)，市场对新能源(yuán)行业(yè)负(fù)面(miàn)因素的(de)担忧已在股(gǔ)价(jià)中(zhōng)体现，产(chǎn)业链(liàn)估值(zhí)达到历史最低，产(chǎn)业与(yǔ)投资的反身(shēn)性值得关注。

　　广发(fā)证券高级投(tóu)资顾问(wèn)罗利(lì)民认为，从新能源(yuán)的反弹来看，局部力(lì)度比以往(wǎng)较(jiào)强(qiáng)，但(dàn)是否(fǒu)有持续性(xìng)和带来(lái)行(xíng)情发(fā)生风格切(qiè)换，仍(réng)待进一步观察。

　　从个大闸蟹吃公的好还是母的好，大闸蟹公的好还是母蟹好股角度来看，在沪股通(tōng)大(dà)比例(lì)加仓个股(gǔ)榜单中，南(nán)网科(kē)技、维科技术、派能科技等(děng)为代(dài)表的(de)新能源个股的加(jiā)仓比例均达到(dào)了1.6％以上，大有(yǒu)霸榜之势。

　　榜一的南网科(kē)技来(lái)看，其公布的一季报数据显示，南网科(kē)技(jì)前10大流通(tōng)股东均(jūn)为(wèi)基大闸蟹吃公的好还是母的好，大闸蟹公的好还是母蟹好金(jīn)等机构。而代表北上资金的香(xiāng)港中央结(jié)算有限公司一季度刚刚(gāng)以104.35万股新进南网科技第九大流(liú)通股(gǔ)东。如其他机构在(zài)4月持股不变的(de)话，北(běi)上(shàng)资金将(jiāng)成为南网科技(jì)第(dì)一大流通股东。

　　另一只上榜的派(pài)能科技，受益(yì)新能源赛道的超高景(jǐng)气度，业绩同样表现亮眼。其(qí)公布的(de)一(yī)季报数据显示，2023年一季度实现收入(rù)18.41亿元，同比(bǐ)增加126.1％；净利润(rùn)4.62亿元，同比增加355.9％。

　　值得注意的(de)是(shì)，此前派能科技已连(lián)续五年实现(xiàn)业(yè)绩(jì)双增(zēng)长，公司营收从4.26亿(yì)元增(zēng)至60.13亿元，增(zēng)长超过13倍。

　　另根(gēn)据财报(bào)数(shù)据显示，今年一季度北向资金加仓(cāng)434.83万(wàn)股至(zhì)1013.71万股(gǔ)，持股比例达到5.77％，成为第三(sān)大流通股东。不难看出，“聪明(míng)钱”又已先(xiān)知先觉，早(zǎo)早(zǎo)完(wán)成提(tí)前埋伏。

　　行业到个股，从“聪明(míng)钱”的(de)行(xíng)进路径可以清晰(xī)看到，高速增长叠加前期深度调整(zhěng)，新能源赛道已(yǐ)重获(huò)北(běi)上(shàng)资金青睐(lài)，多(duō)只个股本周被北(běi)上资金(jīn)大比例(lì)加仓。而(ér)作为投资者的我们更多(duō)的应该以借鉴的眼光来看待“聪明钱”释放的(de)信(xìn)号。借鉴不(bù)是(shì)“抄作(zuò)业” ，投资者应当理解“作业(yè)”背后的(de)投资逻辑，并结(jié)合自(zì)己的投资体系及节(jié)奏，发(fā)挥出“作(zuò)业”该有的效果。

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