过(guò)去(qù)几个月(yuè)，阿(ā)里旗下国(guó)际(jì)电商、盒马(mǎ)、菜鸟(niǎo)等(děng)业务，屡(lǚ)屡(lǚ)传出单独融资(zī)、上市的消息。这次不再(zài)有(yǒu)悬念——阿里主动宣告了这一(yī)决定。

　　5月18日(rì)，阿里公布了2023财年第四季度及2023财年年度(dù)业绩（截(jié)至2023年3月31日）。除了财务数据外(wài)，阿里还(hái)宣布了(le)旗(qí)下六(liù)大业务板(bǎn)块(kuài)的董事会(huì)名单和部分业务的融(róng)资(zī)计(jì)划。

　　阿里表示，集团(tuán)董事(shì)会已批(pī)准阿(ā)里国际(jì)数字商业寻(xún)求对外融资，以(yǐ)及菜鸟和盒马的上市计划。同时，阿里计划为(wèi)云智(zhì)能集团引进战略投(tóu)资，并以(yǐ)股东派(pài)息的方式对其分拆，实现其(qí)独立上市。盒马(mǎ)、云智能集团、菜鸟可能先(xiān)后实现上市，时间约12个月左右。

　　消息公布后，次日阿(ā)里美股(gǔ)收跌5％、港股下跌(diē)6％。按照港股计(jì)算，目前阿里总市值为(wèi)1.75万亿港(gǎng)元，过去三个月累计下跌30％，只有2020年10月高(gāo)点时的四(sì)分之一。

　　两(liǎng)个月前，阿里进行了公司24年历史(shǐ)以来最大幅度的变(biàn)革，即「1+6+N」。阿里(lǐ)巴(bā)巴集团作为控股公司，持有六大业务集团（阿里云智(zhì)能(néng)、淘宝天猫商业、本(běn)地生(shēng)活、菜鸟、国际数字商业、大文娱）和(hé)其他业务公司(sī)。

　　阿里称(chēng)此举是为了让(ràng)各(gè)项业务决策链路变短、更加敏捷，从而更好(hǎo)地抓(zhuā)住各(gè)自市场和行业机遇，进一步释放股东价(嗤笑的意思jià)值。在这一(yī)架构下(xià)，六大(dà)业(yè)务集团的(de)CEO在(zài)各自董(dǒng)事会的领导下，对各(gè)自(zì)的经营结果和合规性(xìng)负责(zé)。除(chú)淘天(tiān)集团仍将继续(xù)由阿里巴巴集团(tuán)全资(zī)控股外，另(lìng)五家(jiā)业务集团均可灵活(huó)地筹集外(wài)部资金，并可能(néng)寻求单独上市。

　　电话会上(shàng)，阿里率先(xiān)公(gōng)布(bù)了阿(ā)里云(yún)、国际(jì)电商、菜鸟、盒马四块(kuài)业务(wù)接下(xià)来的(de)调整计划，其他业(yè)务尚未提及。阿里巴(bā)巴(bā)集团(tuán)董事长兼首席执(zhí)行官张勇表示，阿里的三个核心战略是消费、云和全球化。这或许是观(guān)察接下来阿(ā)里组织变(biàn)革的(de)一个(gè)重(zhòng)要(yào)方向(xiàng)。

　　阿里(lǐ)六大集团董事会成员丨来源：阿(ā)里财(cái)报

　　以下是对这三(sān)大(dà)战略(lüè)方向的(de)梳理。

　　01

　　阿(ā)里云：张勇亲自(zì)

　　带队云智能集(jí)团

　　值(zhí)得(dé)注意的(de)是，在(zài)六大业务中，只(zhǐ)有云智能(néng)集团是由阿里巴巴集(jí)团董事长兼(jiān)首席执行(xíng)官(guān)张勇(yǒng)亲自(zì)带队(duì)。财报(bào)显示，张(zhāng)勇任云智能集团的董事长(zhǎng)兼首席执行官，这也是张勇在(zài)六大集团中担(dān)任(rèn)的(de)唯(wéi)一一个职(zhí)务。

　　除了张勇之外，云智能集团的其他董事会成员还有备受关(guān)注、最近(jìn)重归阿里云的王坚博(bó)士（阿(ā)里巴巴集团(tuán)技术委(wěi)员会(huì)主席）、郑(zhèng)俊芳（云(yún)智(zhì)能(néng)集团首(shǒu)席风险官）、蒋芳(fāng)（阿(ā)里巴(bā)巴(bā)集团首席(xí)人力官）、吴泽明（阿里(lǐ)巴(bā)巴集团(tuán)首席(xí)技(jì)术官）。

　　在(zài)阿里集团对各子集团「放手」的大背(bèi)景下，张(zhāng)勇(yǒng)选(xuǎn)择亲手(shǒu)来「抓(zhuā)」云智能集团，可以看出(c嗤笑的意思hū)对后者的重视。

　　云(yún)智能集团包括阿里云、AI、钉钉(dīng)等(děng)业务。张勇说(shuō)，从(cóng)商业模式(shì)、客户特(tè)征和发展阶段来(lái)看，云智能(néng)集(jí)团与阿里(lǐ)巴(bā)巴生(shēng)态系统中其他以消费者为(wèi)中心的业务有(yǒu)着(zhe)根本不同。可以说(shuō)，它更适合成为一家与阿里集(jí)团完全独立的(de)新公(gōng)司(sī)，而这个(gè)过程也更(gèng)复杂。因(yīn)此，它更需要倾注精(jīng)力来做。

　　而更关(guān)键的是，面对大模型(xíng)代表的(de)人工(gōng)智(zhì)能时代(dài)，阿里云即将迎来全新的历(lì)史机遇。在业绩电话会上，张勇表示(shì)，由于人工智能应(yīng)用对算(suàn)力需求的指数(shù)级增长，这是(shì)阿里云的嗤笑的意思(de)巨大机会(huì)。除(chú)此之外(wài)，还包(bāo)括基于大模型开发新产品的(de)机(jī)会。

　　4月，阿里发布了大型语言预训练模型(xíng)「通义千问」，目前已(yǐ)有(yǒu)超过20万客户申请试用。在2023春季钉峰(fēng)会上，钉(dīng)钉推(tuī)出基(jī)于(yú)「通(tōng)义千(qiān)问(wèn)」的(de)智能功能产品集(jí)成。而(ér)未来，「通义(yì)千问」会(huì)接(jiē)入阿里的全栈产品。

　　据(jù)财(cái)报，云(yún)业务的(de)本季(jì)度收入（抵消(xiāo)跨分部交易(yì)的影响(xiǎng)后）同比下降(jiàng)2％，达到约(yuē)186亿元。背后(hòu)原因主要是部门(mén)项目受到疫情影响(xiǎng)而延迟交付等(děng)等。不过，该(gāi)集团还是很有信心(xīn)。在财(cái)报发布后，张勇向阿里云员(yuán)工发布(bù)了全员信。「我们有机会打造一(yī)家世界级的科技(jì)公(gōng)司(sī)。」他写道。

　　02

　　消费：盒(hé)马只是开始，

　　淘天、本地生(shēng)活(huó)仍(réng)是重(zhòng)中之重

　　此次列在上市计划的盒马，隶属于「1+6+N」的「N」。但在(zài)财(cái)报(bào)中，其业绩仍算(suàn)在阿里中国(guó)商业分(fēn)部。阿里中国商业分(fēn)部主(zhǔ)要包括(kuò)淘宝、天猫、淘特、淘菜菜、盒马、天猫超市、阿里健(jiàn)康等(děng)零售业务，以及1688在内的批发(fā)业务。

　　中国商(shāng)业分部的本季度收入(rù)约(yuē)为1360亿元，本季度经调整EBITA（一(yī)项非公认会(huì)计准则财务指(zhǐ)标）约为(wèi)人民币385亿元，相较(jiào)2022年(nián)同期增长19％。该(gāi)增长主要(yào)是由于淘特、淘菜菜和盒马亏损(sǔn)收窄(zhǎi)。本季度，盒马增强了销(xiāo)售能(néng)力并提高运营效率，经营(yíng)业绩(jì)因而录得正数。

　　阿(ā)里表示，盒马(mǎ)已经建立了稳(wěn)定(dìng)且明确的商业(yè)模式以及清(qīng)晰的盈利路径。

　　而中(zhōng)国商业(yè)分部也(yě)主要(yào)组成(chéng)了阿里六(liù)大业务之一(yī)淘天集团（包括淘宝、天猫等业(yè)务(wù)）。财报显示(shì)，淘天集(jí)团的董(dǒng)事(shì)长(zhǎng)是吴泳铭——这位(wèi)阿(ā)里巴巴合(hé)伙人自(zì)上世纪90年代就跟随马云，是阿里(lǐ)的元老之一。而(ér)淘(táo)天集团的董事兼CEO则是戴珊。该集(jí)团其它董事还包括(kuò)蔡(cài)崇信（阿里(lǐ)巴巴集团执(zhí)行副主席）、蒋凡(fán)（阿(ā)里国际数(shù)字商(shāng)业集团CEO）、吴泽(zé)明（阿里巴巴(bā)集团首席技术官）。

　　在(zài)消(xiāo)费方向，阿里的(de)另一重点是本地生活集(jí)团(tuán)，后者包括「到家」业务饿了么、「到目的地」业(yè)务高德、飞猪等。本季度，由于(yú)消费复苏、人们出行(xíng)增加(jiā)等因素，本地生活服务分(fēn)部收入同比增(zēng)长17％至(zhì)约(yuē)125亿(yì)元(yuán)，订单增(zēng)长也超过20％。

　　据财报，本(běn)地生活集团的董事长兼CEO为俞(yú)永福，其它董事包括(kuò)彭蕾（阿里巴(bā)巴合伙人）、吴泽明、朱顺炎（阿里健康董事(shì)长(zhǎng)兼首席执行官）等。

　　阿里靠消(xiāo)费(fèi)起(qǐ)家，淘天集团(tuán)和本(běn)地生活集(jí)团都算是阿里的核心(xīn)业(yè)务。而在这一方(fāng)向的盒马启动上市，还只(zhǐ)是一个开始。

　　03

　　国际化：从国际电商

　　集(jí)团到菜鸟(niǎo)物(wù)流

　　张(zhāng)勇在电话会上表示(shì)，当谈论全球化时(shí)，那就是阿里的数字(zì)商务、物流和云。

　　阿里国际数字商业集团主要(yào)包(bāo)括Lazada（东南亚电(diàn)商平台）、速卖通、Trendyol（土耳其电(diàn)商平台(tái)）、Daraz（南亚(yà)电商平台(tái)）、Alibaba.com等业(yè)务。本季度(dù)，阿里国际商业分部收入同比增(zēng)长29％，达到约185亿元(yuán)。

　　其中(zhōng)，Trendyol的收入增(zēng)长主要(yào)来自(zì)补贴效率(lǜ)的(de)提升(shēng)，Lazada的收入增(zēng)长主要源(yuán)自提(tí)供更多增值服务来(lái)提高变现率，而速卖通则是本季度推出了主打高性价比的电(diàn)商平台Choice，带(dài)来了订单的双(shuāng)位(wèi)数增长。

　　据财报，阿里(lǐ)国际数字商业集团的董(dǒng)事长为J.MichaelEVANS（阿(ā)里巴(bā)巴集(jí)团董(dǒng)事兼总裁）、董事兼CEO为蒋凡、其他董(dǒng)事为彭蕾、戴珊、吴泳铭。而此次该集团单独融资，将用(yòng)于拓展新的地域市场、投(tóu)资新技术(shù)、扩大消(xiāo)费者(zhě)和供应(yīng)商(shāng)技术、加强(qiáng)管理团(tuán)队等等。

　　在物流方面，菜鸟集(jí)团本季度收入（抵消跨(kuà)分部交易的(de)影响后）同比(bǐ)增长18％，达到(dào)约136亿元。这(zhè)背(bèi)后主要是国(guó)际物流(liú)履(lǚ)约解决方案服务的收入增加、以及消费(fèi)者物流(liú)服务需求的增加导致(zhì)。

　　据(jù)财报(bào)，菜鸟集团的董(dǒng)事长为(wèi)蔡崇信(xìn)（阿(ā)里巴(bā)巴集团执(zhí)行(xíng)副主席(xí)），董事兼CEO为万霖，其他董事为戴珊、蒋凡、蒋(jiǎng)芳。在财报发布之后，万霖也对菜鸟员工发布了(le)全员信，「十年(nián)内(nèi)菜鸟会成为全球(qiú)领先的综合数质(zhì)物流集团。」他写道。

　　谈完以上五个(gè)集团，最后(hòu)一个(gè)集团阿里大(dà)文(wén)娱在独立(lì)融资上尚未有最新进展。在财(cái)报中(zhōng)，关于其业务只有短(duǎn)短一段话带过(guò)。据财(cái)报，大文娱的董事长(zhǎng)兼CEO都是由(yóu)樊路(lù)远担任，而其他董事为武卫（阿里巴巴(bā)集团(tuán)董(dǒng)事）、童文红（阿里巴巴合(hé)伙人）、俞思(sī)瀛(yíng)（阿里(lǐ)巴巴集团首席法(fǎ)务官）、闻佳（阿里巴巴(bā)集团公共事务总裁）。

　　阿(ā)里在财(cái)报中强调(diào)，上述(shù)各项交易(yì)的完成取决于多种因素，而其(qí)中(zhōng)很多因素是(shì)其无法控制的，包括资产、负债和合同的成功重组(zǔ)、股权激励计划、市场条件和监(jiān)管审(shěn)批(pī)等。可见，尽管(guǎn)决心(xīn)强大、战(zhàn)略(lüè)方向清晰、执行(xíng)果断，但阿里的(de)分拆之路仍(réng)充满变数(shù)。

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