兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能(néng)源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)形容雨水声音的词语有哪些，形容雨水声音的词语四个字源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们(men)又故意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的(de)。引得(dé)众人(rén)都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可(kě)以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个(gè)新(xīn)能源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突(tū)然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TM形容雨水声音的词语有哪些，形容雨水声音的词语四个字T、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器(qì)订单(dān)规模(mó)。其(qí)中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削(xuē)减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观(guān)，据此前(qián)产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是通用服务器(qì)的需(xū)求放缓(huǎn)完全(quán)在(zài)预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据业(yè)务(wù)反馈及用户转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的(de)投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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