兄弟(dì)姐(jiě)妹(mèi)们啊(a)，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文(wén)大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在(zài)给别人(rén)吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的(de)青筋(jīn)条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值(zhí)修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满了快活(huó)的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰(tài)勒(lēi)终于可以写(xiě)一(yī)下大涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主打的(de)就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待(dài)数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务(wù)器订单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑(huá)的(de)，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器(qì)。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户(hù)转(zhuǎn)化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到(dào)这了(le)。

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