要闻速递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关农业“卡脖子”技术(shù) 深入实施种业振兴行动

　　中共(gòng)中央(yāng)政治局委(wěi)员、国务院副总理刘国(guó)中近日到(dào)江苏调研。刘国中先后到南京、徐(xú)州等地考(kǎo)察了农业科研院所(suǒ)、涉农高等院校(xiào)、农机研发机构、种业(yè)企业(yè)、农业科技服(fú)务组(zǔ)织(zhī)，详细了(le)解农业科技研发和成果推广应用(yòng)等情(qíng)况。他强调，科技创(chuàng)新是推进农业现代化(huà)的关键(jiàn)。要遵循农业科技规律(lǜ)，聚力攻(gōng)关农业“卡脖子”技(jì)术，深入实(shí)施种业振兴行动，加快推进高(gāo)标(biāo)准(zhǔn)农田建设，补上短(duǎn)板弱项。评(píng)：中美之(zhī)间的(de)竞争中，农(nóng)业是必不可(kě)少又(yòu)容易被(bèi)忽略的一环(huán)，农业(yè)是作(zuò)为基础盘，关系着每个人的饭碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易会(huì)满(mǎn)：坚(jiān)持严的主基调(diào)不(bù)动(dòng)摇 以强有力监督打造廉洁的注册制

　　近期中国(guó)证监会在北京成(chéng)功举办系统会管干部学习贯彻党的二(èr)十大精神专题轮(lún)训班(bān)。易会满指(zhǐ)出，要对标(biāo)新任务新(xīn)要(yào)求，切实增(zēng)强(qiáng)专业本领(lǐng)，坚决纠治(zhì)形式主义、官(guān)僚主(zhǔ)义，大力弘扬“马上就办、真(zhēn)抓(zhuā)实干”的(de)优良作风，持续巩固干事(shì)创业的良好氛围。坚(jiān)持严的(de)主基调不(bù)动摇，以强有力监督打造廉(lián)洁的注册制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面(miàn)加强腐败源头(tóu)治理，不断强化系统全面从严(yán)治党(dǎng)严的氛围。

　　3、发(fā)改(gǎi)委：综(zōng)合施(shī)策释放消费潜力 稳定汽车、电子(zi)产品、住房等大宗(zōng)消费

　　国(guó)家发改委主(zhǔ)任郑栅(zhà)洁发文(wén)称，进一(yī)步增(zēng)强宏观调控(kòng)的前(qián)瞻性、针对(duì)性、协同(tóng)性，充分(fēn)发(fā)挥超(chāo)大规(guī)模市场优势，有效(xiào)释放(fàng)内需潜力。继续实施积极的财政(zhèng)政策(cè)和(hé)稳健的货币政策，促进财政、货(huò)币、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区域(yù)等(děng)政(zhèng)策形成系统集成效应。充分发挥消费对经济增长的基础性作用(yòng)，多渠道(dào)增加城乡居民(mín)收(shōu)入(rù)，稳(wěn)定汽车(chē)、电(diàn)子产品(pǐn)、住房等大(dà)宗消费(fèi)，培(péi)育壮大绿色消费、文化旅(lǚ)游等服务消费(fèi)新热点，创新(xīn)消费场景。评：4月份的CPI和(hé)PPI数据发(fā)布之后(hòu)，消费到(dào)了必须发(fā)力的时刻，而大宗消费是(shì)重中之重。

　　4、这两类存款(kuǎn)执行利(lì)率下周一调整！

　　协(xié)定存(cún)款(kuǎn)、通知存(cún)款利(lì)率上限(xiàn)调整新规即将落地。12日，多家银行提前公告了关于自5月15日起调整协定存款和/或(huò)通知存款执行利率(lǜ)的(de)通知，从调整情况来(lái)看，执行利率多调整为新(xīn)规的自律(lǜ)上限(xiàn)，相较于(yú)此前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前(qián)各大银行为(wèi)了(le)揽(lǎn)储使出了浑身(shēn)解数，也用(yòng)了不少小动作，该敲打(dǎ)敲打了。

　　5、证监会指导证券交易所发布指引 完善REITs大(dà)类资产审(shěn)核要点及信息披露(lù)要(yào)求

　　证监会将指导证(zhèng)券交易所持(chí)续完善REITs信息披露制度(dù)规则，研究制(zhì)定(dìng)出台定期(qī)报告和临时(shí)公告(gào)披(pī)露指引，按照“成熟一类、推出一类”原(yuán)则，分步推出仓(cāng)储物流、保障性(xìng)租赁住房(fáng)等大类资(zī)产审核及信息披(pī)露(lù)规则，建立健全透明和可预期的审核注册标准，重点关注资产及项(xiàng)目运营质(zhì)量，进一步强(qiáng)化(huà)市场监(jiān)管(guǎn)和(hé)投(tóu)资者保(bǎo)护机(jī)制，更(gèng)好(hǎo)服(fú)务经济高(gāo)质量发(fā)展。

　　6、住建部：我国全面(miàn)启(qǐ)动城市基础(chǔ)设(shè)施(shī)生(shēng)命线(xiàn)安全工程

　　住房和城乡建设部部(bù)长倪虹近日(rì)表示，在深入推进试点(diǎn)和总结推(tuī)广可(kě)复(fù)制经验基(jī)础上(shàng)，我(wǒ)国将全(quán)面启动(dòng)城市(shì)基(jī)础设施生命(mìng)线安全工(gōng)程。要开展城市基础设(shè)施普查，建立(lì)覆(fù)盖地(dì)上地(dì)下(xià)的城市基础设施(shī)数据库，找准(zhǔn)城市基础(chǔ)设(shè)施风险源和风险(xiǎn)点，编制城市(shì)安全(quán)风险清单。城市(shì)基(jī)础设施生命(mìng)线是指城市的燃气、桥梁(liáng)、供水、排水、供热、综(zōng)合管廊等与城市功能和民众生活(huó)密不可分(fēn)的(de)城市基(jī)础设施，就像人(rén)体的“神经(jīng)”和(hé)“血管”，是城(chéng)市安全运行的保(bǎo)障。评：这个是(shì)海绵城(chéng)市的超级数字(zì)版本，也是为(wèi)了城市治(zhì)理的新(xīn)思路和新方向，各大(dà)科技巨头的智慧城市业务到了大显身手的(de)时(shí)刻。

　　7、上海经信委(wěi)：推动特斯拉自动(dòng)驾驶、机(jī)器人(rén)等功能(néng)板(bǎn)块在沪布局

　　上海市(shì)经信委智能制造(zào)推(tuī)进处(chù)副处长陈可乐表示，下阶段，上海将进一步深化与特斯拉的合作(zuò)，推动自动驾驶(shǐ)、机(jī)器人等功能板(bǎn)块在沪布局，共同打造具备核心(xīn)技术(shù)优(yōu)势、面(miàn)向(xiàng)全球市场的科技产业集群。在(zài)加强(qiáng)政策供给方面，明确总体发(fā)展(zhǎn)目标，到(dào)2025年(nián)新能源汽车年产量(liàng)达到120万辆(liàng)，产(chǎn)值突破3500亿元。对符合条件的消费者购买新能源汽车给予免费专用(yòng)牌照政策(cè)支持(chí)。

　　8、证监会启动科创(chuàng)50ETF期(qī)权(quán)上市工作

　　为(wèi)健全多层次资本(běn)市场产品体系，丰富资本市(shì)场风险(xiǎn)管理(lǐ)工具，证(zhèng)监会(huì)启动(dòng)科创50ETF期权上市(shì)工作。上市科创50ETF期(qī)权，有利于吸引长(zhǎng)期资金配置科创板，激发(fā)科创板(bǎn)创新(xīn)活力，满足多元化的交易和(hé)风险管理需求，有助于(yú)继续发挥好科创板改(gǎi)革先(xiān)行先试的示范引领作用(yòng)，不断提升服务实体经(jīng)济(jì)质效(xiào)。科(kē)创50ETF期(qī)权上(shàng)市后，证监(jiān)会将进一步完善(shàn)风险(xiǎn)防控机制，并根据市(shì)场运行情况(kuàng)改进优(yōu)化，确保科(kē)创50ETF期权稳(wěn)健运行(xíng)。评：科创50ETF期权(quán)终于要来了，基本上大家想交易(yì)的指数品种(zhǒng)都(dōu)已(yǐ)经有衍生(shēng)品了，这对增加市场活跃(yuè)度和流动性来说(shuō)是(shì)好事。

　　9、券商(shāng)债券业务(wù)评级将迎(yíng)新规(guī) A档券商将减(jiǎn)少

　　近日，中证协就券(quàn)商(shāng)债券业务执业(yè)能力评价办法进行了(le)修订，并改名为《证券公司债(zhài)券业务执业质量评(píng)价(jià)办(bàn)法》，并向(xiàng)行业征求(qiú)意见，修订将评价指标的触角由券商开展债(zhài)券业务的整体情况延伸至债券项(xiàng)目(mù)的各个环节。此外，评级也(yě)将进(jìn)一步优化了，ABC三档分布从原来(lái)三(sān)档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中(zhōng)A类将增加类似“白名单”的基本条件。评：券(quàn)商(shāng)的各大业务(wù)也开始内(nèi)卷(juǎn)了，债券(quàn)A档券商名额(é)的减少，倒逼各大(dà)券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高(gāo)回(huí)落，美元(yuán)反弹(dàn)避(bì)险情绪升温，五月卖出要开始了吗(ma)？”债务上限谈判传(chuán)出利好消息，但新近指标(biāo)显示通(tōng)胀预期意(yì)外回(huí)升重燃通胀恐慌，美股冲高回落集体收(shōu)跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本(běn)周(zhōu)主要(yào)股指表现不一，道指累跌1.11％，标(biāo)普(pǔ)累跌0.29％均连跌两周，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯(sī)达克100累(lèi)涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中概股(gǔ)领(lǐng)跌市(shì)场(chǎng)，网(wǎng)易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达(dá)达集团跌超9％，禾赛(sài)科技、小(xiǎo)鹏(péng)汽车、能链智电(diàn)跌超8％。

　　期货市场：避(bì)险情(qíng)绪升温令美元指数跳涨至一个月高位，站(zhàn)稳102.00上(shàng)方；对利率前景敏感(gǎn)的两年期(qī)美(měi)债收益率盘中(zhōng)拉升一度上触4.0％关口(kǒu)，日内升幅超(chāo)过(guò)10个基(jī)点；黄金(jīn)在美元继续攀升压力下未能成功反(fǎn)弹，收盘刷(shuā)新一周多(duō)来低位；银(yín)价跌至24.15美元，本周(zhōu)下跌(diē)6.9％是(shì)自(zì)去年(nián)10月以来最糟糕的一(yī)周；原(yuán)油市场出现(xiàn)需求疲软苗头(tóu)，国际原(yuán)油遭供需(xū)两(liǎng)面打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探(tàn)一周低位(wèi)。布伦特和西(xī)德克萨斯(sī)中质原油期货(huò)均连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周五各股指震荡下跌(diē)，沪指、中证1000指数、创业(yè)板指跌幅均超1％。在此前强(qiáng)势拉升后，沪指(zhǐ)连续下跌，呈现V型反(fǎn)转之势，进一(yī)步逼(bī)近(jìn)下轨的重要支(zhī)撑。沪指(zhǐ)从1月(yuè)30日起就(jiù)可(kě)以认为是开始构筑顶部(bù)了，这个过程持(chí)续了3个月(yuè)，期(qī)间主(zhǔ)力资(zī)金通(tōng)过反复震荡来完成(chéng)出货。由(yóu)于筑顶充分，后(hòu)市一旦破位就将出现急跌。下周投资者关注沪指会否破跌下轨，如果出现这(zhè)一信(xìn)号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举(jǔ)行了600万(wàn)吨(dūn)工(gōng)业(yè)级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终(zhōng)以24.1万至(zhì)25.1万元/吨(dūn)成(chéng)交。这(zhè)一价(jià)格不仅高于当日国产工(gōng)业级碳酸(suān)鲤现货价格(gé)，也高于(yú)电池级碳(tàn)酸鲤现货(huò)价格。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业(yè) （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报道(dào)，当地(dì)时间周三(sān)（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在官(guān)网宣布，科技巨头微(wēi)软已同(tóng)意从(cóng)公司首座(zuò)核聚变发电(diàn)站购买电力。作为电力购买(mǎi)协(xié)议(yì)的一(yī)部分，Helion预(yù)计将在2028年之前将其聚(jù)变发电装置上(shàng)线，并在商定的一(yī)年内达到(dào)50兆瓦或更(gèng)高目标(biāo)的(de)发电量。

　　标的：安泰科技(jì)（000969）、高(gāo)澜(lán)股份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公司拟11.83亿元向极兔(tù)转让丰网信(xìn)息

　　【并购重组】

　　工(gōng)业(yè)富联 601138：拟(nǐ)公(gōng)开发行不超过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止(zhǐ)向不特定(dìng)对象发行可转债事项

　　广州浪(làng)奇 000523：筹划与控股股东进行(xíng)重(zhòng)大资产置换(huàn)

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发行可(kě)转债募资(zī)不(bù)超过3.9亿元 用(yòng)于(yú)新能(néng)源复(fù)合材(cái)料制品建设项目

　　精(jīng)工科技 002006：拟定增(zēng)募(mù)资(zī)不超过19.5亿(yì)元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元(yuán)回购股份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　艾艾(ài)精工 603580：控股(gǔ)股东的一致行(xíng)动人拟增持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省(shěng)高(gāo)新投及公司董事拟减持(chí)股份

　　华盛昌 002980：华(huá)聚企业、华航(háng)机械拟减持(chí)不(bù)超(chāo)过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基金、嘉(jiā)信佳禾拟减持不超过(guò)5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持不超(chāo)过3％

　　思美传媒 002712：遭股东(dōng)减持1.22％

　　风(fēng)华(huá)高科 000636：广(guǎng)东恒聚达拟(nǐ)减持公司(sī)不超0.6％股份

　　锐明(míng)技(jì)术 002970：公司(sī)股东(dōng)拟合计减持不超(chāo)过(guò)6％

　　山(shān)大(dà)地纬(wěi) 688579：董监高拟合(hé)计(jì)减(jiǎn)持不超过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股东(dōng)顾(gù)美芳拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　国新文(wén)化 600636：董事姚世娴及其一(yī)致行动人拟(nǐ)减持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万(wàn)讯自(zì)控 300112：尊威贸易拟减持(chí)不超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股股票(piào)

　　理工光科 300557：公(gōng)司财务总监(jiān)拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事(shì)项】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元对优(yōu)你(nǐ)康(kāng)进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购(gòu)深圳小象(xiàng)电动公司(sī)3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧(huì)工厂升级改造项目(mù)

　　华东医药 000963：子(zi)公(gōng)司迈(mài)华替尼片纳入突(tū)破性治疗药物程序(xù)

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致性评价

　　交大昂立 600530：收(shōu)到证监会立案告知(zhī)书

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商品煤销量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投(tóu)能(néng)源 002128：控股子公司获准(zhǔn)建(jiàn)设红山产业(yè)风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签(qiān)署(shǔ)工业气体供气(qì)服务(wù)合同

　　中国太保 601601：前4月子公(gōng)司中国太平洋人寿保险股份有(yǒu)限公司累(lèi)计原保(bǎo)险业务收(shōu)入同比下(xià)降2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中标(biāo)5.08亿(yì)元农村(cūn)公路提质改造施工项目

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅(liàng)解备忘录

　　长久物(wù)流(liú) 603569：拟设子公司 开展退役(yì)动力电池梯次利用业务

　　高(gāo)能环境(jìng) 603588：中标8203.88万元(yuán)长江支流(liú)大(dà)溪河团结水库生(shēng)态治理(lǐ)工程EPC总承包(bāo)

　　海正药业(yè) 600267：子公(gōng)司获得兽药产品批准(zhǔn)文号批(pī)件

　　得邦照明 603303：子公司收到项(xiàng)目定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马(mǎ)来西亚新(xīn)设子公司(sī)并投资建厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注(zhù)射剂生(shēng)产线通(tōng)过欧盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏发(fā)电项目BOO合同书(shū)

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市(shì)生活垃圾焚烧发(fā)电(diàn)项目转入(rù)运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团(tuán)签订项目投资合作框(kuāng)架(jià)协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公司售丽威汽(qì)控(kòng)55％股权

　　益客(kè)食(shí)品 301116：与邳州市(shì)人民政府签订合作框架协议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投建新能(néng)源锂电池生产研发(fā)项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药(yào)品临(lín)床(chuáng)试(shì)验申(shēn)请获受理

　　立方数科(kē) 300344：与应急管(guǎn)理(lǐ)部信息研究(jiū)院、腾(téng)讯云计算签署战略合(hé)作(zuò)框架协议

　　天(tiān)齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元投建年产(chǎn)3万吨电池级单水氢(qīng)氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署(shǔ)河(hé)北(běi)卫星产业基地项(xiàng)目合作框(kuāng)架(jià)协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三艘内(nèi)贸化学品船舶以及三艘外贸(mào)化学(xué)品船舶(bó)100％的所有权(quán)

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭(zāo)证监(jiān)会立(lì)案(àn)调查

　　江(jiāng)铃(líng)汽(qì)车(chē) 000550：终止转(zhuǎn)让(ràng)全资(zī)子公司(sī)江铃重(zhòng)型汽车(chē)有限公司(sī)100％股权(quán)的交易(yì)

　　万科A 000002：已(yǐ)发(fā)行20亿元第(dì)二(èr)期(qī)中(zhōng)期票据

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