过去几个月，阿里旗(qí)下国际电商、盒马(mǎ)、菜鸟等业务，屡屡传出单(dān)独融(róng)资、上市的(de)消(xiāo)息。这次不(bù)再有悬念(niàn)——阿(ā)里(lǐ)主动宣告了这(zhè)一决定(dìng)。

　　5月18日，阿(ā)里(lǐ)公布了2023财年第四季度(dù)及2023财年年度业绩（截至2023年(nián)3月(yuè)31日）。除了财(cái)务数据外，阿(ā)里还宣布了(le)旗下六大(dà)业务板(bǎn)块的董(dǒng)事会名(míng)单和部(bù)分业(yè)务(wù)的(de)融(róng)资(zī)计划(huà)。

　　阿(ā)里表示(shì)，集(jí)团董事会已批准阿里国际(jì)数字商业寻(xún)求(qiú)对外融(róng)资，以及(jí)菜鸟(niǎo)和盒马的(de)上市计划。同(tóng)时，阿里计划(huà)为云智能(néng)集团引进战(zhàn)略投资，并以股东派息的(de)方式对(duì)其(qí)分(fēn)拆(chāi)，实(shí)现其独立上(shàng)市。盒马、云智能集(jí)团(tuán)、菜鸟(niǎo)可(kě)能先后(hòu)实现上市，时间约12个月(yuè)左右(yòu)。

　　消(xiāo)息公(gōng)布后，次(cì)日阿里美股收(shōu)跌5％、港(gǎng)股下(xià)跌6％。按照(zhào)港(gǎng)股计算，目前阿里总市(shì)值为(wèi)1.75万亿(yì)港元(yuán)，过去三个月累计下(xià)跌30％，只有(yǒu)2020年10月高点(diǎn)时的(de)四分之(zhī)一。

　　两(liǎng)个(gè)月前，阿里进(jìn)行了公司24年历(lì)史以来最(zuì)大(dà)幅度的变(biàn)革，即「1+6+N」。阿(ā)里巴(bā)巴集团(tuán)作为控股公司，持有六大业务集团（阿里云(yún)智能、淘宝天(tiān)猫商业、本地生活、菜鸟、国(guó)际数(shù)字(zì)商业(yè)、大(dà)文娱）和(hé)其(qí)他业(yè)务公司。

　　阿里称(chēng)此举是为了让(ràng)各项业务决策(cè)链路(lù)变短(duǎn)、更加敏捷，从而更好地抓(zhuā)住各自(zì)市(shì)场(chǎng)和行业机(jī)遇，进一步(bù)释放股东价值。在这一架(jià)构(gòu)下，六大业务(wù)集团的CEO在各自董事(shì)会的(de)领导下，对各自的经营结果和合规(guī)性(xìng)负责。除淘天(tiān)集(jí)团仍(réng)将继续由阿里巴巴(bā)集团全资控股外，另五家(jiā)业务集团均可灵活地筹(chóu)集外部资金，并可能(néng)寻求单独(dú)上市。

　　电(diàn)话(huà)会上，阿里率(lǜ)先公布了阿里云、国际电商、菜鸟(niǎo)、盒马四块业务接下来(lái)的(de)调(diào)整计(jì)划(huà)，其他业务尚未(wèi)提(tí)及。阿里巴巴集(jí)团董(dǒng)事长兼首席(xí)执(zhí)行官张(zhāng)勇表示(shì)，阿里的三个核心战略(lüè)是消费、云和(hé)全球化。这或许是观察接下来阿里组织变革的一个重要方向(xiàng)。

　　阿里六大集团(tuán)董事会成员丨来源：阿里财报

　　以下是(shì)对这(zhè)三大战(zhàn)略(lüè)方(fāng)向的梳理。

　　01

　　阿(ā)里云(yún)：张勇亲(qīn)自

　　带队云智能集团

　　值得注意的(de)是，在六大业务(wù)中(zhōng)，只有云智能集团(tuán)是由阿里(lǐ)巴巴集(jí)团(tuán)董事(shì)长兼首席执行官张勇亲自带(dài)队(duì)。财报显示，张勇任云智能集(jí)团的董事长兼首席执行官(guān)，这也是张勇在六大集团中(zhōng)担任的唯一一个职务。

　　除了张(zhāng)勇(yǒng)之外，云智能集(jí)团(tuán)的其(qí)他董事会成员还(hái)有备受关注、最近重归阿里(lǐ)云的王(wáng)坚博士（阿里巴(bā)巴集(jí)团技术委员会主席）、郑俊芳（云(yún)智能集(jí)团首席(xí)风(fēng)险官）、蒋芳（阿里(lǐ)巴巴集团首席人力官）、吴(wú)泽明（阿里(lǐ)巴巴集团首席技术(shù)官）。

　　在阿里集团对各子集团「放手(shǒu)」的大(dà)背景下，张勇选择亲手来(lái)「抓」云智(zhì)能集团，可(kě)以看出(chū)对(duì)后(hòu)者的重视。

　　云(yún)智能集团包括(kuò)阿里云、AI、钉钉等业(yè)务。张勇说，从商(shāng)业模式、客户特征和发(fā)展阶段来看，云智能集(jí)团与(yǔ)阿里巴巴生态系统(tǒng)中其他(tā)以(yǐ)消费(fèi)者为中心的业务有着根(gēn)本不同。可以说，它更适合(hé)成为一家与阿里集(jí)团完全独立的新(xīn)公(gōng)司，而这个过(guò)程也(yě)更复杂(zá)。因此(cǐ)，它更需要倾(qīng)注精(jīng)力来做。

　　而更关键(jiàn)的是，面对大模型代表的(de)人工智能时代，阿里(lǐ)云即将(jiāng)迎来(lái)全新的历史(shǐ)机遇(yù)。在业绩电(diàn)话会上，张勇表示，由于人工智(zhì)能应用对算力需求的(de)指数级增长(zhǎng)，这是阿里(lǐ)云(yún)的巨(jù)大机会(huì)。除此之外，还包括基(jī)于大模型(xíng)开发新产品的机会。

　　4月(yuè)，阿里发(fā)布了大型语言预训练模型「通义千问(wèn)」，目前已有超过(guò)20万客户申请(qǐng)试用(yòng)。在2023春季钉峰会(huì)上，钉(dīng)钉推出基于(yú)「通义千问」的智能功(gōng)能产(chǎn)品集(jí)成。而未来，「通义千问」会接入阿(ā)里的全(quán)栈产品。

　　据财报，云业务(wù)的本季度收入（抵消跨分部交易的影响后）同比(bǐ)下降2％，达到约186亿元。背后原因主(zhǔ)要(yào)是部门(mén)项(xiàng)目受到疫情影响而延迟交(jiāo)付等等。不过(guò)，该集团还(hái)是很有信心。在财报发布后(hòu)，张勇向(xiàng)阿里云(yún)员工发布了(le)全(quán)员信。「我们(men)有机会打(dǎ)造一家世界(jiè)级的科(kē)技公司。」他写道。

　　02

　　消费(fèi)：盒马(mǎ)只是开(kāi)始，

　　淘天、本地生活仍是重中之重

　　此次列(liè)在上市计(jì)划的盒马(mǎ)，隶属于「1+6+N」的「N」。但在财报(bào)中，其(qí张大大到底是什么来头)业(yè)绩仍算在(zài)阿(ā)里中(zhōng)国商(shāng)业分部(bù)。阿(ā)里中国商业分部主(zhǔ)要包括淘宝(bǎo)、天猫、淘特、淘菜菜、盒马(mǎ)、天猫超市(shì)、阿里健康等零(líng)售业务，以及1688在内的批发业务。

　　中国(guó)商(shāng)业分(fēn)部(bù)的本季度收入约为1360亿元，本(běn)季度经调整EBITA（一(yī)项非公(gōng)认(rèn)会计(jì)准则财务指标）约为(wèi)人民(mín)币385亿(yì)元，相较2022年同(tóng)期(qī)增(zēng)长19％。该增长主要(yào)是由于淘特、淘(táo)菜菜和盒马(mǎ)亏损(sǔn)收窄。本(běn)季度，盒马增强了销(xiāo)售(shòu)能力(lì)并提(tí)高运营效率，经营业绩因而录得(dé)正数。

　　阿里(lǐ)表示，盒马已经建立了(le)稳(wěn)定且明确的商业模式(shì)以及清晰的盈利(lì)路径。

　　而中国商业分(fēn)部也主要组(zǔ)成(chéng)了阿里(lǐ)六大(dà)业务之一(yī)淘天集(jí)团（包括淘宝(bǎo)、天猫(māo)等(děng)业务）。财(cái)报显(xiǎn)示，淘天集团的董事长是吴泳铭——这(zhè)位阿里(lǐ)巴巴合伙(huǒ)人自(zì)上世纪(jì)90年代(dài)就跟随(suí)马云，是阿里的元老之(zhī)一。而(ér)淘天集(jí)团(tuán)的(de)董事(shì)兼CEO则(zé)是戴珊(shān)。该集(jí)团其它董事还包括蔡崇信（阿里巴巴集团执行副(fù)主席(xí)）、蒋(jiǎng)凡（阿里国际数字商业(yè)集团CEO）、吴泽明（阿里巴巴集(jí)团首席技术(shù)官(guān)）。

　　在消费(fèi)方向，阿里的(de)另一重点是本地生活集(jí)团，后者包括「到(dào)家」业务(wù)饿了么、「到目(mù)的地」业务高德、飞猪等。本季(jì)度，由(yóu)于消费复苏、人(rén)们出行增加等因素，本地(dì)生(shēng)活服务(wù)分(fēn)部(bù)收入同比增长17％至(zhì)约125亿元(yuán)，订单增长也超(chāo)过20％。

　　据财报，本地生活集团的董(dǒng)事长兼CEO为俞(yú)永福(fú)，其它(tā)董事包(bāo)括(kuò)彭蕾（阿里巴巴合伙人）、吴泽明、朱顺炎(yán)（阿里健康董事长兼首席执(zhí)行官）等。

　　阿里(lǐ)靠(kào)消(xiāo)费起家，淘天集(jí)团和本地生活集(jí)团都算是阿里的核心业务。而在这一方向的盒马启动上市，还(hái)只是一个开始。

　　03

　　国际化(huà)：从(cóng)国际电(diàn)商

　　集团到菜鸟物流张大大到底是什么来头(liú)

　　张勇在电话会上表示(shì)，当谈(tán)论全(quán)球化时，那就是(shì)阿里的数字商务、物流和云。

　　阿里(lǐ)国(guó)际数字商业(yè)集团主要(yào)包括Lazada（东南亚电商(shāng)平台）、速卖通、Trendyol（土耳其电商平台(tái)）、Daraz（南亚电商平台）、Alibaba.com等(děng)业务。本季度，阿(ā)里国际(jì)商业(yè)分部收入同比增长29％，达到约185亿元(yuán)。

　　其中，Trendyol的收入增长主要来自补(bǔ)贴效(xiào)率(lǜ)的提(tí)升，Lazada的(de)收入增长主要源(yuán)自提(tí)供(gōng)更多增(zēng)值服务来(lái)提高变现率，而速卖通(tōng)则是本季度推出了(le)主打高性价比(bǐ)的电商平台Choice，带(dài)来了订(dìng)单的(de)双位数增长。

　　据(jù)财报，阿里(lǐ)国际数字商(shāng)业集团(tuán)的董事长为J.MichaelEVANS（阿里巴(bā)巴(bā)集(jí)团董事兼总裁(cái)）、董事兼CEO为(wèi)蒋凡、其(qí)他董事为彭蕾、戴珊、吴泳铭。而此次该集团单(dān)独融(róng)资，将用于(yú)拓展新的地域市(shì)场、投资新技术、扩大消费者和(hé)供应商(shāng)技术、加强管(guǎn)理团(tuán)队等等。

　　在物流方面，菜鸟(niǎo)集团本季(jì)度收(shōu)入（抵消跨分(fēn)部交(jiāo)易的(de)影响后）同比增长18％，达(dá)到约136亿元。这(zhè)背后主要(yào)是国际(jì)物流履约(yuē)解决(jué)方案服务的收入(rù)增加、以及消费者物流服务需求的增(zēng)加导致。

　　据财报，菜鸟(niǎo)集团的董事长为蔡(cài)崇信（阿里巴巴集(jí)团执行副(fù)主席），董(dǒng)事兼CEO为(wèi)万霖，其他(tā)董事为戴珊、蒋凡、蒋(jiǎng)芳。在财报发布之后，万霖也对菜鸟(niǎo)员工发布了全(quán)员(张大大到底是什么来头yuán)信，「十年内(nèi)菜鸟会成为(wèi)全球(qiú)领先的综合数质(zhì)物流(liú)集(jí)团。」他写(xiě)道。

　　谈完以上五个集团，最后一个集团(tuán)阿(ā)里(lǐ)大文娱在独立融(róng)资(zī)上尚(shàng)未有最新(xīn)进展。在财报中(zhōng)，关于其业务只(zhǐ)有短(duǎn)短一(yī)段话带过。据财(cái)报，大文(wén)娱的董事长兼CEO都是由樊路远担(dān)任，而其他董事为(wèi)武卫（阿里(lǐ)巴巴集团董事）、童(tóng)文红（阿里(lǐ)巴巴合伙人）、俞思(sī)瀛（阿(ā)里巴巴集团首席(xí)法务官）、闻佳(jiā)（阿里(lǐ)巴巴集团公共事务(wù)总裁）。

　　阿里在财报中强调，上述各(gè)项交易(yì)的完成取决于多种因素，而其中很多因素(sù)是(shì)其无法控制的，包括资产、负债(zhài)和(hé)合同的成功重(zhòng)组、股权激励计划、市(shì)场条件(jiàn)和监管审批等。可见，尽管决心强大(dà)、战略方向(xiàng)清(qīng)晰、执行果断(duàn)，但阿里的分拆之路仍(réng)充满变数。

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