金融界5月22日消(xiāo)息 悄然(rán)之(zhī)间，已经崩盘了33年的日本股(gǔ)市竟(jìng)然奇(qí)迹般的活过来了(le)，甚至还在(zài)不断挑战新高，真是(shì)活久见。

　　22日(rì)，日本股市主要(yào)股指日(rì)经225指数收(shōu)涨0.9%，报(bào)31086.82点，创(chuàng)1990年8月以来近33年的新高(gāo)，同时也是自(zì)日本泡沫经济(jì)崩溃以来的最高收盘价。今年以来日(rì)经(jīng)225指数已(yǐ)涨超19%。

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　　而这之前，日本股市几经挣(zhēng)扎但(dàn)是最终都黯(àn)淡收场(chǎng)，但是似乎这(zhè)次有点(diǎn)不一样的味(wèi)道，“股神”巴菲特助(zhù)阵、“华(huá)尔街大(dà)鳄”高盛摇旗呐(nà)喊以及

　　地缘政(zhèng)治的变动使得日(rì)本股市变得微妙起(qǐ)来。

　　海(hǎi)外(wài)资金是不(bù)可或缺力量

　　对于日本股市爆发，海(hǎi)外资金是不可或缺(quē)的(de)力量。数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，海外投资者对日本股票(piào)需求稳健(jiàn)。根据(jù)日(rì)本交易所(suǒ)集团(tuán)，4月(yuè)海外(wài)投资(zī)者(zhě)净(jìng)买(mǎi)入价值2.15 万亿日(rì)元(yuán)（约(yuē)合157亿美元）的日(rì)本股(gǔ)票，为2017年(nián)10月以来最(zuì)大规模的外国人净购买量。不(bù)过，日本企业部门仍然(rán)是日本股票的(de)最大净(jìng)买家，年(nián)初至(zhì)今的买入量为1.1万亿日元。

　　当然这其中也(yě)包括(kuò)在(zài)3年前就(jiù)“闻到”金钱味道的巴菲(fēi)特(tè)，2020年8月，巴菲特掌管的伯(bó)克希尔·哈(hā)撒韦公司(sī)（下(xià)称“伯克(kè)希尔”）首次披露(lù)，其收购了日(rì)本前五(wǔ)大贸易(yì)公(gōng)司每家略高(gāo)于(yú)5%的股份(fèn)。这五大贸易公(gōng)司(sī)分别(bié)是(shì)伊(yī)藤(téng)忠商事(shì)、三(sān)菱商事、三(sān)井物(wù)产、住友商事(shì)和丸(wán)红。自(zì)首次披(pī)露之后(hòu)，巴菲特已3次购买(mǎi)并扩大了对日本(běn)五(wǔ)大商(shāng)社的股份持有量(liàng)。

　　从近期数据(jù)披露可以(yǐ)看出，伯克希尔哈撒韦目前在日本持有的(de)股票比在美国以外任何其(qí)他(tā)国家都多。今(jīn)年早些时候(hòu)，巴菲特(tè)增(zēng)持(chí)了(le)日本五(wǔ)大商社，并(bìng)暗示将(jiāng)进一步投资日(rì)本(běn)股票(piào)。现年92岁高龄的他还在上个月罕见地亲(qīn)自(zì)访(fǎng)问日本。

　　对于为何在(zài)这个时点，不断增持日本股票？在5月(yuè)初(chū)巴菲特股东大会上，巴菲(fēi)特就(jiù)这(zhè)样说到：

　　投资日本(běn)商社的决定其实非常(cháng)简(jiǎn)单，也非常(cháng)容易理解，我们可能(néng)和这(zhè)五家公(gōng)司都有过业务来往。从整体(tǐ)来看(kàn)，这些公司能(néng)够支(zhī)付不(bù)错的(de)分红(hóng)，在某些情况下也(yě)会回(huí)购股(gǔ)票，我们也能很好地理解他们所(suǒ)拥(yōng)有的一大堆业务，同时我们还能通(tōng)过融(róng)资解决汇率(lǜ)风(fēng)险问(wèn)题。所以我们(men)就开始购(gòu)买(mǎi)了(le)，甚(shèn)至这(zhè)件(jiàn)事情一开始我都没有(yǒu)告诉阿贝尔(ěr)。

　　此(cǐ)外，巴菲特(tè)日本之行的(de)部(bù)分原因是为(wèi)了(le)向这(zhè)些公司介绍阿贝尔（伯克希尔(ěr)非保险业(yè)务(wù)副董事(shì)长(zhǎng)格(gé)雷格·阿贝尔，被视为(wèi)巴菲特的接班人(rén)），因为接下来双方可(kě)能要共事20、30、40或50年(nián)。

　　如今看，提前三年布(bù)局的巴菲特已(yǐ)经赚麻了，巴菲(fēi)特再次(cì)用(yòng)行动告诉(sù)大家姜还是老的辣。

   多位大佬抄底日(rì)本

　　除了(le)巴菲特，还有其他大(dà)佬也在紧锣密鼓的行动中。3月(yuè)31日，黑石集团主席(xí)苏世民(mín)拜访(fǎng)了日(rì)本首相岸(àn)田文雄。黑石(shí)集团两年前在日本一(yī)举收购8家酒店，此行被外界普遍认(rèn)为日本还蕴藏着(zhe)更多(duō)投资机会。

　　同一时期，黑石集团最主要的竞争对手——KKR创始人亨利·克(kè)拉维斯也在日本与投资对象(xiàng)展(zhǎn)开交(jiāo)流(liú)。

　　4月初造访日本东京(jīng)的(de)还有美国对(duì)冲基金Point72创(chuàng)始人史(shǐ)蒂夫·科恩(ēn)；对冲基金Citadel在今年早些时候决定重(zhòng)新在(zài)东京(jīng)开(kāi)设(shè)办事处，据《金融时报(bào)》报道，Citadel正(zhèng)在申(shēn)请(qǐng)在日本市(shì)场的运营牌照(zhào)。

    日本(běn)受益(yì)于地缘政治格局变化

　　自1989年日本泡沫(mò)经济崩溃(kuì)以来，日本股(gǔ)市一直都(dōu)在苦(kǔ)苦的填坑之中，如(rú)今似乎(hū)局(jú)面发生了变化(huà)。

　　虽然巴菲特在股(gǔ)东大会上解(jiě)释了抄(chāo)底日本股市(shì)，但是(shì)“狡猾”的巴老爷子也有所保留。站(zhàn)在事后马(mǎ)后炮(pào)的角度看，对股(gǔ)市拥有独(dú)特理解(jiě)的(de)巴菲特对国际地缘政治的变化也颇有研究。

　　自2018年中美贸易争端以来，国际(jì)地(dì)缘政治(zhì)格(gé)局巨变。在新(xīn)的地缘政治格局下，日(rì)本在(zài)亚太格局(jú)中扮演(yǎn)了更加(jiā)重要的角色，同时日本在芯片等产业发展中野心勃勃(bó)，这都成为(wèi)了边际上(shàng)的重要变量(liàng)。仔细(xì)观察日(rì)本的经济(jì)脉络，我(wǒ)们也会(huì)发现日(rì)本的设备投资开始(shǐ)进入加速期(qī)，这背后(hòu)有产业自身(shēn)发展的原因，也(yě)暗合地(dì)缘变迁的逻(luó)辑。

　　值(zhí)得(dé)一提(tí)的是，日本相对稳定甚(shèn)至(zhì)略显(xiǎn)僵(jiāng)化的政治格局，在全(quán)球动荡的大背景(jǐng)下反而成为了“避风港”。

　　“嗅到了”日本敏感变(biàn)化(huà)的巴菲特，一(yī)直在等待出手的时机。直到新冠(guān)危机爆发，日(rì)本股市(shì)出现(xiàn)急搓，巴菲(fēi)特终于(yú)等(děng)到了被(bèi)低估(gū)的日本资产，自(zì)此疯狂抄底日本股市。

　　而(ér)日(rì)本(běn)5大(dà)商社也用业绩证明自己的确被低(dī)估了。据日(rì)经中文(wén)网，日(rì)本综合商社的2022财年（截至2023年3月）合并财(cái)报于5月9日全部出(chū)炉。5大(dà)商社(shè)的合计净利(lì)润(rùn)超过约4.2万亿日元，在短(duǎn)短2年时间里增加(jiā)到了4.3倍。

　　除了(le)日(rì)本基(jī)本面发生的变化，日本监管(guǎn)层的助推(tuī)也是一股不容忽视的力量。日(rì)本(běn)监管(guǎn)层(céng)持续推(tuī)动企业经(jīng)营(yíng)能(néng)力的改(gǎi)善和价值的修复，其中(zhōng)敦促(cù)企业对投资者提高回报、鼓励企业公开(kāi)回购成为改革(gé)重要(yào)抓手。

　　尤其是在今年3月底(dǐ)，东京(jīng)证券交易所为(wèi)了改变大(dà)量个股股(gǔ)价跌破净值的情况，发布《关于实现关(guān)注(zhù)资金(jīn)成本和股价(jià)经营要求》要求上(shàng)市公司提高企(qǐ)业价值(zhí)和资(zī)本(běn)效率从(cóng)而提升(shēng)股价后，日本股市开始掀起(qǐ)一(yī)波(bō)回购热(rè)潮。

　　一向被(bèi)韭菜(cài)讥讽为“反向指标”的高盛也出来高(gāo)喊日本可能正接近十年一遇的牛市。至于日本股市未(wèi)来将走向何方(fāng)，一切将由(yóu)时间(jiān)给出答案吧。

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