要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部(bù)：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的例行记者会上(shàng)，商务部新(xīn)闻发言人(rén)束珏婷(tíng)再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团(tuán)其他成(chéng)员国）共同限制对华投资消(xiāo)息属(shǔ)实，中(zhōng)方(fāng)将(jiāng)坚(jiān)决(jué)反对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加(jiā)大在新一(yī)代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业(yè)加大在新一(yī)代(dài)信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推动传统(tǒng)产业数字(zì)化、智能化、绿色(sè)化转型(xíng)升(shēng)级，引领带动我国(guó)产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强(qiáng)国资监管工作协(xié)同(tóng)和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投融资(zī)等监(jiān)管政策，打(dǎ)好组合拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业更好服务支撑现(xiàn)代化产业体系(xì)建设提(tí)供有(yǒu)力保障。评(píng)：战略性新(xīn)兴产业中(zhōng)的央企才是中特估中核心标(biāo)的，这其中还有(yǒu)标的的值(zhí)得挖掘，投(tóu)资(zī)者不要(yào)在银行股上一条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金(jīn)融统计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业金(jīn)融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个(gè)月以来首次(cì)转(zhuǎn)负(fù)，同(tóng)时(shí)居民存款13个月(yuè)以(yǐ)来同比首次也转为减少，但更可能(néng)重回(huí)表外资(zī)产，而非用于消(xiāo)费，消(xiāo)费在二季度(dù)同(tóng)样处于(yú)“N型”第(dì)二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官(guān)及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任首席财(cái)务官许冉女士将接替徐雷(léi)先生(shēng)担(dān)任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任本公司首席执行官(guān)兼(jiān)执(zhí)行董(dǒng)事(shì)职务。京东物流现任首席财(cái)务官单苏(sū)先生将担(dān)任本公司(sī)首席财务官(guān)。评：京东在刘强(qiáng)东回归之(zhī)后(hòu)，内部架(jià)构调整动作频频。先(xiān)是高管降薪(xīn)，后是京东零(líng)售事业群大调(diào)整(zhěng)，如今公司首席执(zhí)行官(guān)徐雷退休了(le)。这(zhè)些架构和(hé)人员变动(dòng)，能否为(wèi)京东带来新(xīn)的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律(lǜ)调查(chá)

　　基于(yú)监管部(bù)门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券(quàn)市场(chǎng)自律处(chù)分(fēn)规则(zé)》，交易(yì)商协(xié)会(huì)已对中国建设银行股(gǔ)份有(yǒu)限公(gōng)司债(zhài)务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规(guī)行为开展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业(yè)协会(huì)硅业分会最新发文(wén)称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场成交价格混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏(piān)小。价格大幅下跌主要(yào)由于两方面(miàn)原因，其一是本周价(jià)格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌(diē)幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调(diào)价；其二是传导(dǎo)原材料降价空间(jiān)，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不要(yào)不要的，没有(yǒu)最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一(yī)季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶(jīng)圆(yuán)销售量减少(shǎo)及产能(néng)利(lì)用率下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能利用率和出货(huò)量都(dōu)高(gāo)于一季度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产(chǎn)品(pǐn)组合(hé)变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了一轮(lún)过(guò)山车后，处(chù)于(yú)相对低点的位置，中芯(xīn)国际(jì)这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别(bié)获净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台(tái)净卖出额居(jū)首，金额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济人数(shù)增加2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创18个月以来新(xīn)高

　　美国(guó)上周(zhōu)首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数(shù)为(wèi)26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以(yǐ)来新高；预(yù)估(gū)为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连(lián)续10个月回(huí)落(luò)。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预期(qī)，更是(shì)创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自2007年(nián)以来首次(cì)将利率上调(diào)至(zhì)5％以(yǐ)上，目前正密切关注服(fú)务价(jià)格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的(de)迹象。若(ruò)该(gāi)数据进一(yī)步走(zǒu)弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年(nián)来首次(cì)低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低(dī)同比增速水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括20字，水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括100字(sù)且首次申请失业(yè)救济人(rén)数(shù)连续第(dì)二(èr)周超预期增(zēng)长无疑体现了美联储持续(xù)一年(nián)的加息(xī)影响，但疲软(ruǎn)的(de)企(qǐ)业财报以及地区银(yín)行危机担忧重燃再度对股市形(xíng)成(chéng)双重打击，美(měi)股全天震荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌互(hù)现；中(zhōng)概股在京东超预(yù)期(qī)业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图(tú)森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美(měi)元指数加速反(fǎn)弹，一周多(duō)来首(shǒu)次盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年(nián)期(qī)美债(zhài)收益率一度降10个(gè)基(jī)点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中反(fǎn)弹(dàn)失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日(rì)以来的最低(dī)收盘(pán)价(jià)；原油期货连续两(liǎng)日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震荡，中特(tè)估(gū)再度大幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国外(wài)运(yùn)、中油资本、中船科(kē)技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现(xiàn)涨水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括20字，水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括100字停。20日线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日(rì)线(xiàn)失守(shǒu)，价(jià)跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线(xiàn)组合形态来(lái)看(kàn)，短线盘中有(yǒu)一定(dìng)的回调(diào)压力，60日线附(fù)近仍有较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发(fā)布(bù)了一款基于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收(shōu)了(le)7.16万美元（约合(hé)人民币(bì)近(jìn)50万元），已经(jīng)吸引了超(chāo)过(guò)1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已(yǐ)经近千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道(dào)，三星电子已经通知(zhī)分销商，将不再(zài)以低于当前价(jià)格的(de)价格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日发布由农业农村(cūn)部(bù)、国家发展改革(gé)委、财政部(bù)等六部门共同(tóng)印发的关于加快粮食产地烘干(gàn)能(néng)力建(jiàn)设的意见，其中提到(dào)，力争(zhēng)通过(guò)三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合(hé)理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力(lì)基(jī)本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食产能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜(lán)舟科技战略合(hé)作(zuò)协议所(suǒ)指(zhǐ)向的具(jù)体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询(xún)函：要求说明(míng)汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的(de)审(shěn)核程(chéng)序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长及其一致(zhì)行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆山超(chāo)辉(huī)拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还(hái)债(zhài)务

　　天(tiān)岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能(néng)源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资子(zi)公司签署T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告经(jīng)营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心(xīn)产品(pǐn)紫杉醇胶束(shù)列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线生产线建设(shè)项(xiàng)目

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股公(gōng)司中(zhōng)芯集成5月10日科创板(bǎn)上(s水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括20字，水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括100字hàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全(quán)资子公(gōng)司签署(shǔ)合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情(qíng)形提交第四批(pī)合规方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临(lín)床(chuáng)试验(yàn)完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西北区域市场(chǎng)布(bù)局(jú)

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州大学(xué)签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电(diàn)池隔膜(mó)项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提交听证申(shēn)请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办(bàn)公大(dà)楼(lóu)的(de)建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资(zī)扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目(mù)

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路(lù)特许经营项目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智(zhì)能部分股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司(sī)及第一(yī)大股东之(zhī)控制人收到证监会立案(àn)告知(zhī)书(shū)

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科(kē)技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎(shú)回(huí)，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁】

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