券(quàn)商(shāng)研报(bào)近期指出，AI领域对算力的需(xū)求不断提高，推(tuī)动了以Chiplet为代(dài)表的先进封装(zhuāng)技术的快速发展，提升(shēng)高性能导热材料需求来满足(zú)散热需(xū)求；下(xià)游终端应用领域的发展也(yě)带(dài)动了导热材(cái)料的需求增(zēng)加。

　　导热(rè)材料分类繁多，不(bù)同的(de)导热(rè)材料有(yǒu)不同的特点(diǎn)和应用(yòng)场景。目前(qián)广泛应用的(de)导热材料有合(hé)成(chéng)石墨材料、均热板(bǎn)（VC）、导热(rè)填隙材料、导热(rè)凝胶、导(dǎo)热(rè)硅脂、相变材料(liào)等。其中合成石墨(mò)类主(zhǔ)要是(shì)用于均热；导(dǎo)热(rè)填隙材料(liào)、导热凝胶、导热(rè)硅(guī)脂(zhī)和(hé)相变材料主要用(yòng)作提升导(dǎo)热(rè)能力；VC可(kě)以同(tóng)时起到均热(rè)和导热作用。

电影中杀青一词是指什么意思，杀青一词是指什么意思啊c="http://img.jrjimg.cn/2023/04/29/b4d6aa455f6e56ee0de174802ce7f372.png" alt="AI算力+Chiplet先进封装双重提振需求！导热材料产(chǎn)业链(liàn)上(shàng)市公(gōng)司一(yī)览">

　　中(zhōng)信证券王喆等人在4月26日发布的(de)研报中表示，算力需求提升，导热材料(liào)需求有望(wàng)放量(liàng)。最先进的NLP模型(xíng)中参数的数量呈指数(shù)级增长(zhǎng)，AI大模型的持(chí)续(xù)推(tuī)出带动算力需求放量(liàng)。面(miàn)对算(suàn)力缺口，Chiplet或成AI芯片“破局”之路。Chiplet技术是提升芯片(piàn)集成度(dù)的全新方(fāng)法，尽可(kě)能(néng)多在物理距离短的范围内堆叠(dié)大量芯片，以使得芯片间的(de)信(xìn)息传输速度足(zú)够(gòu)快。随着(zhe)更多(duō)芯(xīn)片的堆叠，不断提高封装(zhuāng)密度(dù)已经成为一种趋势(shì)。同时，芯片和封装模组(zǔ)的热(rè)通量(liàng)也不断(duàn)増(zēng)大，显著提高导热材料需求。

　　数据中心的算(suàn)力(lì)需(xū)求与日(rì)俱增，导(dǎo)热材(cái)料需求会提升。根据中(zhōng)国信(xìn)通院发布(bù)的《中国(guó)数据中心能耗(hào)现状白皮书》，2021年(nián)，散热的能耗占(zhàn)数(shù)据中心总能(néng)耗(hào)的43%，提高散热能力最(zuì)为紧(jǐn)迫。随着AI带动数据中心产业进一步发展，数据(jù)中心单机柜功率将越(yuè)来(lái)越大，叠加数据(jù)中心机架(jià)数(shù)的增多，驱动导热材(cái)料需(xū)求有望快速增长。

　　分(fēn)析师表(biǎo)示，5G通(tōng)信(xìn)基站相(xiāng)比(bǐ)于4G基站(zhàn)功耗更大(dà)，对于热管(guǎn)理的要求更高。未来5G全(quán)球建设会为导热材料(liào)带来新增量。此外(wài)，消费电子在实(shí)现智(zhì)能化的同(tóng)时逐步向轻(qīng)薄化、高性能和多功能方(fāng)向发展。另(lìng)外，新能源(yuán)车产销量(liàng)不断提升，带动导(dǎo)热材料需求。

　　东方证券表示，随着5G商用化基本普(pǔ)及，导热材(cái)料使用(yòng)领域更加多(duō)元，在新能源汽车、动力电池、数据中心等领域运用比例逐(zhú)步增加，2019-2022年，5G商用(yòng)化带动我(wǒ)国(guó)导热材料市场规模年均复(fù)合增长高达28%，并(bìng)有望于(yú)24年(nián)达到186亿元。此(cǐ)外，胶粘剂、电磁(cí)屏蔽材料、OCA光学胶等各类功能材料市场规模均在下游强劲需求下呈稳(wěn)步上升(shēng)之势。

　　导(dǎo)热材料(liào)产业链(liàn)主(zhǔ)要分为(wèi电影中杀青一词是指什么意思，杀青一词是指什么意思啊)原(yuán)材料、电磁屏蔽材料(liào)、导热器件、下游(yóu)终(zhōng)端用(yòng)户四(sì)个领域(yù)。具(jù)体(tǐ)来看，上游所涉及的原材料主(zhǔ)要(yào)集中在(zài)高分子树脂、硅胶块、金(jīn)属材料及布料(liào)等。下游方面，导热材(cái)料通常需要(yào)与一些器件结合(hé)，二次开发形成导热器(qì)件并(bìng)最终应用于消费电池、通信基站、动(dòng)力电池等(děng)领域。分析人(rén)士(shì)指出，由于导热材料在终端的(de)中的成本占(zhàn)比并不高，但其扮演的角色非(fēi)常重要(yào)，因而(ér)供(gōng)应商业绩稳定(dìng)性好、获利能力稳定。

　　细分(fēn)来(lái)看，在石墨领域有布局的上市(shì)公司为(wèi)中石科技(jì)、苏州(zhōu)天脉(mài)；TIM厂商有苏州天(tiān)脉、德邦(bāng)科(kē)技、飞荣达。电(diàn)磁屏蔽材料(liào)有布(bù)局的上市公司为长盈精密、飞荣达、中石科技(jì)；导热器件有布局的上市公司(sī)为领益智造、飞荣(róng)达。

　　在导热材料领域有新(xīn)增项目(mù)的上市公司为德邦科技、天赐材(cái)料、回天新材(cái)、联瑞新材、中石(shí)科(kē)技、碳元科技。

　　王喆表示，AI算(suàn)力赋(fù)能叠加下游(yóu)终端(duān)应用升(shēng)级(jí)，预计2030年全球导热(rè)材料市场(chǎng)空间将达(dá)到(dào) 361亿元, 建(jiàn)议关注两条投资主线：1）先(xiān)进(jìn)散热材料主(zhǔ)赛道领域，建议关注具有技术(shù)和(hé)先发(fā)电影中杀青一词是指什么意思，杀青一词是指什么意思啊优势的公司德邦(bāng)科技、中(zhōng)石科技、苏(sū)州天脉、富烯科技等。2）目前(qián)散热材(cái)料(liào)核心材仍然大(dà)量依靠进口，建(jiàn)议关注突破核心技术，实现(xiàn)本土替(tì)代的联瑞(ruì)新材和瑞华泰等。

　　值得(dé)注(zhù)意的是(shì)，业内人士表示，我国外导(dǎo)热材(cái)料发(fā)展较晚，石(shí)墨膜和(hé)TIM材料的核(hé)心原材(cái)料(liào)我(wǒ)国技术欠缺，核心原材料绝大(dà)部分得依靠(kào)进口(kǒu)。

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