兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转(z旖旎是什么意思解释，风光旖旎是什么意思解释huǎn)，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故(gù)意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还(hái)在说抄底新(xīn)能源，新能(néng)源每次的反弹就(jiù)一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势(shì)完美？新能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的(de)青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道(dào)，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速(sù)稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确(què)，反转在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股的(de)超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴(bào)力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规(guī)模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了(le)服务器订(dìng)单(dān)，我(wǒ)们(men)呼(hū)吁(xū)大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持(chí)平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其(qí)是通(tōng)用服务器(qì)的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端(duān)已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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